國企改革相關(guān)主題基金近一個(gè)月表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，部分基金月收益超過5%。一些基金表示看好國企改革作為A股投資的長(zhǎng)線主題，近期可關(guān)注鐵路改革相關(guān)概念等主題。
主題基金表現(xiàn)亮眼
根據(jù)數(shù)據(jù)，截至8月23日，中國證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)了名稱中包含“改革”與“國企改革”相關(guān)字眼的基金，發(fā)現(xiàn)共有47只。該類“改革”主題基金近一個(gè)月以來平均收益為1.15%。其中，有38只產(chǎn)品近一個(gè)月以來收益為正，占總數(shù)比超過八成。
在收益為正的“改革”主題基金中，單月收益超過2%的基金產(chǎn)品共有9只，占總數(shù)比約兩成；單月收益超過3%的基金共有6只，占比超過一成。在“改革”主題基金單月收益榜上，南方軍工改革以7.03%收益位列冠軍；第二名為華安國企改革，近一個(gè)月以來收益為5.62%。
中國證券報(bào)記者查閱南方軍工改革的二季報(bào)披露的持倉發(fā)現(xiàn)，該基金前十大重倉股中，近二十個(gè)交易日內(nèi)，漲幅超過8%的股票共有3只，分別為中國船舶，近20個(gè)交易日漲幅為8.39%；中航機(jī)電為8.13%；振芯科技為8.49%。另外還有兩只重倉股近20個(gè)交易日漲幅接近4%，分別是中航重機(jī)為3.78%；中航高科為3.74%。重倉多現(xiàn)改革標(biāo)的，近期的亮眼表現(xiàn)均為基金凈值貢獻(xiàn)頗豐。
華安國企改革二季報(bào)顯示，前十大重倉股中，有兩只股票近20個(gè)交易日漲幅超過10%，分別是，萬華化學(xué)漲15.50%；臺(tái)海核電漲12.27%。另有航天電子、南方匯通、沱牌舍得近20個(gè)交易日漲幅也都收獲超過6%。
國企改革主題受關(guān)注
摩根士丹利華鑫基金表示，隨著周一聯(lián)通A股股票復(fù)牌，國企改革、混改等主題及相關(guān)個(gè)股有可能繼續(xù)成為激發(fā)市場(chǎng)情緒的催化因素，尤其是在民航、軍工、5G通訊及第三批試點(diǎn)的油氣領(lǐng)域混改公司，還有上海、深圳本地股及具有壟斷優(yōu)勢(shì)的電力板塊可能在近期成為資金重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。
大成基金稱，中國聯(lián)通之后應(yīng)從三個(gè)層面尋找投資標(biāo)的。一是重點(diǎn)關(guān)注與聯(lián)通同時(shí)被列為第一批混改試點(diǎn)的其它公司，重點(diǎn)關(guān)注七大混改重點(diǎn)領(lǐng)域的上市公司，特別是鐵路領(lǐng)域。二是央企重組，特別聚焦火電行業(yè)。三是地方國改，特別可以關(guān)注有明確時(shí)間線的天津國改。
平安證券指出，按照中國聯(lián)通和東方航空的產(chǎn)業(yè)鏈整合混改經(jīng)驗(yàn)，鐵路可能是下一個(gè)改革范本行業(yè)。根據(jù)發(fā)改委的表態(tài)看，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是混合所有制改革的重要手段，聯(lián)通和東航的案例都表明，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈條上存在重要的多種所有制企業(yè)、相互互補(bǔ)性大的行業(yè)進(jìn)行混改的潛力更高，也更容易得到市場(chǎng)認(rèn)可。
中金公司表示，應(yīng)關(guān)注國企混合所有制改革相關(guān)投資機(jī)會(huì)。今年混合所有制改革的目標(biāo)、方式、領(lǐng)域清晰明確，從發(fā)改委部署來看，目前已經(jīng)納入試點(diǎn)的19家央企混合所有制改革目標(biāo)包括完善治理、強(qiáng)化激勵(lì)、突出主業(yè)、提高效率；方式包含員工持股、新公司設(shè)立、外部引資、重構(gòu)公司治理、拓展業(yè)務(wù)鏈條等?；旌纤兄聘母镏攸c(diǎn)領(lǐng)域在去年年底已經(jīng)明確，即電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工7大領(lǐng)域。
中金公司表示，混合所有制改革長(zhǎng)期利好公司基本面改善，短期在事件催化下有望給相關(guān)標(biāo)的帶來交易性機(jī)會(huì)，建議投資者一方面可重點(diǎn)關(guān)注已經(jīng)明確納入混合所有制試點(diǎn)集團(tuán)旗下的上市公司；另一方面，可關(guān)注7大重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)，正在進(jìn)行混合所有制改革但尚未確定是否納入試點(diǎn)或納入試點(diǎn)可能性較大的企業(yè)。
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