梳理基金公司近五年的年報發(fā)現,“老牌公募勁旅”南方基金近五年(2012年-2016年)為投資者賺取的回報累計達到660.23億元,近三年(2014年-2016年)累計超過514億元。
過去五年間,A股市場波瀾壯闊,經歷了牛熊、震蕩市。在這樣風云變幻的市場環(huán)境下,能夠實現為投資者持續(xù)賺錢的目標并不容易,尤其是對南方基金這樣掌管上百只基金產品、數千億資管規(guī)模的大型基金公司而言更為不易。但數據顯示,南方基金近五年中除了2016年之外,其他年份均為投資者賺取了正收益。其中,2015年為基民實現308.98億元的利潤,2014年實現253.62億元,2013年錄得63.04億元,2012年賺取82.25億元利潤。2017年一季度,南方基金抓住其中的結構性機會再獲豐收,旗下超過40只權益類基金跑贏了大盤表現,取得不俗的投資業(yè)績。南方基金一季度為投資者再添超過58億元的收益,在全行業(yè)中位列前五。
能夠在多樣的市場環(huán)境下為基民實現數百億元的累計凈收益,南方基金更多依賴的是近幾年旗下產品的均衡布局和管理。今年七月份海通證券公布的數據顯示,南方基金權益基金的業(yè)績近半年、近一年、近兩年、近三年、近五年均能排名行業(yè)前1/3左右、在前十大基金公司中處于前三的位置,展現出老牌公募勁旅的雄厚投研實力。
優(yōu)秀的業(yè)績背后得益于南方基金穩(wěn)健的投資理念、強大的投研團隊和完善的投研機制。南方基金總裁助理、首席投資官(權益)史博表示,“南方基金的核心理念是穩(wěn)健投資、價值投資,因此格外注意給投資者以穩(wěn)定的回報,同時我們也非常重視管理資產的回撤幅度。秉承穩(wěn)健投資以及傾向于絕對收益的理念,公司整個投研隊伍都很重視投資的理性,不愿盲目跟隨市場短期熱點,而是希望判斷出企業(yè)的中長期價值,以此獲取穩(wěn)定的回報?!?/p>
展望三季度,南方基金表示,市場總體或將區(qū)間震蕩,三季度的機會大概率來自市場有所回調、預期處于低位之后。結構上,南方基金依舊看好低估值藍籌板塊,下半年低估值風格跑贏高估值風格或將延續(xù)。但三季度初期受制于低估值板塊上半年顯著的超額收益,中小盤成長板塊有階段跑贏的可能,未來可重點關注國企改革主題。
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