重磅專(zhuān)題：第四批環(huán)保督查助力化工板塊

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　　一、環(huán)保問(wèn)題研究背景

　　第四批環(huán)保督查開(kāi)始了，從2016年開(kāi)始這四次環(huán)保督查覆蓋了全國(guó)31個(gè)省市，除了東部沿海省份之外，西部省份也納入了此次環(huán)保督查的范圍之內(nèi)。

　　二、化工產(chǎn)業(yè)與環(huán)保

　　環(huán)保對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)就像是一輪清洗，能夠完成工藝改革，達(dá)成節(jié)能減排目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)才能夠繼續(xù)發(fā)展，而以往的小作坊式的高污染的工廠則會(huì)被關(guān)閉淘汰。根據(jù)《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄（2017年版）》，可以將受環(huán)保監(jiān)管的化工企業(yè)大致分為石油化工、煤化工和無(wú)機(jī)化工，其中石油化工和煤化工與大宗商品的價(jià)格息息相關(guān)。

　　三、環(huán)保督查對(duì)塑料和PP的影響

　　環(huán)保督查度塑料產(chǎn)量的影響是雙向的，一方面廢料進(jìn)口限制導(dǎo)致上游原料的缺少；另一方面下游的塑料制品企業(yè)受監(jiān)督限產(chǎn)，對(duì)于塑料的消費(fèi)影響較大。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)的塑料制品消費(fèi)量穩(wěn)步提升，綜合考量，環(huán)保督查對(duì)于塑料產(chǎn)業(yè)利多大于利空。

　　四、受環(huán)保督查影響，工廠開(kāi)工率降低

　　山東是眾多獨(dú)立練廠的聚集地，也是輪胎產(chǎn)業(yè)的集中地，每次環(huán)保的風(fēng)吹過(guò)來(lái)，總能吹到一批小工廠。但這一次是颶風(fēng)，而且是一系列的颶風(fēng)。環(huán)保督察使落后的輪胎產(chǎn)能停產(chǎn)，升級(jí)，改造，使輪胎行業(yè)進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)，優(yōu)勝劣汰、創(chuàng)新發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。

　　▌一、環(huán)保問(wèn)題研究背景

　　2017年8月7日下午，中央第五環(huán)境保護(hù)督察組率先進(jìn)駐四川省開(kāi)展督察工作，標(biāo)志著第四批中央環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)。

　　早在2015年7月，中央深改組第十四次會(huì)議就審議通過(guò)《環(huán)境保護(hù)督察方案（試行）》，明確建立環(huán)保督察機(jī)制。督察工作將以中央環(huán)境保護(hù)督察組的形式，對(duì)省區(qū)市黨委和政府及其有關(guān)部門(mén)開(kāi)展，并下沉至部分地市級(jí)黨委政府部門(mén)。當(dāng)年12月31日至次年2月4日期間，中央環(huán)保督察試點(diǎn)在河北展開(kāi)。時(shí)隔5個(gè)月，首批8個(gè)中央環(huán)保督察組相繼進(jìn)駐內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏，開(kāi)展督察工作。此后，2016年11月下旬至12月底，第二批7個(gè)中央環(huán)保督察組分別對(duì)北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅等省份進(jìn)行了督察。今年4月下旬至5月底，第三批7個(gè)中央環(huán)境保護(hù)督察組陸續(xù)進(jìn)駐天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州7省份。

　　本批組建的8個(gè)中央環(huán)境保護(hù)督察組將陸續(xù)進(jìn)駐吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團(tuán)）開(kāi)展督察，進(jìn)駐時(shí)間約1個(gè)月左右。至此，中央環(huán)境保護(hù)督察將實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)各?。▍^(qū)、市）全覆蓋。

