財(cái)經(jīng)365訊，今年是公募基金成立20周年，再過(guò)5個(gè)月，主動(dòng)型股基即將迎來(lái)成立14周年。媒體基金新聞部記者據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年上半年，共有14只主動(dòng)型股基成立滿(mǎn)五年且自成立以來(lái)的年化收益率達(dá)到了6.68%，跑贏主動(dòng)型股基在近14年的平均年化收益率。
從基金的凈利潤(rùn)來(lái)看，記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年上半年，共有7只主動(dòng)型股票基金為投資者賺錢(qián)超10億元以上，其中興全全球視野股票為投資者賺錢(qián)最多，累計(jì)賺錢(qián)96.19億元，也是唯一一只自成立以來(lái)賺錢(qián)超20億元的主動(dòng)型股基；除此之外，還有6只主動(dòng)型股基自成立以來(lái)為投資者盈利超過(guò)了10億元。
7只主動(dòng)型股基
成立以來(lái)利潤(rùn)超10億元
據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年年底，國(guó)內(nèi)公募基金數(shù)量達(dá)到4841只，合計(jì)規(guī)模為11.6萬(wàn)億元，在近20年的時(shí)間里，公募基金為長(zhǎng)期投資者提供可觀回報(bào)。自首只開(kāi)放式基金成立到2017年年底，主動(dòng)型股基的年化收益率平均達(dá)到6.68%，偏股混合型基金的年化收益率平均達(dá)到16.5%，均成功為投資者帶來(lái)正收益。
媒體基金新聞部記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自第一只偏股基金成立以來(lái)截至2017年上半年，偏股基金累計(jì)為投資者賺取6799.91億元的收益；自第一只主動(dòng)型股基成立以來(lái)截至2017年上半年，主動(dòng)型股基累計(jì)為投資者帶來(lái)的總收益為-33.11億元。
從年份上來(lái)看，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的14個(gè)年份中，2004年、2005年、2008年、2010年、2011年和2016年的主動(dòng)型股基合計(jì)利潤(rùn)為負(fù)值，在當(dāng)年令投資者遭受了損失，特別是在2016年，主動(dòng)型股基共令投資者損失了359.11億元。另外8個(gè)年份中，主動(dòng)型股基均為投資者賺取了正收益。其中，在2015年主動(dòng)型股基為投資者帶來(lái)收益最多，共為投資者賺錢(qián)146.34億元。
從單只基金來(lái)看，共有142只主動(dòng)型股基自成立以來(lái)為投資者帶來(lái)了正收益，其中有7只自成立以來(lái)共為投資者賺超10億元。其中，自成立以來(lái)為投資者帶來(lái)收益最多的主動(dòng)型股基為興全全球視野股票，該基金自2006年9月20日成立以來(lái)共為投資者賺錢(qián)96.19億元。緊隨其后的是泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票，該基金自2006年12月1日成立以來(lái)共為投資者賺錢(qián)25.7億元。
14只成立滿(mǎn)五年股基
年化回報(bào)率超6.68%
媒體基金新聞部記者通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前基金市場(chǎng)上成立期滿(mǎn)五年以上的主動(dòng)型股基共有19只，其中有14只主動(dòng)型股基自成立以來(lái)的年化收益率超過(guò)了6.68%，跑贏主動(dòng)型股基在近14年的平均年化收益率。
14只主動(dòng)型股基中，自成立以來(lái)年化回報(bào)率最高的是南方新興消費(fèi)進(jìn)取股票，該基金自2012年3月23日以來(lái)累計(jì)取得了238.65%的收益率，年化收益率達(dá)到23.84%。自2012年3月份正式成立至今，南方新興消費(fèi)進(jìn)取股票的基金經(jīng)理歷經(jīng)4次更換，現(xiàn)由基金經(jīng)理李佳亮和蔣秋潔共同管理。其中管理該基金年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理是蔣秋潔，自2014年12月份至今任職總回報(bào)達(dá)到161.63%，超越基準(zhǔn)總回報(bào)102.7個(gè)百分點(diǎn)。
緊隨其后的是興全全球視野股票，該基金自2006年9月份成立以來(lái)累計(jì)取得了503.42%的收益率，年化收益率達(dá)到17.2%。該基金自成立以來(lái)，基金經(jīng)理歷經(jīng)6次更換，現(xiàn)由基金經(jīng)理王品獨(dú)自管理。管理該基金年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理是董承非，自2007年2月份至2015年12月份的任職總回報(bào)達(dá)到368.02%，超越基準(zhǔn)總回報(bào)294.18個(gè)百分點(diǎn)。
記者重點(diǎn)觀察了這14只績(jī)優(yōu)主動(dòng)型股基在近五年的基金規(guī)模變化后發(fā)現(xiàn)，這14只主動(dòng)型股基的總規(guī)模在近五年間規(guī)?？s水了超四成?？傄?guī)模由248.69億元減少至147.93億元，在過(guò)去五年的時(shí)間規(guī)?？s水了40.52%。從單只基金來(lái)看，14只主動(dòng)型股基中有8只的基金規(guī)模都有所降低，其中規(guī)模降低速度最快的是光大核心股票，該基金的基金規(guī)模從2013年四季度末的111.94億元減少至去年四季度末的20.94億元，減少了81.3%。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。