今日焦點(diǎn)
【證監(jiān)會(huì)牽頭開展史上最大規(guī)模期貨公司現(xiàn)場(chǎng)檢查】日前，證監(jiān)會(huì)正在牽頭組織派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所、監(jiān)控中心、期貨業(yè)協(xié)會(huì)等“五位一體”監(jiān)管協(xié)作單位開展2017年期貨公司專項(xiàng)檢查，檢查涉及24個(gè)轄區(qū)、32家期貨公司及其多家分支機(jī)構(gòu)。據(jù)了解，本次檢查是期貨行業(yè)發(fā)展至今，對(duì)期貨公司進(jìn)行的規(guī)模最大的現(xiàn)場(chǎng)檢查。業(yè)界認(rèn)為，此次行動(dòng)彰顯了監(jiān)管高層對(duì)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的信心和決心。
【甌海電鍍園區(qū)無證企業(yè)預(yù)計(jì)停產(chǎn)一個(gè)月】據(jù)網(wǎng)傳，近日浙江省甌海電鍍園區(qū)為迎中央環(huán)保督察工作，園區(qū)業(yè)主委員會(huì)決定，園區(qū)企業(yè)均需經(jīng)驗(yàn)收通過方可生產(chǎn)，屆時(shí)由環(huán)保所、管委會(huì)共同組織驗(yàn)收，自8月18日起，未經(jīng)驗(yàn)收的企業(yè)無條件停止生產(chǎn)，在驗(yàn)收后方準(zhǔn)予生產(chǎn)。據(jù)知情人士透露，目前部分企業(yè)已收到本地環(huán)保所限產(chǎn)通知，無證電鍍企業(yè)現(xiàn)已全部停產(chǎn)，停產(chǎn)預(yù)計(jì)為期一個(gè)月。
【企業(yè)傾倒危廢鋁灰被嚴(yán)查】日前，無錫宜興市環(huán)保和公安部門在西渚鎮(zhèn)、高塍、新莊、徐舍等地查獲14000噸危廢鋁灰，經(jīng)查均由犯罪嫌疑人傾倒垃圾、廢料所致。宜興市公安和環(huán)保部門責(zé)令危廢來源公司將“鋁灰”運(yùn)回企業(yè)處置，目前廢物已通過水運(yùn)和陸運(yùn)同步拉回原廠?！凡榭丛斍?/span>
【中國加快推進(jìn)環(huán)境保護(hù)稅征收步伐】中國財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、環(huán)境保護(hù)部三部門聯(lián)合下發(fā)通知，要求全面做好環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)施準(zhǔn)備工作。環(huán)境保護(hù)部法規(guī)司官員14日表示，通過排污費(fèi)改環(huán)保稅，有利于提高執(zhí)法剛性，減少地方政府干預(yù)，內(nèi)化環(huán)境成本。
【國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存續(xù)增】8月14日，SMM統(tǒng)計(jì)國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存（含SHFE倉單）：上海地區(qū)27.3萬噸，無錫地區(qū)59.4萬噸，杭州地區(qū)8.8萬噸，鞏義地區(qū)9.4萬噸，南海地區(qū)32.9萬噸，五地庫存合計(jì)137.8萬噸，環(huán)比上周四增加0.5萬噸。
金屬及行業(yè)要聞
【兩部委：8月15日起全面禁止自朝鮮進(jìn)口煤、鐵礦石等】商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告稱，自8月15日起，全面禁止自朝鮮進(jìn)口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產(chǎn)品。對(duì)于在公告執(zhí)行之日前已運(yùn)抵我口岸的上述貨物，可予以放行。自9月5日零時(shí)起，不再辦理進(jìn)口手續(xù)（包括海關(guān)已接受申報(bào)但尚未辦理放行手續(xù)的貨物）。此后，進(jìn)境的上述產(chǎn)品一律按禁止進(jìn)口貨物處理?！凡榭丛斍?/span>
【天津檢驗(yàn)檢疫局退運(yùn)放射性超標(biāo)銅廢碎料】近日，天津檢驗(yàn)檢疫局工作人員對(duì)一批放射性超標(biāo)的進(jìn)口銅廢碎料實(shí)施了退運(yùn)處理。據(jù)了解，該批貨物來自中國香港，為1個(gè)集裝箱裝運(yùn)，總重25.93噸、貨值11.67萬美元。
【銅產(chǎn)量】澳洲最大的金礦產(chǎn)商N(yùn)ewcrest稱，預(yù)計(jì)2017財(cái)年（2017年7月-2018年6月）銅產(chǎn)量料為8-9萬噸。
【菲律賓DENR勒停一鎳礦廠】目前，菲律賓環(huán)境與自然資源部(DENR)已向Ipilan Nickel corp .(INC)發(fā)出勒令停止令(CDO)，因其在未持有環(huán)境合規(guī)證書(ECC)的情況下運(yùn)營(yíng)。據(jù)SMM了解，Ipilan Nickel corp .若滿負(fù)荷生產(chǎn)，其年產(chǎn)能能達(dá)到300萬噸，鎳礦品位在1.2%左右?！凡榭丛斍?/span>
