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| 數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)翟超/制表 |
上周，滬深兩市指數(shù)收漲，但互通資金掉頭南下，借助滬、深港通大幅南下加速流入港股，港股通周使用額度和凈買入均創(chuàng)近一個月來最高紀(jì)錄。北上資金則一方面密集出貨“漂亮50”，另一方面進(jìn)駐新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
互通資金大幅南下
經(jīng)歷仙股集體暴跌，香港市場“元?dú)狻鄙形赐耆謴?fù)，上周恒生指數(shù)周內(nèi)累計(jì)下跌1.64%，相比，同期滬、深市指數(shù)分別上漲0.8%和0.32%。
從6月底，互通資金“南冷北熱”局面開始調(diào)整，北上資金周成交出現(xiàn)凈賣出，其中滬股通凈賣出近10億元，深股通凈買入金額環(huán)比減少超過1/4。而資金通過滬、深市港股通大筆凈買入，累計(jì)達(dá)到105億港元，接近港股通6月份凈買入總額2/3.
相比，滬市港股通、深市港股通6月流入資金規(guī)模環(huán)比一增一減，7月以來滬、深兩市港股通齊頭并進(jìn)，額度使用分別達(dá)到92億元和32億元，創(chuàng)下近一個月來最高紀(jì)錄。個股中，周內(nèi)匯豐控股、中國平安、中國太保以及廣汽集團(tuán)凈利潤規(guī)模居前，而吉利汽車、碧桂園和騰訊控股凈賣出規(guī)模居首。
6月底，保監(jiān)會發(fā)布《保險(xiǎn)資金參與深港通業(yè)務(wù)試點(diǎn)監(jiān)管口徑》，允許保險(xiǎn)資金參與深港通業(yè)務(wù)試點(diǎn)。民生證券點(diǎn)評指出，這項(xiàng)政策將拓寬險(xiǎn)資投資渠道，充分利用內(nèi)地、香港兩個市場，而且境外投資限制逐漸放開，險(xiǎn)資“出?！贝髣菟叀?/p>
廣證恒生研究指出，恒指在6月漲幅已較5月的收窄，整體指數(shù)受制于26000點(diǎn)，未能繼續(xù)向上突破。若外圍市場下半年繼續(xù)上升，南下港股通資金維持上半年的凈流入及成交走勢，預(yù)計(jì)恒指有望繼續(xù)創(chuàng)今年新高。但如果成交額未能繼續(xù)上升配合，短期可能會先經(jīng)歷調(diào)整，因?yàn)闀簳r恒指受制于26000點(diǎn)，而且恒指以連續(xù)上升了6個月，整體累升3764點(diǎn)，為2007年10月以來最長連升紀(jì)錄，下一兩個月或出現(xiàn)合理調(diào)整。
加碼新能源
近期A股“漂亮50”密集調(diào)整，涉及家電、電子、白酒等龍頭個股，北上資金也開始間歇性流出相關(guān)個股。
統(tǒng)計(jì)顯示，本周青島海爾、海螺水泥被北上資金凈賣出規(guī)模居前，分別達(dá)到4.68億元和4.28億元，對應(yīng)滬股通持股比例也下降至6.74%和4.68%。
深股通標(biāo)的中，今年來格力電器股價(jià)累計(jì)上漲63.39%，本周內(nèi)被北上資金凈賣出合計(jì)2.78億元，期間股價(jià)下跌2.29%。另外，大族激光、云南白藥、五糧液等成交活躍股持股比例也下降。
整體來看，深股通標(biāo)的資金調(diào)整幅度大于滬股通，本周深股通前十大成交活躍股累計(jì)凈賣出3.8億元，超過同類滬股通3倍。
近期新能源汽車?yán)谜哳l出，以及特斯拉華設(shè)廠等事件刺激下，新能源汽車板塊持續(xù)升溫。從持股動向來看，上周內(nèi)北上資金密集流入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，雖然整體持股比例不高，但周內(nèi)細(xì)分龍頭個股增持顯著。具體來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，新宙邦、國軒高科和多氟多均獲增持，其中國軒高科持股比例達(dá)到1%。另外，北上資金持有小康股份股份比例變動最大，已經(jīng)達(dá)到0.67%，期間股價(jià)增長7.57%。
自2016年7月宣布進(jìn)軍新能源乘用車市場后，小康股份連續(xù)收購新能源公司，據(jù)統(tǒng)計(jì)累計(jì)投入近60億元。6月，小康股份公告全資子公司擬斥資1.1億美元收購美國頂級民用汽車工廠，被收購工廠曾連續(xù)多年生產(chǎn)民用悍馬車型和奔馳等名車的部分車型。
不過，近期熱門股當(dāng)升科技被小幅減持，最新持股比例降至0.33%。早在6月13日，新能源汽車概念啟動時，深股通就出動專用席位搶籌當(dāng)升科技，獲凈買入約1315萬元，包攬成為成為最大買方。自深股通專席搶籌截至7月7日，當(dāng)升科技股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲47%。