6月30日，河南省最大的城市商業(yè)銀行中原銀行(1216.HK)開(kāi)始在港股招股，至7月11日結(jié)束，預(yù)計(jì)于本月中下旬正式在港交所掛牌，交易股份代號(hào)為1216。此次中原銀行發(fā)售價(jià)介乎于每股2.42港元至2.53港元之間，按照此前計(jì)劃，中原銀行擬發(fā)行不超過(guò)H股33億股，募資規(guī)模約80億港元，大概率將取代募資約71億港元的廣州農(nóng)商行，成為2017年以來(lái)港股首發(fā)中規(guī)模第二大的內(nèi)地企業(yè)(第一大為國(guó)泰君安)。金融科技逐漸成為傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)力量，銀行板塊受利好影響，持續(xù)向好，加上其強(qiáng)勁的派息比率高于其他內(nèi)銀普遍派息率，市場(chǎng)分析看好中原銀行長(zhǎng)線增長(zhǎng)潛力。
中原銀行此次全球發(fā)售共33億股H股(包括銀行提呈發(fā)售的30億股H股及售股股東提呈發(fā)售的3億股銷售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，香港公開(kāi)發(fā)售已于6月30日開(kāi)始，預(yù)計(jì)7月11日結(jié)束。
若按發(fā)售價(jià)2.48 港元(即建議發(fā)售價(jià)范圍2.42 港元至2.53 港元的中位數(shù))計(jì)算，中原銀行預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除銀行就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及估計(jì)開(kāi)支)約為72.03億港元(若超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)/82.94億港元(若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。據(jù)悉，中原銀行擬將所募資金用于強(qiáng)化銀行的資本基礎(chǔ)，以支持銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。
中原銀行此次引入三名基石投資者(企業(yè)IPO時(shí)在公募前作為戰(zhàn)略投資者申購(gòu)股票的機(jī)構(gòu)投資者)，包括中民投旗下中民未來(lái)控股集團(tuán)間接全資擁有的天堃投資認(rèn)購(gòu)7.26億股H股(約21.92億港元)、上海華信投資認(rèn)購(gòu)14.04億港元，以及中科創(chuàng)資本認(rèn)購(gòu)7.88億港元。
按發(fā)售價(jià)2.48 港元計(jì)算，此次基石投資者認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約為16.10億股，約占發(fā)售股份的48.78%(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)/42.42%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使).
2014年12月底，中原銀行正式開(kāi)業(yè)，并以154.2億元的注冊(cè)資本金，高居國(guó)內(nèi)城商行第一位，并計(jì)劃在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模突破6000億元、監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到2級(jí)以上，機(jī)構(gòu)布局實(shí)現(xiàn)河南省內(nèi)市縣全覆蓋。中原銀行客戶包括眾多河南省領(lǐng)先的國(guó)有及私營(yíng)企業(yè)，行業(yè)范圍十分廣泛。
目前，中原銀行是河南省最大的城市商業(yè)銀行，也是河南省唯一一家省級(jí)城市商業(yè)銀行。以截至2016年底的總資產(chǎn)、存款總額、貸款總額、股東權(quán)益總額、營(yíng)業(yè)收入及網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)計(jì)，該行是河南省五家城商行中最大的銀行。自成立以來(lái)，中原銀行憑借對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的深刻理解，不斷投資先進(jìn)金融技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，推出多項(xiàng)具有創(chuàng)新科技能力的產(chǎn)品與服務(wù)。
中原銀行總資產(chǎn)由2014年12月31日的人民幣2069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4330.71.4億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為44.7%。中原銀行資產(chǎn)主要組成部分包括發(fā)放貸款及墊款及投資證券及其他金融資產(chǎn)，分別占截至2016年12月31日總資產(chǎn)的36.6%及42.3%。
數(shù)據(jù)顯示，中原銀行營(yíng)業(yè)收入為118億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.4%；核心一級(jí)資本充足率為11.24%；不良貸款率1.86%；撥備覆蓋率207.09%。
2017年4月6日，中原銀行股東大會(huì)批準(zhǔn)2017至2019財(cái)政年度的股息政策，擬分配不少于各年末可分配利潤(rùn)的65%的股息。中原銀行董事長(zhǎng)竇榮興對(duì)此表示，主要是考慮到期望給予股東合理回報(bào)，并預(yù)計(jì)未來(lái)業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)可持續(xù)。
截至2016年12月31日，中原銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)包括一個(gè)總行營(yíng)業(yè)部、17家分行、421家支行，共439個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋18個(gè)省轄市和82個(gè)縣，達(dá)到了省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。
該行注重投資銀行及交易銀行產(chǎn)品體系的建設(shè)，通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、整合同業(yè)資源，在河南省市場(chǎng)形成“投資銀行+交易銀行”綜合金融服務(wù)提供商的品牌形象。
2016年12月，中原銀行加入“金鏈盟”，憑借對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)在傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方面的探索與研究，以提高自身服務(wù)的便捷性與安全性。同年10月，中原銀行推出“永續(xù)貸”系列創(chuàng)新產(chǎn)品，允許借款人通過(guò)線上申請(qǐng)隨時(shí)循環(huán)分期提取貸款，顯著提升了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效率；2015 年推出的“秒貸”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從申請(qǐng)、審批、放貸及還款各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程線上化。
近日，中原銀行首筆渠道類線上小額信用貸款“還唄”業(yè)務(wù)在總行營(yíng)業(yè)部成功落地，標(biāo)志著中原銀行零售信貸渠道合作在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展線上小額信用貸款業(yè)務(wù)邁出了第一步?！斑€唄”產(chǎn)品的落地，將有力推動(dòng)中原銀行小微貸款業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。借助這一產(chǎn)品，中原銀行通過(guò)批量開(kāi)展業(yè)務(wù)，做大微貸業(yè)務(wù)，可以有效降低貸款風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，從而實(shí)現(xiàn)零售信貸業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。
截至2016 年12 月31日，中原銀行通過(guò)電子銀行處理的企業(yè)客戶交易及零售客戶交易分別占同期企業(yè)客戶交易及零售客戶交易總數(shù)的78.1%及82.9%，較2015 年分別增長(zhǎng)63.4%及64.7%，為銀行帶來(lái)強(qiáng)勁的盈利增長(zhǎng)，截至2016年底，共錄得凈利潤(rùn)約33.6億元，同比增長(zhǎng)11.5%。