【電解鋁產(chǎn)量】國家統(tǒng)計(jì)局周一公布數(shù)據(jù)顯示，7月電解鋁產(chǎn)量為269萬噸，同比下滑0.3%，1-7月電解鋁產(chǎn)量為1953萬噸，同比增加7.5%。
【粗鋼產(chǎn)量】據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年7月我國粗鋼產(chǎn)量7402萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%，7月份全國粗鋼日均產(chǎn)量238.77萬噸，環(huán)比下降2.18%，粗鋼日均產(chǎn)量為僅低于今年4月和6月的歷史第三高水平。1-7月我國粗鋼產(chǎn)量49155萬噸，同比增長(zhǎng)5.1%。
【鋼鐵產(chǎn)能置換成去產(chǎn)能壓力】產(chǎn)能置換正在成為化解一些鋼鐵產(chǎn)能大省“去產(chǎn)能”壓力的重要手段，而隨著產(chǎn)能跨區(qū)置換的日益頻繁，未來鋼鐵產(chǎn)能版圖可能面臨洗牌。以鋼鐵行業(yè)為例，目前京津冀地區(qū)施行1:1.25的鋼鐵產(chǎn)能減量置換方案。
【廢鉛酸蓄電池價(jià)格持穩(wěn) 預(yù)計(jì)8月平穩(wěn)】SMM預(yù)計(jì)，由于8月河南、云南等地環(huán)保嚴(yán)查繼續(xù)，且原料鉛精礦及粗鉛供應(yīng)仍緊，加之鉛需求旺季持續(xù)，鉛價(jià)或繼續(xù)維持堅(jiān)挺。受此帶動(dòng)，廢電瓶?jī)r(jià)格或繼續(xù)維持平穩(wěn)為主。這對(duì)有資質(zhì)的鉛蓄電池回收企業(yè)來說或構(gòu)成利好?！凡榭丛斍?/span>
【金譽(yù)年產(chǎn)15萬噸高端精鑄鋁合金材料項(xiàng)目春節(jié)投產(chǎn)】銅陵經(jīng)開區(qū)金譽(yù)年產(chǎn)15萬噸高端精鑄鋁合金材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底前廠房竣工，春節(jié)前后試投產(chǎn)?？偼顿Y10億元，占地約200畝，分兩期建設(shè)。其中一期項(xiàng)目投資5.4億元，占地110畝，建設(shè)10條鑄軋生產(chǎn)線，一條冷軋生產(chǎn)線；二期建設(shè)一條冷精軋生產(chǎn)線，一條箔軋生產(chǎn)線，十六條精整生產(chǎn)線。
【7月國內(nèi)鎳鹽產(chǎn)量環(huán)比增4.2%】據(jù)SMM調(diào)研，7月國內(nèi)鎳鹽產(chǎn)量為3524鎳噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比減少9.0%，2017年1-7月累計(jì)產(chǎn)量為22342鎳噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)1.04%。
【鎳生鐵價(jià)格】據(jù)SMM調(diào)研了解，華南地區(qū)某鎳生鐵廠目前高鎳生鐵出廠價(jià)935元/鎳點(diǎn)出售給貿(mào)易商，貿(mào)易商利潤(rùn)約為15-20元/鎳點(diǎn)。
【華錫來賓冶煉廠通過美國EICC審核】廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局10日通報(bào)，廣西華錫集團(tuán)股份有限公司近日接到美國電子產(chǎn)業(yè)公民聯(lián)盟(EICC)通知，其下屬來賓華錫冶煉有限公司通過EICC非“沖突礦產(chǎn)”審核，繼續(xù)享有“全球非沖突原料合格錫冶煉供應(yīng)商”資格，以此作為進(jìn)入國際市場(chǎng)的通行證。
商品市場(chǎng)
隔夜美元偏強(qiáng)震蕩，站穩(wěn)93關(guān)口，重回5日線上方。滬市基本金屬全線回調(diào)，鋁和鎳的跌幅較為明顯。LME基本金屬漲跌互現(xiàn)，鋅和鉛表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，鎳受黑色系的影響跌幅較大?！凡榭丛斍?/span>
倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期銅價(jià)截至收盤下跌23美元，報(bào)6404美元/噸。
倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期鋁價(jià)截至收盤下跌17美元，報(bào)2027美元/噸。
倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期鉛價(jià)截至收盤上漲8美元，報(bào)2342美元/噸。
倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期鋅價(jià)截至收盤上漲16美元，報(bào)2921美元/噸。
倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期錫價(jià)截至收盤下跌60美元，報(bào)20285美元/噸。
倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期鎳價(jià)截至收盤下跌225美元，報(bào)10425美元/噸。
