昨天(9月3日)朝鮮確認(rèn)進(jìn)行核試驗(yàn)的消息引發(fā)全球關(guān)注,并導(dǎo)致黃金和日元等避險(xiǎn)資產(chǎn)周一出現(xiàn)大幅跳空上漲,而諸如澳元等的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)則出現(xiàn)跳空下跌。地域局勢(shì)帶來的影響發(fā)酵預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,這或使得未來一段時(shí)間內(nèi)黃金、日元等避險(xiǎn)品種持續(xù)受到追捧。
朝鮮核試驗(yàn)為本周起了一個(gè)“爆炸性”的開頭,而接下來還將出現(xiàn)多項(xiàng)“爆炸性”的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)事件,全球市場(chǎng)注定不會(huì)平靜。
本周市場(chǎng)熱點(diǎn)包括:
?、?多家央行將公布利率決議。澳洲聯(lián)儲(chǔ)、加拿大央行、歐洲央行將陸續(xù)公布9月利率決議。
?、?多名美聯(lián)儲(chǔ)官員將發(fā)表講話。9月5日美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德發(fā)表講話,次日美聯(lián)儲(chǔ)票委卡什卡里、美聯(lián)儲(chǔ)票委卡普蘭將發(fā)表講話。9月8日美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特、美聯(lián)儲(chǔ)票委哈克將發(fā)表講話。
③ 中國(guó)多項(xiàng)重要數(shù)據(jù)出爐。中國(guó)官方將公布8月貿(mào)易帳、外匯儲(chǔ)備、8月CPI年率,8月PPI年率等多項(xiàng)重要數(shù)據(jù)。此外,9月5日將公布中國(guó)8月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI。
④ 澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威將多次發(fā)表講話。9月5日及9月8日洛威都將發(fā)表講話。
?、?9月6日,美國(guó)、加拿大將公布7月貿(mào)易帳。
⑥ 9月7日,美聯(lián)儲(chǔ)將公布經(jīng)濟(jì)褐皮書。
?、?9月3日-5日,中國(guó)召開金磚峰會(huì)。本次金磚峰會(huì)主題為“深化金磚伙伴關(guān)系,開辟更加光明未來”,重點(diǎn)在深化務(wù)實(shí)合作、加強(qiáng)全球治理、開展人文交流、推動(dòng)機(jī)制建設(shè)等方面推進(jìn)合作。
?、?9月9日為朝鮮建政紀(jì)念日(國(guó)慶節(jié)),需持續(xù)關(guān)注朝鮮方面動(dòng)向。
另外,匯通網(wǎng)想提醒大家的是,周一美國(guó)和加拿大因假期休市一日,料北京時(shí)間晚間之后市場(chǎng)波動(dòng)將會(huì)減弱。
周一開盤行情:
由于上周末亞太地域局勢(shì)升級(jí),使得市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒加深,美元兌日元大幅跳空低開100點(diǎn)左右,最低報(bào)109.23。截至發(fā)稿前,美元兌日元收復(fù)了大約一半的失地,現(xiàn)報(bào)109.87,日跌0.35%。澳元兌美元同樣出現(xiàn)明顯的向下跳空缺口,最低報(bào)0.7935。目前澳元兌美元基本上已經(jīng)回補(bǔ)了跳空缺口,報(bào)0.7971。另外,歐元兌美元小幅跳空高開,現(xiàn)報(bào)1.1883,日漲0.19%。
貴金屬方面,得益于避險(xiǎn)情緒飆升,現(xiàn)貨黃金大幅跳空高開逾11美元,最高報(bào)1336.43美元/盎司,為去年9月27日以來最高水平。截至發(fā)稿前,現(xiàn)貨黃金盤整于這一高位,現(xiàn)報(bào)1335.50美元/盎司,日內(nèi)大漲0.78%?,F(xiàn)貨白銀同樣出現(xiàn)高開,截至發(fā)稿前,銀價(jià)仍在刷新今年4月25日以來高位,現(xiàn)報(bào)17.86美元/盎司,日內(nèi)大漲0.73%。
原油市場(chǎng)對(duì)朝鮮核試驗(yàn)相關(guān)消息反應(yīng)糾結(jié),美油開盤后短線劇烈震蕩0.2美元,開盤跳空0.07美元于47.28美元/桶之后,在開盤當(dāng)分鐘內(nèi)即刻沖高至47.45美元/桶,最后又迅速回落。截至發(fā)稿前,美國(guó)WTI原油期貨連續(xù)合約報(bào)47.32美元/桶,日內(nèi)微漲0.08%。布倫特原油期貨連續(xù)合約報(bào)52.39美元/桶,日跌0.68%。
上周回顧:
?、?朝鮮接連發(fā)射導(dǎo)彈、進(jìn)行核試驗(yàn),地緣局勢(shì)持續(xù)緊張。8月29日朝鮮發(fā)射導(dǎo)彈飛經(jīng)日本領(lǐng)土。此后周日(9月3日)朝鮮發(fā)生地震,朝鮮政府宣稱成功進(jìn)行氫彈試驗(yàn)。
?、?美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)差于預(yù)期。美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告不及預(yù)期,時(shí)薪月率出現(xiàn)下降。美國(guó)8月新增就業(yè)人數(shù)僅錄得15.6萬人,不論是失業(yè)率還是時(shí)薪月率均差于預(yù)期。
