財經(jīng)365訊 近日,網(wǎng)聯(lián)清算有限公司(下文簡稱“網(wǎng)聯(lián)”)的股東明細終于面世。
8月2日,包括中國人民銀行清算總中心、財付通、支付寶、銀聯(lián)商務(wù)等在內(nèi)的45家機構(gòu)和公司簽署的《網(wǎng)聯(lián)清算有限公司設(shè)立協(xié)議書》被曝光。網(wǎng)聯(lián)注冊資本為人民幣20億元整,協(xié)議各方均以貨幣出資,出資額分3期繳納,出資比例分別為50%、30%和20%。
在業(yè)務(wù)試運營4個月之后,股東方的明確和組織架構(gòu)的正式落地讓網(wǎng)聯(lián)成為線上清算中心的設(shè)想真正成為了一個定局。和此前版本不同的是,支付寶、財付通兩大市場巨頭在此間并非占據(jù)主導(dǎo)地位,包括央行清算總中心、上海清算所、黃金交易所等在內(nèi)的央行下屬7家單位共同出資7.6億占股比例達到37%,央行系成為當(dāng)之無愧的第一大股東,備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的支付寶和財付通分別持股9.61%。
對于這樣一個結(jié)果,一位接近央行人士向經(jīng)濟觀察報評價稱“意料之中”。央行的終極目的是將整個支付體系納入監(jiān)管下。某種程度而言,央行的目的已經(jīng)達到,至于落實的進程,一切只是時間問題。
而值得注意的是,今年6月30日,《銀行卡清算機構(gòu)準入服務(wù)指南》也正式出臺,這意味著中美經(jīng)濟合作百日計劃之后,外卡清算組織的人民幣清算牌照發(fā)放也已經(jīng)提上了日程。美國運通中國區(qū)董事總經(jīng)理李健偉告訴經(jīng)濟觀察報:“運通有一個專門的團隊在過去的兩年里,一直在積極溝通并配合監(jiān)管要求展開申請的工作?，F(xiàn)在最后一份內(nèi)容也已經(jīng)提交上去了,現(xiàn)在就等人民銀行的審批了。”
清算市場終將由銀聯(lián)一家獨大的格局轉(zhuǎn)變?yōu)槎囝^競爭的局面。而隨著市場主體多元化,市場的發(fā)展也會更趨于健康。一家上海第三方支付副總裁認為,隨著網(wǎng)聯(lián)籌建工作的快速推進,直聯(lián)模式的萎縮甚至消失或?qū)⒊蔀橐粋€注定的趨勢,而眼下“妾身未明”卻如火如荼的銀行系清算中心模式也消失。
網(wǎng)聯(lián)試運行
事實上,從3月31日起至今,網(wǎng)聯(lián)試運行時間已超過4個月。有媒體稱,網(wǎng)聯(lián)計劃到年底完成接入銀行數(shù)量接近200家,接入支付機構(gòu)接近40家,預(yù)計明年下半年網(wǎng)聯(lián)將完成所有第三方支付機構(gòu)和銀行的對接。“網(wǎng)聯(lián)眼下的目標是今年雙十一切一半支付寶的數(shù)據(jù)到網(wǎng)聯(lián)。這對系統(tǒng)建設(shè)的要求還是挺高的?！币晃唤咏W(wǎng)聯(lián)人士透露,“支付寶和財付通的數(shù)據(jù)切了一部分交易進來,現(xiàn)在還不多。銀行現(xiàn)在也在一家家地接入,前兩天中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會開會時還提到,要求各家銀行配合網(wǎng)聯(lián)的工作,加快接入進度?！?/span>