　　第四批環(huán)保督查地圖

　　可以看到的是，此次環(huán)保督查所到省份中，除了西部省份之外，絕大多數(shù)都是集中在東部沿海地區(qū)的省份，且均是能源化工的主要聚集地。作為重要的化工商品，PTA是生產(chǎn)聚酯和纖維的重要原料，在中國(guó)其主要生產(chǎn)地則集中在江蘇和浙江省。同樣，PP和LDPE的主要生產(chǎn)省份也是集中在江蘇和浙江，這是由于其產(chǎn)業(yè)鏈的特性所構(gòu)成，因此在空間分布上具有相似性。而另一個(gè)化工大省——山東，則是以原油消費(fèi)，瀝青制造，橡膠輪胎生產(chǎn)為主。以上三省均在此次的環(huán)保督查范圍之內(nèi)。

全國(guó)各省份化學(xué)纖維年產(chǎn)量/萬(wàn)噸

    全國(guó)各省份初級(jí)塑料年產(chǎn)量/萬(wàn)噸

　　▌二、化工與環(huán)保

　　在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi)，由于我們過(guò)于追逐經(jīng)濟(jì)發(fā)展而沒(méi)有管理好生態(tài)環(huán)境，導(dǎo)致了近些年來(lái)的各種各樣的環(huán)保問(wèn)題。而化學(xué)工業(yè)的發(fā)展過(guò)程中對(duì)環(huán)境帶來(lái)的傷害能夠直觀地被人們觀察到，所以我們?cè)谔岬交S的時(shí)候，第一個(gè)反應(yīng)就是污染、環(huán)境傷害。為此，限產(chǎn)限排，開(kāi)發(fā)新的工藝，制定環(huán)保政策，改善生態(tài)環(huán)境是我們目前的當(dāng)務(wù)之急。

　　根據(jù)環(huán)保部提出的《固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄（2017年版）》，其中涉及到的石化產(chǎn)業(yè)基本上都集中在東部沿海，主要分為石油化工、煤化工和無(wú)機(jī)化工三個(gè)方面。其中石油化工涉及到PP、LLDPE、PTA，PVC等大宗商品，煤化工則主要涉及到動(dòng)力煤、甲醇等大宗商品。

　　▌三、環(huán)保督查對(duì)塑料和PP的影響

　　此次環(huán)保整頓，一方面促進(jìn)廢塑料加工相關(guān)整頓政策逐步落實(shí)，另一方面加強(qiáng)華北地區(qū)部分下游塑料制品加工企業(yè)停產(chǎn)整頓，由此，環(huán)保因素究竟對(duì)于供需哪一端的沖擊更大成為市場(chǎng)博弈的關(guān)鍵因素。

　　首先來(lái)說(shuō)供給，從今年初，國(guó)家就發(fā)布了一些列關(guān)于整頓廢塑料的政策和法規(guī)，年初專(zhuān)門(mén)提出國(guó)門(mén)利劍專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)（重點(diǎn)針對(duì)“洋垃圾”等走私活動(dòng)）；7月中旬，中國(guó)向WTO明確提出，截止到2017年年底，中國(guó)將禁止24類(lèi)垃圾進(jìn)口；7月底，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《 禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》；8月初，環(huán)保部下發(fā)《 電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓工作方案》；8月中旬，環(huán)保部發(fā)布《 進(jìn)口廢物管理目錄》 （ 2017年）。

　　雖然廢塑料進(jìn)口相關(guān)的政策才頒布不就，但是從環(huán)保部、海關(guān)等各個(gè)部門(mén)的雷霆行動(dòng)中，可以推測(cè)，今年的廢塑料進(jìn)口政策有很大概率被嚴(yán)格執(zhí)行。雖然進(jìn)口新標(biāo)準(zhǔn)將自 2017 年底 2018 年初開(kāi)始執(zhí)行，但從業(yè)者的經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整已經(jīng)陸續(xù)展開(kāi)。據(jù)悉，近期商船三井已經(jīng)通知客戶， 暫停北美塑料廢品運(yùn)輸?shù)街袊?guó)大陸及香港地區(qū)。 我們預(yù)計(jì)今年 3-4 季度這段窗口期，進(jìn)口廢塑料的供應(yīng)將呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。