?、?歐洲央行對(duì)QE表示遲疑謹(jǐn)慎態(tài)度。據(jù)悉,歐洲央行稱,認(rèn)為有一定可能性QE計(jì)劃在12月以前都不會(huì)完全備妥;希望在溝通和政策上做到極度謹(jǐn)慎。
④ 哈維颶風(fēng)引發(fā)美國(guó)石油供給短缺。哈維颶風(fēng)在美國(guó)造成嚴(yán)重災(zāi)情,美國(guó)多家煉油廠因而停產(chǎn),美國(guó)汽油價(jià)格因此大漲。此外,哈維颶風(fēng)還導(dǎo)致美國(guó)兩大港口關(guān)閉。
⑤ 英國(guó)和歐盟開啟新一輪脫歐談判,英國(guó)脫歐大臣戴維斯表示中長(zhǎng)期內(nèi)英國(guó)都不會(huì)支付大額“分手費(fèi)?!?/span>
⑥ 美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)顧問科恩暗示無意擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席。科恩稱,自己對(duì)目前的職位非常滿意,希望明年2月(耶倫任期結(jié)束時(shí))繼續(xù)擔(dān)任目前的職務(wù)。
?、?在岸、離岸人民幣連創(chuàng)新高。在岸人民幣突破6.60大關(guān),一度漲至1美元兌6.5506元。
?、?穆迪上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期。穆迪上調(diào)中國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,從6.6%上調(diào)至6.8%;上調(diào)中國(guó)2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,從6.3%上調(diào)至6.4%。
?、?中國(guó)官方制造業(yè)PMI、財(cái)新制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)良好。中國(guó)官方制造業(yè)PMI連續(xù)13個(gè)月位于榮枯線上方。而中國(guó)8月財(cái)新制造業(yè)PMI升至今年2月以來最高水平。
【全球主要市場(chǎng)行情一覽】
股市
1、上證綜指上周五收盤漲0.19%,報(bào)3367.12點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.86%,報(bào)1865.25點(diǎn)。兩市成交6409億元,上日為5459億。上周,滬指漲逾1%,深成指漲逾2%,均為三周連漲;創(chuàng)業(yè)板漲近3%。
2、恒指上周五收跌0.06%,報(bào)27953.16點(diǎn),周漲0.38%;恒生國(guó)企指數(shù)跌0.09%,周跌0.02%;恒生紅籌指數(shù)漲0.11%,周漲0.7%。大市成交1005.67億港元,為連續(xù)第三日超過1000億港元,第前一交易日為1028.13億港元。
3、歐洲三大股指上周五全線收漲,均連漲三日。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.11%,報(bào)7438.50點(diǎn),周漲0.5%;法國(guó)CAC40指數(shù)收漲0.74%,報(bào)5123.26點(diǎn),周漲0.37%;德國(guó)DAX指數(shù)收漲0.72%,報(bào)12142.64點(diǎn),周跌0.21%。
4、上周五道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲36.98點(diǎn),漲幅0.17%,報(bào)21985.08點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)上漲5.62點(diǎn),漲幅0.09%,報(bào)6434.29點(diǎn)。納指連續(xù)兩天創(chuàng)出新高,因美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)年底加息概率下降,打壓美元卻利好股市。此外,科技股對(duì)指數(shù)上漲起到最大貢獻(xiàn),蘋果連續(xù)兩天創(chuàng)出新高,因此前蘋果宣布將于9月12日發(fā)布新產(chǎn)品,市場(chǎng)預(yù)期新款手機(jī)將創(chuàng)銷量紀(jì)錄所致。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
上證指數(shù) | 3367.12 | 6.31 | 0.19% |
深證成指 | 10880.56 | 63.91 | 0.59% |
日經(jīng)225 | 19691.47 | 45.23 | 0.23% |
納斯達(dá)克指數(shù) | 6434.29 | 5.62 | 0.09% |
道瓊工業(yè) | 21985.08 | 36.98 | 0.17% |
英FTSE | 7438.50 | 7.88 | 0.11% |
德DAX | 12142.64 | 86.80 | 0.72% |
法CAC40 | 5123.26 | 37.67 | 0.74% |
期貨