需要指出的是,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會是經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意,由中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的國家級互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)自律組織。2015年成立至今,其主要職責(zé)就是引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的健康發(fā)展,而支付行業(yè)無疑是互聯(lián)網(wǎng)金融中的重要一環(huán)?！般y聯(lián)是有卡和無卡的清算都可以做,網(wǎng)聯(lián)現(xiàn)在聚焦的就只是無卡交易?？梢郧宄吹降氖?央行在銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)關(guān)系上做了很好的隔離,在這份最新出爐的股東名單中,銀聯(lián)持股的支付機構(gòu),無論是銀聯(lián)商務(wù)還是中金支付都沒有出現(xiàn)?！币晃唤咏Ц肚逅銋f(xié)會的人士分析稱。
此前支付寶和財付通曾試圖主導(dǎo)網(wǎng)聯(lián)的架構(gòu),并一度成功地施加影響使得支付清算協(xié)會的方案設(shè)計者們制定了南北兩大中心的方案,但這一方案遭到了其他第三方機構(gòu)強烈反彈,最終未被采納。反對的理由一方面是各家第三方支付機構(gòu)顧忌巨頭壟斷,另一方面則是出于對自身的信息保護等。而該方案亦與央行主導(dǎo)“建設(shè)金融基礎(chǔ)設(shè)施,讓所有第三方支付機構(gòu)得以在互聯(lián)互通基礎(chǔ)上平等競爭”的主旨相悖,因而最終作罷。
“現(xiàn)在這個結(jié)果對央行而言,應(yīng)該是最好的結(jié)果。一方面借力互聯(lián)網(wǎng)巨頭的技術(shù)實力,另一方面線上支付的監(jiān)管主動權(quán)也完全地掌握到了央行的手中?！痹撊耸垦a充表示,隨著網(wǎng)聯(lián)的建立,線上支付體系的監(jiān)管也更完整,“網(wǎng)聯(lián)成立之前,央行對線上交易的監(jiān)管是通過要求支付機構(gòu)報送數(shù)據(jù)的形式來實現(xiàn)的,比如異常交易、夜間交易。但支付機構(gòu)即使完成報送,央行也無從核查數(shù)據(jù)的完整性和真實性。而網(wǎng)聯(lián)的體系搭建好以后,所有線上的交易都會直接連接到反洗錢系統(tǒng),所有數(shù)據(jù)實時報送,對監(jiān)管而言,是更有利的?！?/span>
不同于銀聯(lián)籌建之初所經(jīng)歷的探路過程,網(wǎng)聯(lián)的后發(fā)優(yōu)勢十分明顯。由于集成了BATJ(百度/阿里/騰訊/京東)的股東背景,除了作為網(wǎng)聯(lián)股東發(fā)起人的各家支付機構(gòu)拿出真金白銀入股,在將近200人的網(wǎng)聯(lián)團隊中,近四分之三是從各家支付機構(gòu)借調(diào)來的,每家輪流借調(diào)技術(shù)人員10到20人支持網(wǎng)聯(lián),分別來自上海、杭州、深圳、南京、成都等,平均年齡不到30歲。
在2016年11月通過技術(shù)方案評審后,12家支付機構(gòu)貢獻了20多個有自主知識產(chǎn)權(quán)的分布式技術(shù)組件。與某些機構(gòu)分享的是開源軟件不同,財付通還分享了來自其股東方騰訊的核心技術(shù)。
目前,網(wǎng)聯(lián)采用三地(北京、上海、深圳)六中心的分布式架構(gòu),即每個地方有兩個中心機房,六個中心之間實現(xiàn)多點多活、冗余容錯、智能導(dǎo)流。網(wǎng)聯(lián)試運行期起步的容量是每秒鐘處理交易1200筆,網(wǎng)聯(lián)的目標容量是每秒處理12萬筆的平穩(wěn)運行能力,峰值期的目標是達到每秒18萬筆。由于采取的是分布式技術(shù),網(wǎng)聯(lián)未來的容量還具備水平擴展能力,以解決不斷增長的在線支付吞吐量。
