2017年的基金業(yè)績(jī)大考進(jìn)入下半場(chǎng)。經(jīng)過了炎熱的7月,各類型基金的業(yè)績(jī)排名均出現(xiàn)較大變化,收益“領(lǐng)頭羊”易主。股票型基金近8成取得正收益,最高收益率達(dá)到37.25%;債券型基金經(jīng)歷調(diào)整之后業(yè)績(jī)回暖;QDII基金依然是最賺錢的產(chǎn)品,平均收獲了9.68%的收益率。各類基金中最牛的賺了43%。
近8成股票基金收益為正
數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,233只主動(dòng)股票型基金平均收益7.95%,其中184只基金取得正收益,占比78.99%,收益超過20%的股票型基金有31只,僅49只基金業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率為負(fù)。
經(jīng)過7月份的市場(chǎng)考驗(yàn),股票型基金領(lǐng)跑者已經(jīng)易主。半程冠軍易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)以34.47%的業(yè)績(jī)退居第二,而彼時(shí)排在第12位的國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+基金以37.25%的收益率領(lǐng)跑股票基金。7月份,二者收益差距明顯:國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+基金當(dāng)月凈值增長(zhǎng)率達(dá)到10.98%,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)則下跌了0.21%。
二季報(bào)顯示,國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+的前三位重倉(cāng)股為天齊鋰業(yè)(70.03 +6.04%,診股)、贛鋒鋰業(yè)(69.94 +3.17%,診股)和諾德股份(15.44 -0.64%,診股),前十大重倉(cāng)股主要集中在金融和新能源汽車行業(yè)。易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)二季度主要布局在格力電器(39.06 -0.51%,診股)、五糧液(55.89 -1.22%,診股)、美的集團(tuán)(40.84 -0.85%,診股)等消費(fèi)領(lǐng)域白馬股。從7月份的市場(chǎng)表現(xiàn)來看,上半年風(fēng)頭強(qiáng)勁的白馬股出現(xiàn)調(diào)整,周期股和金融股則在最近兩個(gè)月表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
此外,滬港深基金業(yè)績(jī)較為突出,業(yè)績(jī)前十的股票型基金有4只為滬港深基金,其中嘉實(shí)滬港深精選、銀華滬港深增長(zhǎng)、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)3只基金分別以32.35%、32.20%、31.65%的業(yè)績(jī)排在第三至五位。
上述3只滬港深基金業(yè)績(jī)不相上下,但配置卻大不相同。位列第三的嘉實(shí)滬港深精選,二季度在前十大重倉(cāng)股中有6只港股,第一重倉(cāng)股就是股價(jià)不斷創(chuàng)新高的騰訊控股(315.80 +0.45%);廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)的第一重倉(cāng)股也是騰訊控股,持倉(cāng)占比8.31%;銀華滬港深精選增長(zhǎng)前十大重倉(cāng)股中并沒有配置港股,而是把握“喝酒”行情,重倉(cāng)了7只白酒股。
前7個(gè)月收益為負(fù)的基金中,不少為布局中小創(chuàng)板塊的基金以及量化基金,12只基金單位凈值跌幅超過10%,業(yè)績(jī)最差的一只基金虧損17.95%。
混合基金最多賺34.62%
抓住大盤價(jià)值風(fēng)格獲取正收益的效果也表現(xiàn)在混合型基金中,業(yè)績(jī)居前的多為權(quán)益?zhèn)}位較高、且持倉(cāng)集中在大盤股的基金。
在2635只混合型基金中,排除因大額贖回等因素導(dǎo)致的凈值上漲之外,有90只基金業(yè)績(jī)超20%。其中,華安策略優(yōu)選在7月份超越了東方紅系列基金,以34.62%的收益位列混合型基金第一,該基金由基金經(jīng)理?xiàng)蠲鞴芾?,成立以來一直保持較高股票倉(cāng)位。二季報(bào)顯示,該基金股票倉(cāng)位為86.95%,前十大重倉(cāng)股多配置招商銀行(26.57 +1.64%,診股)(26.85 +2.09%)、寧波銀行(16.21 +0.50%,診股)、中國(guó)平安(53.96 -1.62%,診股)(59.90 -0.66%)等金融股。
排在次席的是東方紅滬港深基金,前7個(gè)月收益32.43%,二季度前十大重倉(cāng)股中除了兩只港股,還在A股的白馬藍(lán)籌板塊做了重點(diǎn)配置。國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)以32.30%的收益位列第三,該基金和國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+同為彭凌志管理,兩只基金的前三大重倉(cāng)股一致。
因債市持續(xù)調(diào)整而業(yè)績(jī)欠佳的債券型基金7月份大多收益轉(zhuǎn)正。1737只債券基金平均收益為1.5%,9成債基收益為正,43只產(chǎn)品收益率在5%以上。
受益于股票市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性上漲,可配置部分權(quán)益?zhèn)}位的二級(jí)債基以及可轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)相對(duì)較好,排在前20位的基金均為二級(jí)債基,其中多只基金配置了可轉(zhuǎn)債。其中,易方達(dá)安心回報(bào)A、B份額以超過10%的業(yè)績(jī)位居前列,長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債C、A份額緊隨其后,分別有8.91%、8.81%的凈值增長(zhǎng),前海開源可轉(zhuǎn)債、長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A業(yè)績(jī)也排在前列,凈值增長(zhǎng)率分別為8.4%、8.33%,而前7月業(yè)績(jī)最差的二級(jí)債基虧損幅度為6.49%。
從平均業(yè)績(jī)來看,QDII基金依然是最賺錢的產(chǎn)品。199只基金(不同份額分別計(jì)算),平均收益為9.68%,有166只基金收益為正,業(yè)績(jī)超20%的基金達(dá)到36只。其中,交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)依然居于榜首,前7個(gè)月收益43.04%,是各類基金中收益率最高的產(chǎn)品,華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng)以38.66%位居QDII收益次席。
不過,去年領(lǐng)漲的油氣QDII今年偃旗息鼓,盡管7月份有所反彈,但前7個(gè)月的總收益依然在QDII基金中墊底。最差的油氣QDII基金跌幅已超20%,業(yè)績(jī)墊底的13只基金均為油氣主題產(chǎn)品。
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