剛剛過去的一周市場經(jīng)歷了動(dòng)蕩的地緣局勢和包括非農(nóng)在內(nèi)的美國多個(gè)重磅數(shù)據(jù)的沖擊,而9月4日—9月10日當(dāng)周,在短暫的美國勞動(dòng)節(jié)假期后將迎來多個(gè)央行利率決議,其中歐洲央行的利率決議需要重點(diǎn)關(guān)注,美聯(lián)儲(chǔ)多位官員也將在9月20日利率決議前發(fā)表最后一次講話,市場將需求更多美聯(lián)儲(chǔ)加息路徑和縮表進(jìn)程的進(jìn)一步指引。
周一(9月4日)關(guān)鍵詞:美國勞動(dòng)節(jié)假期
周一恰逢勞動(dòng)節(jié),紐約證券交易所休市一天,CME旗下金屬、美國原油和外匯合約在北京時(shí)間9月5日01:00提前休市;ICE旗下布倫特原油合約在北京時(shí)間9月5日01:30提前休市。
需要提醒的是,雖然市場交投可能會(huì)因?yàn)榧倨谑艿较拗?,但在亞歐時(shí)段,還需留意美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和美國ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)的影響發(fā)酵情況;市場對9月14日歐洲央行利率決議的預(yù)期也需要予以留意。
周二(9月5日)關(guān)鍵詞:澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話
周二亞洲時(shí)段,首先需要關(guān)注的是澳大利亞的二季度經(jīng)濟(jì)賬和中國8月份財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)的表現(xiàn),重點(diǎn)關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)的利率決議;澳元會(huì)受到較大的影響,紐元等商品貨幣也會(huì)受到一些影響。
在8月1日舉行的月度政策會(huì)議上,澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率在紀(jì)錄低位1.5%不變。路透調(diào)查顯示,在接受訪問的42位分析師中,有41人都預(yù)測澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在9月5日會(huì)議上按兵不動(dòng);雖然多數(shù)人預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變直至明年中,不過28位回答此問題的人里有16位預(yù)計(jì)該央行將在明年底前收緊政策,一位預(yù)期放緩政策。利率決議的措辭變化仍需予以留意。
周二歐洲時(shí)段,投資者需要留意歐元區(qū)二季度GDP修正值和7月份零售銷售數(shù)據(jù)的表現(xiàn),但預(yù)計(jì)對歐元的影響有限;但美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部的講話需要予以關(guān)注,該官員最近一次講話措辭偏向鴿派。
周二紐約時(shí)段,投資者需要關(guān)注美國7月工廠訂單月率的表現(xiàn),市場預(yù)期并不樂觀,有可能錄得近三年最差表現(xiàn),這種預(yù)期可能會(huì)在數(shù)據(jù)公布前對美元形成一些拖累。此外,美聯(lián)儲(chǔ)2017年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里的講話需要密切關(guān)注,該官員的最近一次的講話略微偏向鴿派。
周三(9月6日)關(guān)鍵詞:澳大利亞GDP、加拿大央行利率決議、美國ISM非制造業(yè)PMI
需要提醒的是,原定于周三凌晨出爐API原油庫存數(shù)據(jù)和周三晚間的EIA原油庫存數(shù)據(jù)因美國勞動(dòng)節(jié)假期順延一個(gè)交易日至周四(9月7日)公布。
周三亞洲時(shí)段,投資者需要關(guān)注澳大利亞二季度GDP數(shù)據(jù)的表現(xiàn),該數(shù)據(jù)對澳元的影響相對較大,目前市場預(yù)期相對中性,略微偏向樂觀。
周三歐洲時(shí)段,中國統(tǒng)計(jì)局可能會(huì)公布外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù),其中包括黃金儲(chǔ)備數(shù)據(jù)的變化,如果數(shù)據(jù)發(fā)送變化,會(huì)對金價(jià)產(chǎn)生一些影響。
周三紐約時(shí)段,投資者需要關(guān)注美國7月貿(mào)易帳和美國8月ISM非制造業(yè)PMI,尤其是前者,在近期美元持續(xù)走弱的情況下,如果美國的貿(mào)易數(shù)據(jù)仍不能改善,則會(huì)拖累進(jìn)一步拖累美元的表現(xiàn),對黃金和非美貨幣都會(huì)產(chǎn)生一些影響,但影響并不是很大。