COMEX8月黃金期貨下跌9.2美元，報(bào)1281美元/盎司。
布倫特原you截至收盤下跌1.48美元，跌幅2.84%，報(bào)50.62美元/桶，美you09合約下跌1.29美元，跌幅2.64%，報(bào)47.50美元/桶。昨日you價(jià)大跌近3%，盤中交投震蕩，因美元上漲、中國煉廠加工數(shù)據(jù)疲弱以及OPEC原you產(chǎn)量增加等多重利空影響，打壓you價(jià)，利比亞可能減產(chǎn)的消息也未能提振you價(jià)，短期內(nèi)關(guān)注周三美國上周兩大原you庫存變動(dòng)，或?yàn)閥ou價(jià)后續(xù)走向做進(jìn)一步指引。
》今日財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)前瞻：美國零售銷shou月率預(yù)增 金屬迎來回調(diào)
終端資訊
【樓市】統(tǒng)計(jì)局：1－7月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資59761億元，同比名義增長(zhǎng)7.9%，增速比1－6月份回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積100371萬平方米，增長(zhǎng)8.0%，增速回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。1－7月，商品房銷shou面積86351萬平方米，同比增長(zhǎng)14.0%，增速比1－6月回落2.1個(gè)百分點(diǎn)；商品房銷shou額68461億元，增長(zhǎng)18.9%，增速回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。7月末，商品房待售面積63496萬平方米，比6月末減少1081萬平方米。
【樓市】中新社：近月來在三四線樓市價(jià)量齊升的帶動(dòng)下，去庫存進(jìn)展顯著，中國房地產(chǎn)庫存降至2015年以來的新低。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，對(duì)比歷年的庫存數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下2015年以來的近31個(gè)月新低，這主要?dú)w功于三四線城市成為最近4個(gè)月的去庫存主力。
【車市】工信部：7月，汽車產(chǎn)銷分別完成205.9萬輛和197.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)4.8%和6.2%，環(huán)比分別下降5.0%和9.2%；新能源汽車產(chǎn)銷分別完成5.9萬輛和5.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)52.6%和55.2%。
【車市】隨著鋁合金在汽車輕量化領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深入，鋁加工企業(yè)的研發(fā)與配套能力在不斷增強(qiáng)，與零部件廠商以及汽車主機(jī)廠的合作越來越緊密。以中國忠旺為例，近年來，中國忠旺積極與國內(nèi)大型汽車及客車制造商展開深度合作，為其定制設(shè)計(jì)及生產(chǎn)車用鋁材，致力成為輕量化綜合解決方案供貨商。
宏觀焦點(diǎn)
中國：
統(tǒng)計(jì)局：7月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.4%，比6月份回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額29610億元，同比名義增長(zhǎng)10.4%。
統(tǒng)計(jì)局：1-7月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）337409億元，同比增長(zhǎng)8.3%，增速比1－6月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；民間固定資產(chǎn)投資204640億元，同比名義增長(zhǎng)6.9%，增速比1-6月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
海通姜超評(píng)7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)銷量大幅下滑、庫存周期步入尾聲、財(cái)政收支矛盾凸顯以及高基數(shù)效應(yīng)來襲，下半年經(jīng)濟(jì)依然面臨較大下行壓力；天風(fēng)固收：?jiǎn)卧聰?shù)據(jù)全面回落，走弱持續(xù)性仍需觀察；國研中心張立群：7月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落是短期波動(dòng)，沒有改變經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的大趨勢(shì)。