1、美國(guó)WTI 10月原油期貨上周五收漲0.44美元,漲幅0.93%,報(bào)47.87美元/桶;布倫特10月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.71%,報(bào)52.41美元/桶。全周WTI油價(jià)下跌1.6%;布倫特原油期貨價(jià)格下跌0.6%。
2、COMEX 12月黃金期貨上周五收漲5.90美元,漲幅0.5%,報(bào)1297.90美元/盎司。美元匯率下降至3周以來新低,黃金期貨價(jià)格收于6月初以來的最高水平。上周金價(jià)累計(jì)上漲0.5%。
3、國(guó)內(nèi)商品期貨上周五夜盤黑色系普遍大跌。鐵礦石收跌5.09%。焦煤、焦炭、動(dòng)力煤分別收跌3.55%、1.1%、0.72%。玻璃、PTA分別收跌1.65%、0.49%。棕櫚油、豆油、菜油分別收跌0.47%、0.41%、0.31%。棉紗收跌0.09%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.71%、0.94%。橡膠、瀝青分別收跌0.44%、0.54%。
4、倫敦基本金屬上周五集體下跌。LME期銅收跌0.3%,報(bào)6666美元/噸,一度刷新2014年11月份以來盤中高位至6747美元/噸。LME期鋁收跌1.7%,報(bào)2070美元/噸。LME期鎳收跌2.2%,報(bào)11485美元/噸。LME期鋅收跌1.8%,報(bào)3063.50美元/噸。LME期鉛收跌1.4%,報(bào)2325美元/噸。LME期錫收跌0.8%,報(bào)20325美元/噸。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
現(xiàn)貨黃金 | 1325.23 | 3.80 | 0.29% |
現(xiàn)貨鈀金 | 982.80 | 44.42 | 4.73% |
現(xiàn)貨白銀 | 17.73 | 0.15 | 0.85% |
現(xiàn)貨鉑金 | 1007.55 | 8.40 | 0.84% |
香港黃金 | 12263.00 | 38.00 | 0.31% |
美原油連續(xù) | 47.35 | 0.26 | 0.55% |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
黃金9999 | 280.27 | 0.73 | 0.26% |
黃金延期 | 280.20 | 0.58 | 0.21% |
白銀延期 | 3953.00 | 25.00 | 0.64% |
鉑金9995 | 226.00 | 0.00 | 0% |
白銀9999 | 3996.00 | 0.00 | 0% |
外匯
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
美元指數(shù) | 92.85 | 0.23 | 0.25% |
歐元美元 | 1.1860 | -0.0050 | -0.42% |
英鎊美元 | 1.2951 | 0.0021 | 0.16% |
美元日元 | 110.25 | 0.27 | 0.25% |
澳元美元 | 0.7975 | 0.0028 | 0.35% |
上周五美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,同時(shí)工資增速以及失業(yè)率數(shù)據(jù)也令人失望。數(shù)據(jù)公布后美元一度大幅跳水。但此后市場(chǎng)傳聞,歐洲央行將最早要到12月才會(huì)對(duì)是否削減寬松做出決定,9月歐洲央行會(huì)議將商討歐元過強(qiáng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。受此消息影響,歐元兌美元跳水,而美元?jiǎng)t因此受益。晚些時(shí)候公布的美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)好于預(yù)期,而美國(guó)8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值雖不及預(yù)期,但大幅超過7月終值,顯示消費(fèi)者信心指數(shù)仍強(qiáng)勢(shì)。這兩大數(shù)據(jù)出爐后,也一定程度上化解了市場(chǎng)對(duì)非農(nóng)不及預(yù)期的恐慌,助美元維持住了漲勢(shì)。
【國(guó)際財(cái)經(jīng)資訊】
1、韓聯(lián)社:韓國(guó)總統(tǒng)文在寅9月3日主持召開國(guó)安委全會(huì)討論朝鮮核試驗(yàn)。
2、法新社:美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)表示,美國(guó)將準(zhǔn)備新的對(duì)朝制裁草案。
3、央視援引朝中社:朝鮮核武器研究所最近成功研制出了可安裝在洲際彈道導(dǎo)彈上的氫彈,金正恩視察并要求全面國(guó)產(chǎn)化,從而可以隨意大量成產(chǎn);金正恩還要求進(jìn)一步完善朝鮮核力量的研制工作。
4、新華社:習(xí)近平會(huì)見俄羅斯總統(tǒng)普京,一致同意堅(jiān)持朝鮮半島無核化目標(biāo),并密切溝通協(xié)調(diào),妥善應(yīng)對(duì)朝鮮再次進(jìn)行核試驗(yàn)這一最新形勢(shì)。
5、NHK:日本首相安倍晉三與美國(guó)總統(tǒng)特朗普在通話中同意進(jìn)一步對(duì)朝鮮施壓。雙方一致認(rèn)為,美國(guó)、日本、韓國(guó)及國(guó)際社會(huì)處理朝鮮問題的方式需要改變。
6、北美自貿(mào)協(xié)定第二輪談判9月1日至5日在墨西哥啟動(dòng)。按照計(jì)劃,第三輪談判將于9月底在加拿大進(jìn)行,第四輪將于10月回到美國(guó)舉行。
