財經(jīng)365訊 7月25—26日，由工業(yè)和信息化部指導、中國信息通信研究院、中國通信標準化協(xié)會主辦，數(shù)據(jù)中心聯(lián)盟、云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟承辦的“2017可信云大會”在京召開。
1、政策密集出臺指引方向，云計算產(chǎn)業(yè)高戰(zhàn)略地位確定
2015年《國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》的出臺，為云計算在國內(nèi)的快速發(fā)展打響了頭炮，2017年云計算政策密集出臺，工信部印發(fā)的《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》(簡稱《計劃》)，對云計算產(chǎn)業(yè)的地位給予了高度肯定，認為云計算在發(fā)展大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領域的基礎性地位，認為云計算是推動制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的關鍵要素，其將成為建設網(wǎng)絡強國、制造強國的重要支撐，推動經(jīng)濟社會各個領域信息化水平的大幅提高，解決低水平重復建設現(xiàn)象、產(chǎn)業(yè)支撐條件有待完善等問題，減少企業(yè)成本，提供企業(yè)的運作效率。
2、行業(yè)CAGR30%劍指千億市場，高端化+國際化成為重要目標
《計劃》中提出目標到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4300億元，2015年，我國云計算產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達到1500億元，2016年，國內(nèi)主要云計算企業(yè)規(guī)模增長均實現(xiàn)翻倍，據(jù)此測算，相較“十二五”末的CAGR將會達到30%以上，4年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長接近3倍。
《計劃》中提到支持云計算企業(yè)邁出國門，鼓勵企業(yè)充分吸收利用國際化資源，增強云計算企業(yè)的國際影響力，并能夠涌現(xiàn)2-3家在全球云計算市場中具有較大份額的領軍企業(yè)。據(jù)此，我們認為云計算的行業(yè)集中度將會不斷提升，利好有先發(fā)優(yōu)勢和具備規(guī)模的企業(yè)，此外國際化的戰(zhàn)略布局將成為未來幾年我國云計算產(chǎn)業(yè)競爭地帶。
3、云安全市場增長強勁，工業(yè)云+政務云兩輪驅動成看點
據(jù)Gartner預測，2017年全球云安全服務市場規(guī)模將達到59億美元，同比增長21%，且增長勢頭將“保持強勁”，雖然我國云安全市場處于起步階段，但整體市場規(guī)模將隨云計算市場的增長而快速崛起。
6月1日，我國《網(wǎng)絡安全法》正式實施，這為云計算安全保障奠定了堅實的法律基石，此外，市場將引入保險這一風險管理手段，將使云更加可信，建立風險收斂型社會，降低風險發(fā)生的成本。
云計算是企業(yè)信息化的重要支撐，工業(yè)云和政務云將會是兩塊關鍵應用領域。(1)工業(yè)云不僅可以降低中小企業(yè)信息化門檻，也可以推動企業(yè)實現(xiàn)知識共享和協(xié)同研發(fā)，打通產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新鏈條，推動制造業(yè)轉型升級和提質增效。
(2)政務云領域迎來確定性的投資機遇：據(jù)IDC預測，2014-2018年間，政府行業(yè)作為我國云服務細分市場份額排名第二的領域，有望實現(xiàn)40-50%左右的年增長。此外，《政務信息系統(tǒng)整合共享實施方案》的發(fā)布，我們認為國務院對于政務信息系統(tǒng)整合共享要求的時間之緊、范圍之廣、以及規(guī)格之高前所未見，政務云建設面臨提速，看好行業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。
3、找準定位，SaaS層企業(yè)在新三板綻放可期
從三者的投資成本角度比較，IaaS到PaaS再到SaaS，投資成本依次遞減，其中IaaS提供的是基礎的設備和運算能力等服務，前期需要投入大量成本、寡頭壟斷顯著。
從未來市場發(fā)展?jié)摿碚f，由于SaaS面對的是數(shù)以萬計的直接消費者，所以由此催生出的個性化市場可以說是非常大的，而在做應用層領域對于中小創(chuàng)企業(yè)可以有更好的發(fā)揮空間，本行業(yè)重點公司有：
(1)和創(chuàng)科技(834218.OC)：為企業(yè)提供基于SaaS和云模式的移動營銷管理服務;
(2)一銘軟件(831266.OC)：國內(nèi)領先的通用基礎軟件供應商;
(3)銅牛信息(430243.OC)：數(shù)據(jù)中心IDC服務商;
(4)訊眾股份(832646.OC)：國內(nèi)領先的云通訊概念的專業(yè)服務商。
4、風險提示
云計算發(fā)展不達預期;云計算在各領域的商業(yè)化落地不達預期。（原標題：雙輪驅動的云計算產(chǎn)業(yè)劍指千億規(guī)模—新三板成個性化市場孵化地）
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