【基本面概況】
★ 粕類(lèi)
1、上周五CBOT美豆延續(xù)漲勢(shì),7月合約收于940.2美分,上漲4美分/蒲式耳。
2、美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)稱(chēng),中國(guó)商務(wù)部官員已經(jīng)承諾,將在下月訪(fǎng)美簽下有史以來(lái)規(guī)模最大的大豆進(jìn)口協(xié)議。擬簽訂的進(jìn)口合同規(guī)模,將超過(guò)此前五年創(chuàng)下的記錄。2012年2月,中美簽訂下了1340萬(wàn)公噸大豆進(jìn)口合同。
3、工廠(chǎng)豆粕脹庫(kù)現(xiàn)象漸增,壓榨限產(chǎn)有效緩解庫(kù)存壓力。分區(qū)域看華南庫(kù)存迅速增加,此外區(qū)域均表現(xiàn)減庫(kù)。目前庫(kù)存壓力最大在華東,其次廣西和東北,再次福建和華北。
4、昨日沿海地區(qū)豆粕現(xiàn)貨行情報(bào)價(jià)下跌10-40元/噸。其中,山東煙臺(tái)地區(qū)油廠(chǎng)豆粕價(jià)格:43%蛋白:2700元/噸。天津地區(qū)行情油廠(chǎng)豆粕價(jià)格:43%蛋白:2690元/噸,跌20元/噸。
5、結(jié)論:美豆震蕩反復(fù),短期陷入?yún)^(qū)間走勢(shì),支撐位900,壓力位950,豆粕預(yù)計(jì)短期上漲下跌空間有限,建議豆粕中線(xiàn)空單暫時(shí)離場(chǎng),觀(guān)望耐心等待逢高沽空機(jī)會(huì)。
★ 油脂
1、美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)稱(chēng),中國(guó)商務(wù)部官員已經(jīng)承諾,將在下月訪(fǎng)美簽下有史以來(lái)規(guī)模最大的大豆進(jìn)口協(xié)議。美方稱(chēng),中國(guó)商務(wù)部代表團(tuán)將在7月13日抵達(dá)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口重鎮(zhèn)艾奧瓦州的德梅因。擬簽訂的進(jìn)口合同規(guī)模,將超過(guò)此前五年創(chuàng)下的記錄。2012年2月,中美簽訂下了1340萬(wàn)公噸大豆進(jìn)口合同。
2、馬來(lái)西亞掠櫚油局(Malaysian Palm Oil Board)周五發(fā)布通知稱(chēng),7月毛棕櫚油出口關(guān)稅將從6月的6%升至6.5%。
3、結(jié)論:油脂震蕩反彈,期價(jià)上試60日均線(xiàn)附近的壓力,目前空單離場(chǎng)觀(guān)望為宜,等待市場(chǎng)進(jìn)一步的方向指引。
★ 棉花
1、據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),截至6月8日,美國(guó)16/17年度棉花凈出口銷(xiāo)售量累計(jì)達(dá)到330萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)63%,完成USDA出口預(yù)測(cè)的103%,高于上年同期的101%。
2、6月16日,中國(guó)儲(chǔ)備棉管理總公司掛牌出庫(kù)銷(xiāo)售儲(chǔ)備3.02萬(wàn)噸,實(shí)際成交率62.46%,成交平均價(jià)格14952元/噸,較前一日價(jià)格上調(diào)118元/噸,折3128價(jià)格16191元/噸,較前一日價(jià)格上調(diào)132元/噸;當(dāng)日地產(chǎn)棉成交3779.88噸,成交均價(jià)14466元/噸,平均加價(jià)126元/噸。新疆棉15104.518噸,全部成交,成交均價(jià)15093元/噸,平均加價(jià)837元/噸。
3、16/17年6月19-23日儲(chǔ)備棉輪出標(biāo)準(zhǔn)級(jí)銷(xiāo)售底價(jià)為15360元/噸,較上周下調(diào)131元/噸,每日上市實(shí)際批次儲(chǔ)備棉的銷(xiāo)售底價(jià)以標(biāo)準(zhǔn)級(jí)銷(xiāo)售底價(jià)為依據(jù)。
4、結(jié)論:拋儲(chǔ)價(jià)大幅下調(diào),鄭糖遠(yuǎn)弱近強(qiáng),關(guān)注多709、空801套利機(jī)會(huì),參考區(qū)間-65至-35.
★ 螺紋鐵礦
1、國(guó)家發(fā)改委財(cái)金司副司長(zhǎng)陳洪宛17日在“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資國(guó)際研討會(huì)”上表示,隨著“一帶一路”的推進(jìn),預(yù)計(jì)下一個(gè)五年計(jì)劃“一帶一路”P(pán)PP投資或超20萬(wàn)億元,這將由最終的路線(xiàn)模式來(lái)定。
2、據(jù)新華社報(bào)道,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)整體上漲,但市場(chǎng)成交并未因?yàn)閮r(jià)漲而出現(xiàn)放量,商家對(duì)后市依然并不太樂(lè)觀(guān)。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格盤(pán)整趨弱,港口庫(kù)存雖有下降,但依然處于高位。
結(jié)論:螺紋1710偏強(qiáng)震蕩,短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng),支撐參照MA60;鐵礦石1709橫盤(pán)整理,短線(xiàn)方向暫不明朗,暫且觀(guān)望為宜。
★ 有色金屬
1、【昨夜今晨】:LMES銅3合約報(bào)價(jià)5673元/噸,較前一交易日跌1元/噸。美聯(lián)儲(chǔ)如期加息,美元走強(qiáng),抑制銅價(jià),周五晚間倫銅窄幅震蕩,市場(chǎng)情緒偏謹(jǐn)慎,期價(jià)跌至MA20下方,預(yù)計(jì)短期震蕩偏空概率較大。
2、中國(guó)5月數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)和消費(fèi)均超預(yù)期,投資則受房地產(chǎn)和基建拖累增所有所下行,整體而言經(jīng)濟(jì)略有放緩,但符合市場(chǎng)預(yù)期。
3、中國(guó)統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)5月精煉銅產(chǎn)量727000,同比增加6.8%;1-5月精煉銅產(chǎn)量為358.6萬(wàn)噸,較上年同期增加7.2%。
4、結(jié)論:周五晚間滬銅窄幅震蕩,小幅走跌,期價(jià)圍繞MA20震蕩尋勢(shì),盤(pán)面有所轉(zhuǎn)弱,聯(lián)儲(chǔ)如期加息,美元強(qiáng)勢(shì),短期利空大宗商品,建議穩(wěn)健投資者偏空思路操作,短線(xiàn)參與為主,關(guān)注市場(chǎng)情緒變化。