如皋銀行擬以每股4.14元的價格向不超過35名符合規(guī)定的投資者發(fā)行股票不超過35000萬股(含)，預計募集資金總額不超過144900萬元(含)。全部以現(xiàn)金方式認購，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本。
公告顯示，本次發(fā)行完成后，公司的資本充足率得到提高，將進一步增強公司的資本實力和風險抵御能力，為資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步擴張、各項業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展提供充足的資本支持，增強服務小微企業(yè)、服務“三農(nóng)”的實力。
本次股票發(fā)行前，如皋銀行股本為6.5億股，截至2017年5月31日，公司歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為26.9億元，每股凈資產(chǎn)為4.14元，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.80%、9.80%、13.13%，資本充足率略高于監(jiān)管標準。
近年來，公司業(yè)務迅速發(fā)展，信貸規(guī)模不斷擴大，導致資本消耗持續(xù)增加，對資本充足水平的需求不斷提高。通過發(fā)行股票募集資金對資本進行補充，提高資本充足率是十分必要。按本次發(fā)行募集資金不超過144900萬元計算，發(fā)行募資后公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為15.08%、15.08%、18.43%，有利于各項業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，促進其業(yè)績不斷增長。