8月14日，央行開展2100億元逆回購操作，完全對(duì)沖當(dāng)日到期量。其中，7天品種1100億元，14天品種1000億元，中標(biāo)利率均與前期持平。
銀監(jiān)會(huì)發(fā)布主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，二季度銀行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)。二季度末商業(yè)銀行不良貸款率1.74%，與上季末持平；當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9703億元，同比增長(zhǎng)7.92%，較上季末上升3.31個(gè)百分點(diǎn)。
中國企業(yè)研究院首席研究員李錦表示，國企經(jīng)營(yíng)形勢(shì)有了顯著好轉(zhuǎn)，可能已經(jīng)告別了長(zhǎng)達(dá)6年的去產(chǎn)能、通縮和資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整期，進(jìn)入了“新周期”的起點(diǎn)。在營(yíng)收與利潤(rùn)回升的背后，是國資國企改革的成效顯現(xiàn)。
歐美：
歐元區(qū)6月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率公布值為-0.6%，降幅超過預(yù)期。主因歐元區(qū)資本和耐用消費(fèi)品生產(chǎn)在5月大幅上漲后于6月下降。此次數(shù)據(jù)的不及預(yù)期對(duì)歐元區(qū)短期經(jīng)濟(jì)或有所影響，但預(yù)期程度有限，因?yàn)橥热杂?.6%的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)公布后，歐元兌美元小幅走低。
"美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持正軌，將支持今年內(nèi)再加息一次。他沒有排除9月FOMC會(huì)議宣布縮表的可能，但也不否認(rèn)會(huì)因?yàn)槊绹鴩鴷?huì)大考而暫緩執(zhí)行。
8月15日凌晨彭博消息：投資者和分析師們正加倍警告，由于全球借貸成本已經(jīng)很低，各國央行將需要準(zhǔn)備在下一次經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)把利率下調(diào)至深度負(fù)值。隨著市場(chǎng)愈發(fā)焦慮，美國正接近當(dāng)前經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期的盡頭，這一信息頗有緊迫性。
相關(guān)市場(chǎng)
【公司業(yè)績(jī)報(bào)】怡球資源(5.02 -3.28%,診股)8月14日披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.4億元，同比增長(zhǎng)81.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.79億元，去年同期虧損1192.46萬元。
【公司業(yè)績(jī)報(bào)】全球三大銅箔生產(chǎn)商之一金居開發(fā)（8358.TW）最新公布財(cái)報(bào)顯示，盡管二季度銅箔漲價(jià)趨緩，公司二季度盈利仍創(chuàng)單季歷史新高。7月淡季表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，營(yíng)收同比增加31%，1-7月營(yíng)收同比去年增加48.6%。公司表示，目前為行業(yè)淡季，但Li電銅箔需求已經(jīng)轉(zhuǎn)強(qiáng)，隨著三季度末旺季來臨，銅箔需求將更加旺盛，四季度業(yè)績(jī)環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)。
【利率】隔夜shibor報(bào)2.7743%，下跌1.57個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.868%，下跌0.45個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.3148%，上漲1.69個(gè)基點(diǎn)。
工信部等十六部門：印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》的通知。提出工作目標(biāo)，“十三五”期間，全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上，實(shí)施煤電超低排放改造4.2億千瓦、節(jié)能改造3.4億千瓦、靈活性改造2.2億千瓦。
【煤電】上證報(bào)：業(yè)內(nèi)人士表示，目前的火電公司預(yù)虧或盈利大幅預(yù)減的主因不僅是煤價(jià)高位運(yùn)行，還有發(fā)電小時(shí)數(shù)下跌導(dǎo)致的單位煤耗增加。本次電價(jià)上漲并不是需求大幅增加所致，而是煤價(jià)高企所致，所以應(yīng)不可持續(xù)。
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