能源類
從上周中開始,提振油價(jià)的消息逐漸增加,原油期貨價(jià)格周五(6月23日)收盤上漲,但在上周的整體交易中則有所下跌。NYMEX 8月交割的WTI原油期貨價(jià)格上漲0.27美元或0.6%,至43.01美元/桶;ICE 8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格也上漲0.32美元或0.7%,至45.54美元/桶,但從周線來(lái)看,美布兩油本周分別下跌了4.4%和3.9%,為連續(xù)第五周下跌。
之前一段時(shí)間油市頻頻出現(xiàn)的負(fù)面消息在上周稍早時(shí)候持續(xù)打壓油價(jià),但是周中,好消息開始增加。先是周三早晚發(fā)布的API、EIA原油庫(kù)存下降幅度均連續(xù)兩周下降,且降幅超出預(yù)期。稍后時(shí)間OPEC開始發(fā)聲,科威特方面表示OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率高達(dá)106%,并提議加大減產(chǎn)幅度,沙特也要為了沙特阿美上市努力抬升油價(jià)。幾方影響下,油價(jià)終于結(jié)束跌勢(shì),在周四開始回升。
不過(guò)投資者也要看到,油價(jià)雖然開始上漲,但是該周也不乏利空消息。原油庫(kù)存下降的同時(shí),美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量卻連續(xù)三周上漲。相較于庫(kù)存,產(chǎn)量對(duì)未來(lái)油市的供需面影響更大。此外,油服貝克休斯周六凌晨發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)至6月23日當(dāng)周石油鉆井?dāng)?shù)量增加11口至758口,已經(jīng)連續(xù)23周增加,創(chuàng)2015年8月以來(lái)最高水平,產(chǎn)量上漲之勢(shì)短期內(nèi)可能難以緩解。
因此,上周原油市場(chǎng)悲觀情緒蔓延。最新的CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示,截至6月20日當(dāng)周原油投機(jī)性凈多頭繼續(xù)下降30235手至328764手。
在NYMEX周五交易的其他能源合約中,7月交割的汽油期貨價(jià)格收盤基本持平,報(bào)1.434美元/加侖,全周則累計(jì)下跌了1.4%;7月交割的天然氣期貨價(jià)格收盤上漲3.5美分或1.2%,至2.929美元/百萬(wàn)英熱單位,全周累計(jì)下跌了3.6%。
貴金屬
貴金屬方面,從上周的走勢(shì)來(lái)看,金價(jià)已經(jīng)成了美聯(lián)儲(chǔ)的“牽線木偶”,幾位官員不同的表態(tài)讓金價(jià)隨之上下波動(dòng)。周五,NYMEX 8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲7美元或0.6%,至1256.40美元/盎司,但與之前一周相比仍下跌了10美分,連續(xù)第三個(gè)星期走低。與此同時(shí),7月份交割的期銀價(jià)格也上漲13.8美分或0.8%,至16.647美元/盎司,但上周下跌了1美分略多。
美聯(lián)儲(chǔ)“鷹派”加息之后,幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員在上周早些時(shí)候出面肯定了這一行動(dòng),讓金價(jià)承壓下跌,即使同時(shí)中東地緣風(fēng)險(xiǎn)增加也未能挽救金價(jià)。但是從周二開始,埃文斯、卡普蘭、哈克和布拉德四位官員相繼發(fā)表了“鴿派”意見,表達(dá)了對(duì)加息節(jié)奏過(guò)快的質(zhì)疑后,黃金價(jià)格在稍后時(shí)間開始反彈。
周五,圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德再度放言,美國(guó)當(dāng)前不到2%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率短期內(nèi)難以增長(zhǎng),美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)暫緩進(jìn)一步升息。同時(shí),新發(fā)布的諸如PMI采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,也一同導(dǎo)致了美元走軟,ICE美元指數(shù)在周五黃金期貨收盤時(shí)下跌0.4%,為黃金提供了上漲的動(dòng)能。
雖說(shuō)如此,黃金投資者仍以看空居多。最新的CFTC倉(cāng)位報(bào)告顯示,截至6月20日當(dāng)周,COMEX黃金投機(jī)性凈多倉(cāng)減少39599手至150675手;COMEX白銀投機(jī)性凈多倉(cāng)減少13977手至46681手。
在NYMEX交易的其他金屬合約中,7月交割的銅期貨價(jià)格上漲2.5美分或1%,至2.624美元/磅,在上周的整體交易中累計(jì)上漲了2.3%左右;7月交割的鉑期貨價(jià)格上漲3.80美元或0.4%,至929.40美元/盎司,上周累計(jì)上漲了0.3%;9月交割的鈀期貨價(jià)格則下跌23.85美元或2.7%,至856.65美元/盎司,上周下跌1%。
【本周重大事件前瞻】
周二,美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫將發(fā)表講話,時(shí)間待定;
周二23:15,2017年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克將就經(jīng)濟(jì)前景和國(guó)際貿(mào)易發(fā)表講話,上周哈克發(fā)表了關(guān)于加息的“鴿派”言論;
周三05:30,2017年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利將參加一場(chǎng)公眾大會(huì)并出席問(wèn)答環(huán)節(jié);
周三22:30,EIA發(fā)布美國(guó)截至6月23日當(dāng)周原油庫(kù)存;
周四20:30,美國(guó)發(fā)布重要的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)、第一季度實(shí)際GDP年化季率終值;
周五20:30,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布5月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率及年率,這是美聯(lián)儲(chǔ)最為看重的通脹指標(biāo)。