新高教集團(tuán)(02001)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份2.78港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.43億港元。股份將以每手1000股買(mǎi)賣，預(yù)期4月19日上市。
所得款項(xiàng)凈額約63.0%預(yù)期用于業(yè)務(wù)發(fā)展，即建設(shè)新學(xué)校及并購(gòu)本科學(xué)校，約27.0%預(yù)期主要用于改善融資結(jié)構(gòu)和償還部份銀行貸款，約10.0%預(yù)期用于撥付營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，具體用作教師培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展中心、實(shí)訓(xùn)室及智慧校園建設(shè)等。
公司合共接獲1657份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共5639.6萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約1.97倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，而概無(wú)香港公開(kāi)發(fā)售股份獲重新分配至國(guó)際配售。國(guó)際配售項(xiàng)下初步發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，約等于國(guó)際配售項(xiàng)下合共2.58億股初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份的2.9倍。
合共20名承配人(相當(dāng)于國(guó)際配售所涉128名承配人的約15.6%)獲配發(fā)一手國(guó)際配售股份。該等承配人已獲配發(fā)國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的2.58億股發(fā)售股份的約0.008%。合共64名承配人(相當(dāng)于國(guó)際配售所涉128名承配人的約50%)各獲配發(fā)不超過(guò)五手國(guó)際配售股份。該等承配人已獲配發(fā)國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的2.58億股發(fā)售股份的約0.064%。
緊隨全球發(fā)售完成后，公眾人士將持有公司已發(fā)行股本總額32.24%，符合上市規(guī)則第8.08條的規(guī)定。