7月中旬，陽光私募基金集中披露了截至6月底的凈值數(shù)據(jù)?！蹲C券日報》記者發(fā)現(xiàn)，在A股市場“漂亮50”和“奪命3000”的分化行情中，一些價值投資的私募基金抓住機遇在上半年取得了較好的收益。私募行業(yè)交出了怎樣的成績單？誰在進行著業(yè)績“暴走”？
老兵篇 “閃退”三聚環(huán)保？ 王亞偉私募產(chǎn)品半年飆漲21.45%
王亞偉重倉持有4年之久的三聚環(huán)保，7月份以來股價“閃崩”，業(yè)內(nèi)人士稱，王亞偉或許已“逢高出逃”，否則，上半年的盈利將會損失殆盡
7月中旬，陽光私募基金2017年上半年成績單陸續(xù)揭曉，隨著機構(gòu)化、專業(yè)化投資的不斷深入，股票策略基金產(chǎn)品的投資價值日益凸顯，業(yè)績也漸入佳境。原公募“一哥”、私募老兵王亞偉，上半年更是取得21.45%的回報率，在50億元以上的股票型策略私募業(yè)績榜單中排名第六。
“作為‘一哥’的王亞偉自從公轉(zhuǎn)私后，其關(guān)注度一直居高不下。這次他管理的產(chǎn)品業(yè)績狂飆，再度燃起市場的‘王亞偉效應(yīng)’。”上海某私募基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示，7月份以來，王亞偉持續(xù)重倉的三聚環(huán)保突然狂跌，他或許已“逢高出逃”，否則，上半年的盈利將會損失殆盡。記者發(fā)現(xiàn)，三聚環(huán)保近9個交易日累計下跌16.67%，同期超大單資金有8天出現(xiàn)凈流出，顯示出機構(gòu)資金在快速撤離。
王亞偉躋身同類第六
今年上半年上證指數(shù)圍繞3100點至3300點之間箱體震蕩整理，投資機會主要集中在保險、家電、銀行等少數(shù)板塊，上半年行情基本上可稱之為白馬股行情。而以中小成長股為代表的創(chuàng)業(yè)板則遭受市場資金拋棄，今年上半年跌幅較為慘重，互聯(lián)網(wǎng)、軟件行業(yè)等板塊跌幅均在10%以上。
來自格上研究中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年股票策略產(chǎn)品平均收益率成功翻紅，平均收益率3.49%，且股票策略私募產(chǎn)品基金重登榜首。截至發(fā)稿日披露數(shù)據(jù)的私募產(chǎn)品中，股票策略有67.06%的私募基金在上半年獲得正收益，有1.47%的產(chǎn)品漲幅超過40%，收益在0%-20%的基金占比最多，高達55.32%。上半年， 共有318只股票型私募產(chǎn)品收益在20%以上，50億元以上私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品就包攬了其中105只，其中不乏景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、淡水泉投資等價值派投資機構(gòu)。
《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，景林資產(chǎn)高云程管理的景林優(yōu)選2號（2015年4月27日成立），上半年取得42.22%的業(yè)績，穩(wěn)居50億元以上股票型策略私募收益榜榜首；高毅資產(chǎn)王世宏管理的高毅世宏1號賦余（2015年10月27日成立）緊隨其后，上半年回報率為35.62%；源樂晟資產(chǎn)曾曉潔管理的源樂晟2期（2010年1月28日成立），以32.57%的業(yè)績排名居于第三；睿策投資黃明管理的睿策2期、明達資產(chǎn)劉明達管理的明達4期，同期回報率分別為22.94%、21.46%，均躋身前五名，兩只產(chǎn)品分別于2012年7月30日、2010年11月5日成立。第六名，則是千合資本王亞偉管理的昀灃2號（2015年6月16日成立），上半年斬獲21.45%的回報率，與第四名、第五名差距很?。活２咄顿Y黃明管理的睿策3期、淡水泉投資趙軍管理的淡水泉格上成長1期，上半年回報率分別為21.23%、20.06%，兩只產(chǎn)品分別于2014年10月24日、2014年11月28日成立。從產(chǎn)品成立時間上看，這些績優(yōu)產(chǎn)品至少運作一年半，有的甚至長達7年之久。
“逢高拋售”三聚環(huán)保？
觀察王亞偉的重倉股，三聚環(huán)保是無法繞開的，因為王亞偉持續(xù)持有這只股票長達4年。三聚環(huán)保之所以成為創(chuàng)業(yè)板的明星股，除了本身5年30倍的漲幅外，還與王亞偉重倉持有有關(guān)。不過，近日三聚環(huán)保突然狂跌，難道王亞偉還在堅守？
《證券日報》基金新聞部記者注意到，7月14日，三聚環(huán)保深跌8.67%，報收31.80元，與7月3日收盤價38.16元相比，9天狂跌16.67%。東方財富(10.72 +1.23%,診股)Choice數(shù)據(jù)顯示，在這9天時間里，超大單資金有8天是凈流出的，其中近5天超大單凈流出該股2.16億元。
三聚環(huán)保股價“閃崩”，機構(gòu)資金在玩“閃退”，王亞偉會怎樣操作的？