　　那么下游方面呢，根據(jù)卓創(chuàng)的消息，目前華北環(huán)保督查最嚴(yán)格，特別是河北、山東、河南等地區(qū)，由于該地區(qū)萌生了諸多中小型塑料制品企業(yè)，且環(huán)保設(shè)備不齊全，多年來(lái)環(huán)境污染特別嚴(yán)重，也是環(huán)保督查的原因之一。短期內(nèi)關(guān)停塑料制品企業(yè)，給市場(chǎng)帶來(lái)利空，產(chǎn)量或出現(xiàn)減少，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)塑料制品企業(yè)不管是規(guī)模，還是產(chǎn)品質(zhì)量，都將趨于規(guī)?；透叨嘶?/span>

　　且目前，我國(guó)的塑料制品的產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，月度同比增長(zhǎng)率穩(wěn)定在1%-2%，這表明我們的塑料需求一直在增長(zhǎng)。雖然近期的環(huán)保對(duì)于下游塑料制品企業(yè)有一定的影響，但是在經(jīng)歷洗刷和淘汰之后，會(huì)使得下游企業(yè)的整合加速進(jìn)行，小型加工企業(yè)被淘汰、加工訂單向環(huán)保設(shè)施完備的規(guī)模企業(yè)集中

　　因此，雖然環(huán)保督查對(duì)塑料行業(yè)的上下游均產(chǎn)生了一定的影響，并且短期之內(nèi)利空的作用比較明顯。但是從長(zhǎng)期來(lái)看，廢塑料進(jìn)口限制以及下游穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求，對(duì)塑料行業(yè)有利多的影響。

　　▌四、受環(huán)保督查影響，工廠開(kāi)工率降低

　　從8月份開(kāi)始的第四次環(huán)保督察執(zhí)行力度來(lái)看，環(huán)保一直是不可觸碰的一根紅線，地方政府在執(zhí)行方面不會(huì)打折扣留余地，尤其是“2+26”被點(diǎn)名的唐山、邯鄲、石家莊、安陽(yáng)肯定是重點(diǎn)“照顧”對(duì)象。

　　根據(jù)卓創(chuàng)資訊的消息，受環(huán)保、安全檢查等因素影響，原計(jì)劃開(kāi)工的煉廠多推遲開(kāi)工時(shí)間，東營(yíng)港區(qū)域內(nèi)亞通石化部分裝置停工檢修，東營(yíng)富宇石化、濱州永鑫化工于本周進(jìn)入全廠檢修階段，受此影響，山東獨(dú)立煉廠一次常減壓開(kāi)工負(fù)荷出現(xiàn)下滑。截至8月16日，山東地?zé)捯淮纬p壓裝置平均開(kāi)工負(fù)荷62.57%，環(huán)比下滑1.29%。據(jù)悉，此次環(huán)保檢查除廢水、廢氣等排放之外，環(huán)保手續(xù)、老舊設(shè)備以及裝置拆除亦包括在本次檢查范圍內(nèi)。省內(nèi)中小型調(diào)油企業(yè)出現(xiàn)關(guān)停整改現(xiàn)象，因此，成品油汽油、柴油供應(yīng)量有所縮減。

　　除了眾多的獨(dú)立煉廠之外，山東也是重要的橡膠消費(fèi)省份，主要用于生產(chǎn)輪胎外胎。因?yàn)樵谳喬ブ圃爝^(guò)程中有“硫化”這一步驟，會(huì)對(duì)空氣產(chǎn)生污染，因此輪胎廠也是此次環(huán)保督查的重點(diǎn)對(duì)象。受其影響，全鋼胎的開(kāi)工率走低，且處于歷史同期最低水平。

　　其實(shí)早在四月份第三批環(huán)保督查來(lái)的時(shí)候，山東地方部分輪胎廠就有限產(chǎn)的情況出現(xiàn)，隨著各地環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，中小輪胎生產(chǎn)企業(yè)面臨的環(huán)保壓力正日益增大，生產(chǎn)工藝達(dá)不到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將難以生存。大浪淘沙，洗凈的都是鉛華。應(yīng)該承認(rèn)的是，環(huán)保督察對(duì)輪胎行業(yè)也是有積極意義的，政府在利用環(huán)保督察使落后的輪胎產(chǎn)能停產(chǎn)，升級(jí)，改造，使輪胎行業(yè)進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)，優(yōu)勝劣汰、創(chuàng)新發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。

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