截至6月30日,已有中行、建行、工行、交行、招商、平安、中信、光大銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行、華夏銀行等12家全國性商業(yè)銀行接入網(wǎng)聯(lián)。上述接入銀行所覆蓋的個人銀行賬戶數(shù)量,市場份額占比超過70%。而經(jīng)過三個月的試運行,自6月30日,網(wǎng)聯(lián)平臺開始轉(zhuǎn)接清算一般用戶實際交易場景的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。
銀聯(lián)的危機感和
銀行系清算中心的命運
毫無疑問,無論是外卡清算組織的虎視眈眈,還是網(wǎng)聯(lián)的橫空出世,對于曾經(jīng)清算市場的唯一的參與者銀聯(lián)而言,都是值得警惕的對手?！般y聯(lián)的通道現(xiàn)在在重建?！币晃汇y聯(lián)內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟觀察報,在無卡團隊籌建之后,銀聯(lián)就開始動議重塑通道體系,總裁時文朝給出的時間表是9月底之前新的通道體系必須打造完畢,“以前第三方支付機構(gòu)抱怨銀聯(lián)的通道價格貴,但這是銀聯(lián)的通道成本價格決定的。銀聯(lián)和各個銀行的合作模式是總對總,但銀聯(lián)和銀行總行進行價格談判并沒有優(yōu)勢,尤其是面對一些比較強勢的大行。微信支付寶的做法則靈活很多,他們通過與各個銀行的分支機構(gòu)單點突破,拿到有競爭力的通道價格?！?/span>
可以清晰看到的是,無論是面向C端還是B端,銀聯(lián)這兩年的姿態(tài)變化巨大。產(chǎn)品端開始努力打造“62”的品牌認知,大力補貼用戶,提高市場占有率;面向第三方支付,開始從“管理者”的姿態(tài)向“合作者”的身份切換,與第三方支付抱團服務(wù)商戶;面向銀行,開始調(diào)整策略以獲取更有競爭力的通道價格。
值得注意的是,此前支付寶被指為“線上小銀聯(lián)”的時候,一些銀行系清算中心也在“妾身未明”的狀態(tài)下正如火如荼地發(fā)展。
這些清算中心事實上承擔(dān)著清算職責(zé),扮演著傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)中銀聯(lián)的角色,提供本外幣、境內(nèi)外、線上線下的支付清算綜合服務(wù)。一方面為各個第三方支付機構(gòu)提供銀行接口,另一方面,由于銀行之間不能直連,也只能通過與第三方支付的合作獲得其他銀行的接口。
在該模式中,交易上送鏈條變?yōu)椤吧虘?第三方支付A-銀行系清算中心-第三方支付B—銀行”,清結(jié)算順序也變?yōu)椤般y行-第三方支付B-銀行系清算中心-第三方支付A-商戶”。這些銀行系清算中心并不是持牌的清算機構(gòu),二清機構(gòu)對其而言可以看作是銀行客戶,一切的清結(jié)算流程可以視作銀行收單業(yè)務(wù)的“大商戶”處理。
而正常的交易中,用戶向商戶發(fā)起交易,商戶將交易上送至收單機構(gòu),收單機構(gòu)通過銀聯(lián),將交易送至發(fā)卡行,發(fā)卡行扣款之后通過銀聯(lián)將資金清算至收單機構(gòu),收單機構(gòu)根據(jù)比例進行分潤并將資金分配至商戶。
“嚴格來講,這樣的做法是違規(guī)行為,之前央行并沒有就這種模式發(fā)表看法,但未來無論線上線下,整個支付都會被規(guī)整到持牌的清算機構(gòu)中,被納入監(jiān)管體系,如果還有銀行越俎代庖,也都會逐漸被規(guī)范整肅?！鄙鲜鼋咏逅銋f(xié)會人士告訴經(jīng)濟觀察報。
所以，對中國清算市場而言,2017年是一個大年。（原標題：清算市場大變局 網(wǎng)聯(lián)股東明細出爐）
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。