《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，自2013年首次躋身三聚環(huán)保十大股東名單后，王亞偉便一直重倉持有該股。最新持股數(shù)據(jù)顯示，王亞偉旗下兩產(chǎn)品合計持有3561萬股，雖然較2016年中報高位略有下降，但以7月13日收盤價計合計持倉市值仍達11.32億元。而以三聚環(huán)保2017年3月份創(chuàng)下的歷史新高43.12元來看，王亞偉3個多月就少賺了4.03億元。
不過，王亞偉真的還會堅守嗎？尤其是在三聚環(huán)保遇信任危機，且機構(gòu)資金紛紛撤離的背景下，王亞偉極有可能已經(jīng)“逢高拋售”。“假如王亞偉依然堅守的話，今年上半年的收益將虧損殆盡?！鄙鲜鏊侥挤治鰩煴硎尽?/span>
記者也進行了一番估算：三聚環(huán)保去年底收盤價為30.73元，時至今年7月14日，收盤價為31.80元，期間微漲3.48%；若與今年一季度末41.58元的收盤價相比，王亞偉在這只股票上已出現(xiàn)3.48億元的浮虧。而王亞偉管理的昀灃證券、昀灃3號進入三聚環(huán)保前十大流通股股東，斬獲高收益的昀灃2號并未現(xiàn)身。從昀灃2號斬獲21.45%的高業(yè)績來看，昀灃2號要么沒有參與三聚環(huán)保，要么在二季度已經(jīng)完成“逢高拋售”。
新兵篇 26只次新私募年內(nèi)漲逾20% 慎善投資李清華成“新兵王”
在私募江湖，并非遵循“姜還是老的辣”的格局?！蹲C券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，今年以來，不少私募新主已然崛起，并初露鋒芒，有的甚至趕超了私募業(yè)的老司機。
來自同花順(48.45 -1.34%,診股)iFinD的最新統(tǒng)計，在去年四季度以來成立的400只私募產(chǎn)品中，截至7月14日，今年以來有192只實現(xiàn)正收益，占比近半，其中，26只回報率超過20%，成為次新私募基金的佼佼者。
“去年年底以來，A股市場風格發(fā)生轉(zhuǎn)變，藍籌股與成長股呈二八分化行情，前幾年漲勢較好的成長股整體走勢一路下行，大盤藍籌則受熱捧，市場向基本面與價值回歸。對于市場風向的變化，擁有巨大體量的私募基金‘船大調(diào)頭難’，而剛剛成立的處于建倉期的基金恰好能做到順勢而為。”業(yè)內(nèi)人士分析稱，除了契合市場風格，基金經(jīng)理的作用也不可小覷。
具體來看，深圳慎善投資旗下的和璞1號（成立于2016年12月6日），年內(nèi)回報率達56.66%，為次新私募基金的業(yè)績冠軍；該公司旗下的慎善清源一號（成立于2016年12月1日）也取得42.63%的回報率，躋身同類基金前十名。值得注意的是，兩只基金產(chǎn)品的最新凈值披露日均為2017年3月31日，而在二季度以來，大盤走出了一個深“V”形，漲幅為0。若以此初步判斷，兩只基金產(chǎn)品凈值4月份以來先跌后漲，最終凈值與一季度末偏離不大。
《證券日報》基金新聞部記者查閱中國證券投資基金業(yè)協(xié)會“私募基金管理人公示信息”發(fā)現(xiàn)，深圳慎善投資總經(jīng)理、執(zhí)行董事及基金經(jīng)理均為李清華。顯然，慎善投資李清華成“新兵王”。
華潤信托托管的成泉風險緩沖3期、成泉尊享E期、成泉尊享A期均成立于2016年11月24日。截至7月7日（最新凈值披露日），成泉風險緩沖3期年內(nèi)斬獲56.03%的回報率；成泉尊享E期、成泉尊享A期截至6月底的年內(nèi)回報率分別為50.73%、50.72%。
年內(nèi)回報率超過40%還有7只次新私募基金產(chǎn)品。中金銀海投資旗下的鳳凰一號（成立于2016年10月28日），截至6月底，年內(nèi)取得45.89%的回報率；瑞福資產(chǎn)旗下的溫瑞福4號（成立于2016年12月6日），截至7月7日（最新凈值披露日），年內(nèi)取得45.11%的回報率。
還有次新私募基金，剛剛登場并獲得高收益，隨后風風火火大手筆分紅。
中投元邦資產(chǎn)管理（北京）有限公司旗下的萬相一號1期成立于2017年1月18日，在2月10日正式運行，截至6月20日累計凈值已達1.412元。4個月飆漲40%，在私募行業(yè)絕對稱得上是一段傳奇。尤其是在5月20日至6月20日，該基金產(chǎn)品單位凈值由1.181元漲至1.412元，1個月時間內(nèi)增長19.56%，同期大盤僅漲1.6%。中投元邦在6月2日披露公告，鑒于萬相一號1期成立以來運作情況良好，積累了一定的可分配收益，且因前期布局的個股在近期有爆發(fā)式行情，基金凈值有較大幅度的提升，故進行分紅，分紅前基金凈值為1.372元，分紅總金額為7000萬元。
記者再次查閱中國證券投資基金業(yè)協(xié)會“私募基金管理人公示信息”發(fā)現(xiàn)，中投元邦掌門人是張敬偉，且擁有期貨交易經(jīng)驗中投元邦官方網(wǎng)站“投資理念”一欄中顯示：“穩(wěn)健是投資的第一要素，做基金風控先于投資，投資先于融資的理念；投資是一場長跑，百米沖刺冠軍未必能跑到終點，持續(xù)穩(wěn)定才是公司成功的關(guān)鍵?！?/span>
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