今年以來(lái)，受益于白酒、家電等板塊的良好表現(xiàn)，消費(fèi)主題基金一路高歌猛進(jìn)，與此同時(shí)，在“一九”行情下，大部分成長(zhǎng)型基金虧損較大，兩者形成巨大反差。
截至7月17日，從年內(nèi)跌幅較深的基金來(lái)看（除去分級(jí)基金），有51只基金跌幅超過(guò)15%，15只基金跌幅超過(guò)20%。具體來(lái)看，受基礎(chǔ)市場(chǎng)或行業(yè)拖累，重倉(cāng)中小創(chuàng)、軍工、油氣、次新股等類(lèi)型股票的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)欠佳，跌幅最大的超過(guò)30%。
今年以來(lái)，在主流指數(shù)中，上證50漲幅高達(dá)15.06%，創(chuàng)業(yè)板指則下跌15.58%。受此影響，截至7月17日，多只成長(zhǎng)風(fēng)格基金業(yè)績(jī)虧損較大，其中，161只基金年內(nèi)收益為負(fù)，85只基金同期虧損幅度在10%以上，有8只基金跌幅超過(guò)20%，這8只基金持有的多為創(chuàng)業(yè)板和中小板個(gè)股，由于創(chuàng)業(yè)板年內(nèi)遭遇業(yè)績(jī)和估值的“雙殺”，大部分個(gè)股股價(jià)出現(xiàn)較大回調(diào)，因此拖累了基金凈值表現(xiàn)。7月17日，創(chuàng)業(yè)板更是大跌逾5%，刷新階段新低，有近20只成長(zhǎng)風(fēng)格基金當(dāng)日跌幅逾6%，最高跌幅為7.31%。
今年國(guó)際油價(jià)持續(xù)下調(diào)，油氣類(lèi)QDII也一蹶不振。Wind數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)多只跟蹤國(guó)際油氣價(jià)格的被動(dòng)型QDII產(chǎn)品，業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。業(yè)內(nèi)人士指出，此類(lèi)基金凈值下跌主要受原油下跌影響，尤其是一些具體跟蹤標(biāo)的為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)等、與油價(jià)的歷史相關(guān)性較高的產(chǎn)品。
以華寶興業(yè)油氣為例，該基金年內(nèi)跌幅為24.23%。該基金標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)，該指數(shù)選擇在美國(guó)主要交易所上市的石油天然氣勘探、采掘和生產(chǎn)等上游行業(yè)的公司為標(biāo)的。此外，南方原油、諾安油氣能源等多只油氣基金虧損幅度也較大。
軍工板塊方面，雖然近幾個(gè)月有所回暖，但今年申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)跌幅已近15%，跟蹤軍工板塊的指數(shù)基金業(yè)績(jī)也受到拖累。數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，多只跟蹤軍工的指數(shù)基金跌幅超過(guò)15%。
次新板塊頗受一些偏好追漲殺跌高彈性品種的短線投資者的青睞，而隨著新股IPO常態(tài)化的推進(jìn)，殼資源和中小市值股票逐漸不再稀缺，次新股板塊年內(nèi)遭遇“變臉”。觀察“深次新股”指數(shù)可發(fā)現(xiàn)，該指數(shù)年內(nèi)跌幅達(dá)34.69%。
截至7月17日，年內(nèi)跌幅最大的金鷹核心資源跌幅達(dá)31.73%?；鹨患緢?bào)顯示，該基金前十大重倉(cāng)股中有8只是上市未滿一年的新股，另外兩只昊志機(jī)電和索菱股份，也是近兩年上市的廣泛意義上的“次新股”。
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