另一只白馬股大亞圣象也被減持。大亞圣象年報顯示,前十大流通股東中,博時價值增長及博時價值增長二號原本持有2060萬股和770萬股,兩只基金均在去年四季度末退出;大成價值增長持有620萬股為第5大流通股東,但較前一季度末也減倉了80萬股,大成創(chuàng)新持股數(shù)未變,為466萬股。從股價表現(xiàn)看,大亞圣象自2016年熔斷之后就震蕩上行,2017年全年漲幅約在20%左右,但上漲行情主要集中在一季度,二季度之后其股價就持續(xù)震蕩。
整體來看,在積累了一定的漲幅以后,部分白馬股被公募基金理性減倉,落袋為安或許是最重要的考慮。
三大行業(yè)獲基金增持
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月31日公募基金持倉個股數(shù)量達1535只,其中增持(含新進)個股數(shù)達474只,從行業(yè)占比來看,新進增持個股占比居前的三類行業(yè)分別為交通運輸、采掘和房地產(chǎn)。
在申萬一級交通運輸行業(yè)106只成份股中,有25只個股2017年四季度受到基金增持,占比23.58%,在28類申萬一級行業(yè)中排名居首。從增持股份數(shù)量來看,東方航空、中國國航、南方航空、海航控股等4只個股2017年四季度基金累計增持股份數(shù)量均超過2000萬股,此外,增持數(shù)量在百萬股以上的個股還包括:象嶼股份、吉祥航空、珠海港、廈門港務、春秋航空、普路通、渤海輪渡、現(xiàn)代投資等。
從2017年四季度末基金持股市值來看,南方航空(188123.41萬元)、東方航空(180404.51萬元)、中國國航(141142.39萬元)等3只交運股基金持股參考市值均在10億元以上,春秋航空、順豐控股、海航控股、吉祥航空、圓通速遞等個股基金持股市值也均超過1億元。
值得一提的是,從細分板塊看,航空運輸子板塊在去年四季度受到了基金高度青睞,板塊內(nèi)除中信海直外的6只成份股均受到基金增持,截至去年四季度末,東方航空、中國國航、南方航空、海航控股、吉祥航空、春秋航空等6只航空運輸股基金合計持股市值達到59.49億元,較三季度末20億元的基金持倉市值增長近200%。
對于航空運輸板塊的投資機會,國金證券表示,目前我國民航業(yè)供需關系改善,提升票價確定性高。前期油價上漲無需過分擔心,在油價緩慢爬升期間通常伴隨航空需求增加,且燃油附加費提高將降低邊際影響。綜合來看,在板塊整體業(yè)績增長的過程中,估值水平有待修復,持續(xù)推薦航空板塊龍頭:中國國航、南方航空、東方航空。
基金加倉77只MSCI概念股
值得注意的是MSCI概念股共有233只,其中77只個股被基金在去年四季度進行了加倉操作。業(yè)內(nèi)人士認為,在今年6月1日A股正式納入MSCI之前,基金資金仍將不斷流入其中進行提前布局。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,基金去年四季度加倉MSCI概念股中,對保利地產(chǎn)、東方航空、新湖中寶、金風科技等6只個股的增持力度最大,加倉均在一億股之上。此外,三一重工、中國國航、南方航空以及青島海爾等也是基金加倉重點。值得注意的是,基金對于233只MSCI概念股并非全盤看好,農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建筑、交通銀行、中國石化等大盤藍籌股,被基金迅速減持。