美聯(lián)儲本周未受疲軟通脹數(shù)據(jù)影響決定加息,并宣布縮減資產(chǎn)負(fù)債表計劃,維持今年再加息一次的展望。
美聯(lián)儲加息之后,黃金在所有資產(chǎn)中表現(xiàn)最差
美國股市
美股漲跌互見,小型股下跌、道瓊斯指數(shù)收高。
美國股市下跌作收
標(biāo)普500指數(shù)跌0.1%;道瓊斯指數(shù)漲0.2%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.4%。
必須消費(fèi)類股和公用事業(yè)類股領(lǐng)漲大盤,均上漲至少0.5%;能源股下跌1.8%,因油價下跌3.7%;科技股下跌0.5%;金融股在美聯(lián)儲發(fā)布政策聲明之后扭轉(zhuǎn)了早盤的跌勢。
美國國債
美國基準(zhǔn)10年期國債收益率周三收于今年以來最低水平,通脹放緩的最新跡象引發(fā)這一全球最大債市的瘋狂買盤。
美國國債收益率大幅下滑
收盤時,10年期國債收益率跌8.5個基點(diǎn),報2.1256%;30年期國債收益率大跌近10個基點(diǎn),報2.7692%;5年期國債收益率跌6.6個基點(diǎn),報1.7153%;2年期國債收益率跌3個基點(diǎn),報1.3310%。
早盤時買盤最為瘋狂,收益率一度跌至2.103%。主要的催化因素是報告顯示上個月消費(fèi)者價格指數(shù)按年率計算上升1.9%,再次低于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。剔除食品和能源的消費(fèi)者價格指數(shù)在截至5月的12個月中上升1.7%,為2015年5月以來最小升幅。
美聯(lián)儲加息決定后的國債拋盤集中在短期國債,短期國債的收益率對美聯(lián)儲利率的政策前景高度敏感。2年期國債收益率收于1.343%,低于周二的1.363%,但從盤中低點(diǎn)1.290%回升。
黃金市場
美聯(lián)儲加息并維持對未來緊縮看法后,金價大幅走低。金價的跌勢是“完全是由美聯(lián)儲鷹派驅(qū)動”。
黃金悉數(shù)回吐早前漲幅
白銀跌破50日移動均線
原油市場
WTI油價跌至去年11月以來最低水平,因EIA報告顯示美國上周成品油庫存增加,盡管原油庫存下滑。
美國汽油庫存上周增加210萬桶至2.424億桶,為3月中旬以來最高水平, 汽油需求下降至4月底以來最低水平。
國際油價暴跌
7月WTI原油收低1.73美元,結(jié)算價報每桶44.73美元;布倫特8月原油跌1.72美元,收報每桶47美元。
外匯市場
美元指數(shù)盤中大幅波動
美聯(lián)儲利率決定后美元縮窄跌幅,美元的上漲受到美國國債收益率脫離低位溫和復(fù)蘇的推動。
如投資者普遍預(yù)期,美聯(lián)儲在結(jié)束歷時兩天的會議后稱,將上調(diào)短期利率0.25個百分點(diǎn),并宣布逐步縮減資產(chǎn)負(fù)債表的計劃。
投資者的關(guān)注焦點(diǎn)是美聯(lián)儲政策聲明以及對未來加息和通脹的預(yù)期。盡管美聯(lián)儲官員仍預(yù)期今年將再加息一次,但美聯(lián)儲下調(diào)了今年的通脹預(yù)期。
早盤時美元受到令人失望的通脹和零售額數(shù)據(jù)打擊明顯走低。
人民幣
離岸人民幣在美聯(lián)儲加息日劇烈波動,棄守大部分漲幅。
離岸人民幣周三紐約交易時段基本追隨美元指數(shù)走勢,在美聯(lián)儲宣布加息后跳水,回吐早盤大部分漲幅。
北京時間周四凌晨5點(diǎn),離岸人民幣兌美元微漲0.03%,報6.7860元。早盤漲幅曾一度達(dá)到145點(diǎn),觸及近一周新高,因美國CPI和零售銷售等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,拖累美元。
在岸人民幣兌美元夜盤小幅上漲0.07%,報6.7943元;北京時間周三16:30人民幣官方收盤價報6.7970元,較前一交易日微漲0.02%。
美元/離岸人民幣隱含收益率曲線下移,顯示資金成本的緊張程度繼續(xù)緩解,美元/離岸人民幣的風(fēng)險逆轉(zhuǎn)也在多數(shù)期限上繼續(xù)下跌。