私募基金實(shí)繳規(guī)模于今年8月底首次邁上10萬億元關(guān)口,行業(yè)發(fā)展迎來黃金時(shí)期。近年來,伴隨國內(nèi)私募基金的迅速發(fā)展,登記管理人數(shù)量、新募集基金數(shù)量、基金管理規(guī)模等數(shù)據(jù)保持快速增長狀態(tài),這是新興市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中國企業(yè)數(shù)量多、發(fā)展快所帶來的投資機(jī)遇。面對(duì)行業(yè)的迅速擴(kuò)張,監(jiān)管部門對(duì)私募基金的管理也在不斷研究和推進(jìn),為行業(yè)的長期健康發(fā)展保駕護(hù)航。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”)在近日公布了最新的私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案情況。數(shù)據(jù)顯示,截至2017年8月底,基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人20652家,已備案私募基金60688只,管理基金規(guī)模達(dá)10.21萬億元。
根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),私募基金管理規(guī)模從去年年末的7.89萬億元增長至10.21萬億元,累計(jì)增長幅度達(dá)到29.40%。在業(yè)內(nèi)人士看來,這不僅意味著私募基金實(shí)繳規(guī)模首次突破10萬億元關(guān)口,還表明私募基金資產(chǎn)規(guī)模與公募基金資產(chǎn)規(guī)模已基本旗鼓相當(dāng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),今年6月底公募基金規(guī)模也首次突破10萬億元,達(dá)到10.17萬億元(不包括QDII基金),7月底公募基金規(guī)模進(jìn)一步增長到10.68萬億元。
盡管私募基金總體規(guī)模已逐漸追趕上公募基金擴(kuò)張的腳步,但私募基金的單體規(guī)模普遍不大,且“二八分化”現(xiàn)象嚴(yán)重。按照基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),截至今年8月底,已登記的私募基金管理人中有管理規(guī)模的共17786家,平均管理基金規(guī)模5.74億元。其中,管理基金規(guī)模大于100億元的有169家;規(guī)模在50億元至100億元的有210家;規(guī)模在20億元至50億元的有559家;規(guī)模在10億元至20億元的有653家。
不過,細(xì)分來看,伴隨私募基金管理規(guī)模不斷突破、私募基金管理人數(shù)量迅速增長,但各類型私募基金的增長趨勢有所分化。業(yè)內(nèi)人士表示,私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資類基金規(guī)??焖僭鲩L,而證券投資類私募基金卻有縮水的趨勢。
截至今年8月底,私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資類基金管理人11950家,管理正在運(yùn)作的基金25407只,今年以來管理基金規(guī)模增長了1.68萬億元,其規(guī)模達(dá)到6.37萬億元;私募證券投資基金管理人7943家,管理正在運(yùn)作的基金30237只,管理基金規(guī)模比去年年底下降了5201億元,僅剩2.25萬億元;其他私募投資基金管理人759家,管理正在運(yùn)作的基金5044只,管理基金規(guī)模1.60萬億元。
從私募基金管理人的注冊(cè)地分布來看,機(jī)構(gòu)主要集中在上海、深圳、北京、浙江、廣東等地,數(shù)量總計(jì)占比達(dá)72.95%。其中,上海、深圳和北京分布的管理人數(shù)量最多,分別為4324家、4092家、3922家,數(shù)量占比分別為20.93%、19.81%和18.99%。
在私募基金管理人數(shù)量穩(wěn)步增長之時(shí),相關(guān)從業(yè)人員人數(shù)也在快速上升。數(shù)據(jù)顯示,截至今年8月底,私募基金管理人員工總?cè)藬?shù)達(dá)22.89萬人,其中已在從業(yè)人員系統(tǒng)注冊(cè)的員工人數(shù)為16.49萬人。這說明大多數(shù)私募基金管理人都完成了從業(yè)人員注冊(cè),人員管理進(jìn)一步規(guī)范化。
事實(shí)上,盡管私募基金發(fā)展勢頭正勁,登記管理人數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量都在迅速擴(kuò)張,但隨著行業(yè)管理的不斷深入和規(guī)范,業(yè)務(wù)發(fā)展困難的已登記機(jī)構(gòu)也面臨被注銷的壓力。
基金業(yè)協(xié)會(huì)表示,自《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項(xiàng)的公告》(以下簡稱《公告》)發(fā)布以來,協(xié)會(huì)已注銷私募基金管理人12544家。其中,主動(dòng)申請(qǐng)注銷的私募基金管理人913家;因未按照《公告》要求完成第一只私募基金產(chǎn)品備案而被注銷的私募基金管理人11631家,僅今年8月就有37家。
除存在被注銷的可能性外,未能按照基金業(yè)協(xié)會(huì)要求報(bào)送相關(guān)信息的私募基金管理人還面臨被列入異常機(jī)構(gòu)名單的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,基金業(yè)協(xié)會(huì)表示,根據(jù)《關(guān)于適時(shí)延長私募基金第二季度信息報(bào)送時(shí)限的通知》相關(guān)要求,協(xié)會(huì)已將未按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告或完成信息更新2146家私募基金管理人列入異常機(jī)構(gòu)名單。其中,未報(bào)送2016年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的私募基金管理人951家;未完成2017年第一季度和第二季度產(chǎn)品季度更新的私募基金管理人1915家。