周三紐約時(shí)段,外匯投資者需要重點(diǎn)關(guān)注加拿大央行的利率決議。
加拿大統(tǒng)計(jì)局周四(8月31日)公布的數(shù)據(jù)顯示,加拿大第二季度實(shí)質(zhì)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率為增長4.5%,遠(yuǎn)高于增長3.7%的預(yù)期,創(chuàng)下自2011年第三季度以來最高增幅。
雖然市場仍然普遍預(yù)計(jì)加拿大央行在這次利率決議上仍然不會(huì)加息,但是剛剛出爐的加拿大二季度GDP數(shù)據(jù)錄得2011年第三季度以來最高增幅,而且已經(jīng)有一些金融機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)加拿大央行可能會(huì)在9月份就會(huì)采取加息行動(dòng);市場對該行年內(nèi)至少加息一次的預(yù)期顯著升溫,這一預(yù)期有望幫助加元跡象走強(qiáng);但需要密切關(guān)注該行在利率政策聲明的措辭變化。
此外,次日凌晨的美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)褐皮書和API原油庫存數(shù)據(jù)也需要予以關(guān)注;預(yù)計(jì)美國颶風(fēng)會(huì)令美國的原油庫存數(shù)據(jù)大幅增加,而汽油庫存可能會(huì)大幅下降,這一預(yù)期在數(shù)據(jù)出爐前可能會(huì)對油價(jià)的反彈形成一些拖累。
周四(9月7日)關(guān)鍵詞:歐洲央行利率決議、EIA原油庫存周報(bào)
周四亞洲時(shí)段,投資者需要留意澳大利亞7月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)會(huì)對澳元和鐵礦石的價(jià)格產(chǎn)生一些影響。
周四歐洲時(shí)段,重點(diǎn)關(guān)注歐洲央行利率決議,雖然市場目前預(yù)計(jì)歐洲央行將維持利率不變,也不會(huì)宣布縮減購債規(guī)模,這一預(yù)期可能在利率決議前令歐元面臨回調(diào)壓力;但歐洲央行行長德拉基的措辭變化仍需重點(diǎn)關(guān)注,也需要提防意外情況的發(fā)生。
據(jù)路透調(diào)查顯示,路透調(diào)查訪問的大多數(shù)經(jīng)濟(jì)分析師預(yù)計(jì),歐洲央行可能在10月宣布削減每月資產(chǎn)購買規(guī)模,并料將在明年底前結(jié)束該計(jì)劃。
據(jù)彭博最新消息,歐洲央行理事會(huì)無意在9月7日的政策會(huì)議中倉促作出決定,兩位知情人士說,政策制定者想要極端謹(jǐn)慎,寬松貨幣政策的變化可能比原先預(yù)期的更加緩慢。
周四歐洲時(shí)段,原油投資者還需重點(diǎn)關(guān)注EIA原油庫存報(bào)告的表現(xiàn),除了美國颶風(fēng)對庫存數(shù)據(jù)的影響,還需留意美國產(chǎn)量的變化,此前美國產(chǎn)量增速有所放緩,如果新的數(shù)據(jù)顯示產(chǎn)量下降,則有望給油價(jià)提供支撐。
周四紐約時(shí)段,美國克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特將在匹茲堡經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表講話,投資者也需要予以留意,該官員雖然不是2017年票委,但2018年將是票委,而且該官員最近一次講話的措辭仍偏向鷹派
周五(9月8日)關(guān)鍵詞:中國貿(mào)易帳;英國貿(mào)易帳
周五亞洲時(shí)段,投資者需要密切關(guān)注中國貿(mào)易帳的表現(xiàn),近期數(shù)據(jù)中的原油進(jìn)出口數(shù)據(jù)已經(jīng)對油價(jià)產(chǎn)生了一些影響;鐵礦石等商品的進(jìn)出口變化也會(huì)對澳元、紐元等商品貨幣產(chǎn)生一定的影響。
周五歐洲時(shí)段,英國7月份的貿(mào)易帳和工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)需要予以留意,雖然影響有限,但如果數(shù)據(jù)表現(xiàn)異常,還是會(huì)對英鎊產(chǎn)生一些沖擊。
周五紐約時(shí)段,投資者還需關(guān)注美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)的表現(xiàn)。
最后,需要提醒的是,近期市場對地緣局勢的動(dòng)蕩仍有所擔(dān)憂,投資者還需留意市場新的一周避險(xiǎn)情緒的變化。