瑪麗-米克爾(Mary Meeker);曾經(jīng)是一名互聯(lián)網(wǎng)分析師,仍被視為與上世紀90年代的網(wǎng)絡(luò)股泡沫最為密切相關(guān)。自7年前離開華爾街轉(zhuǎn)投硅谷風(fēng)險投資公司凱鵬華盈(Kleiner Perkins Caufield & Byers)以來,她的年度分析(200多頁幻燈片)已成為有關(guān)全球互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)的廣泛使用的參考。她的觀點是:少數(shù)幾家財力雄厚的美國和中國互聯(lián)網(wǎng)公司之間爆發(fā)了一場新階段的全球競爭——消費者和企業(yè)都是他們所提供服務(wù)的受益者。
在經(jīng)歷了她所稱的“史詩般的五年”擴張和股市增值之后,蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、Alphabet、亞馬遜(Amazon)和Facebook已崛起為全球市值最高的五家公司。兩家中國互聯(lián)網(wǎng)公司——阿里巴巴(Alibaba)和騰訊(Tencent)——也闖入前10名。
這幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起,已經(jīng)引發(fā)了監(jiān)管機構(gòu)以及尚未感受到數(shù)字化顛覆影響的其他行業(yè)的擔憂。但米克爾表示,這些擔憂并未考慮到的一點是:隨著這些互聯(lián)網(wǎng)公司跨出自己最初的市場,擠入彼此的地盤,它們深陷相互間的競爭。
“人們沒有花足夠時間去關(guān)注這種競爭的激烈程度,”她在接受英國《金融時報》采訪時表示,“我敢打賭:我們無法阻止進步。我們的境況更好了還是更遭了?到目前為止,數(shù)據(jù)顯示我們的境況更好了?!?/p>
米克爾昨日發(fā)表的最新幻燈片顯示了這些公司日益增強的全球主導(dǎo)地位。在談到線上活動如何重塑從零售業(yè)到運輸業(yè)的各類市場時,她表示:“全球變革的步伐和廣度都超出我的預(yù)期?!?/p>
例如,在美國,在線廣告和電子商務(wù)的增長自本10年早些時候以來已再次加速,去年廣告收入增長了22%,電子商務(wù)增長了15%。預(yù)計全球在線廣告支出(近2000億美元)今年將首次超過電視廣告。
這種顛覆比這些數(shù)字所顯示的要深刻得多。在電商領(lǐng)域,諸如地理定位、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)的采用正在“加速改變零售業(yè)”。同時大規(guī)模數(shù)據(jù)收集即將產(chǎn)生深遠影響。米克爾認為,站在劇變門檻上的一個行業(yè)是醫(yī)療保健——監(jiān)管和共享數(shù)據(jù)面對的障礙減慢了創(chuàng)新的步伐,但她稱,這一領(lǐng)域變革的時機現(xiàn)在已經(jīng)成熟。
雖然米克爾對競爭感到樂觀,但從她的全球快照也可以看出某些數(shù)字市場越來越高度集中的后果。
例如,谷歌和Facebook去年占了美國在線廣告的85%,高于一年前的76%。在媒體界,米克爾估計Spotify已占到全球音樂收入的20%,Netflix占美國家庭娛樂收入的30%。這些數(shù)字服務(wù)提供商反映了越來越偏向個人化服務(wù)的趨勢。她說:“這說明算法和數(shù)據(jù)的力量。它改善了用戶面對的定價和消費者滿意度。”
數(shù)字巨頭之間的未來競爭可能會發(fā)生在全球舞臺上。米克爾說,中國和印度的互聯(lián)網(wǎng)市場均已達到一個規(guī)模,將對它們的經(jīng)濟產(chǎn)生強大的有益影響。例如,中印的移動支付基礎(chǔ)設(shè)施讓兩國“相較其他國家處于令人羨慕的地位”。而印度得益于其國民身份識別計劃Aadhaar以及低成本帶寬的普及,正處于數(shù)字服務(wù)爆炸的邊緣。
但是,即使這些數(shù)字巨頭間的競爭變得越來越激烈,這種競爭會造就一個新的全球寡頭壟斷局面嗎?經(jīng)過20多年對互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍者崛起的觀察,米克爾表示,她“非常有信心”新的業(yè)務(wù)類別將應(yīng)運而生,同時新的集團將主導(dǎo)它們,就像優(yōu)步(Uber)和滴滴出行(Didi Chuxing)將主導(dǎo)叫車市場一樣。
面對如此大的潛力,美國和中國企業(yè)都把印度視為“一個全球重點”。她說,亞馬遜等美國企業(yè)正在更加積極地看待這類新市場。
(原標題:“互聯(lián)網(wǎng)女皇”報告:中美網(wǎng)絡(luò)巨頭競爭已爆發(fā))
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