【國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)資訊】
★國(guó)內(nèi)宏觀★
1、金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第九次會(huì)晤9月3日至5日將在廈門舉行,聚焦四項(xiàng)議題:貿(mào)易與投資、金融合作與發(fā)展、互聯(lián)互通、藍(lán)色經(jīng)濟(jì)。9月3日15:30,習(xí)近平主席將出席金磚國(guó)家工商論壇開幕式并發(fā)表主旨演講,要點(diǎn)有:回應(yīng)“金磚失色、褪色”稱金磚國(guó)家不斷向前發(fā)展的潛力和趨勢(shì)沒有改變;新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的發(fā)展要努力把世界經(jīng)濟(jì)蛋糕做大;中國(guó)全面深化改革的路走對(duì)了而且要繼續(xù)大步走下去;建“一帶一路”倡議不是地緣政治工具。
2、金磚國(guó)家新開發(fā)銀行(NDB)總部大樓9月2日上午在上海世博園破土動(dòng)工,預(yù)計(jì)2021年9月前完工并交付使用。金磚國(guó)家新開發(fā)銀行今年以來已批準(zhǔn)4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)14億美元。
3、央視稱,金磚五國(guó)政策性銀行簽署兩項(xiàng)金磚國(guó)家銀行多邊合作文件,今后還會(huì)加強(qiáng)本幣間合作及信用評(píng)級(jí)結(jié)論共享,可打破國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的壟斷,金磚國(guó)家間可借此建立自己信用評(píng)級(jí)體系。
4、我國(guó)對(duì)金磚國(guó)家進(jìn)出口全面增長(zhǎng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,前7個(gè)月,我國(guó)對(duì)其他金磚國(guó)家出口5865.8億元,增長(zhǎng)28.7%,進(jìn)口5618.8億元,增長(zhǎng)37.7%。
5、中國(guó)外交部發(fā)表聲明稱,朝鮮不顧國(guó)際社會(huì)普遍反對(duì),再次進(jìn)行核試驗(yàn),中國(guó)政府對(duì)此表示堅(jiān)決反對(duì)并予以強(qiáng)烈譴責(zé);強(qiáng)烈敦促朝方停止采取惡化局勢(shì)、同時(shí)也不符合自身利益的錯(cuò)誤行動(dòng),切實(shí)回到對(duì)話解決問題的軌道。
6、商務(wù)部副部長(zhǎng)王受文稱,中國(guó)正在研究中國(guó)-加拿大自由貿(mào)易協(xié)議對(duì)話的可行性,愿同墨西哥討論自由貿(mào)易協(xié)定可行性。
★國(guó)內(nèi)樓市★
1、截至9月3日,共有1047家上市公司公布2017年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,757家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),254家下降,85家公司出現(xiàn)虧損,其中增幅超過10倍的公司有18家。三季報(bào)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)翻倍個(gè)股主要分布在化工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè),這些業(yè)績(jī)暴增個(gè)股也受到了不少機(jī)構(gòu)、股東和高管的青睞。
2、證券市場(chǎng)紅周刊:并購催生萬億商譽(yù),“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)防不勝防。截至8月30日,A股公司半年報(bào)披露的商譽(yù)總值1.18萬億元,同比增長(zhǎng)逾39%。商譽(yù)的快速增長(zhǎng)給上市公司業(yè)績(jī)帶來了極大不確定性和負(fù)面影響,特別是創(chuàng)業(yè)板和中小板公司,做為近兩年并購最熱鬧的群體,恰恰也是受商譽(yù)減值影響最大的群體。
3、中國(guó)新三板研究中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉平安表示,新三板未來制度安排有望圍繞五層次展開:創(chuàng)新證券發(fā)行制度;調(diào)整市場(chǎng)準(zhǔn)入制度;完善市場(chǎng)交易制度;優(yōu)化市場(chǎng)資源配置;強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管,切實(shí)保護(hù)投資者利益。
4、據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本周共有34家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁量92.01億股,按9月1日收盤價(jià)計(jì)算,解禁市值為841.71億元,較上周解禁市值302.16億元上升178.56%。
5、中國(guó)證券報(bào):再融資新規(guī)發(fā)布后,上市公司以往高度依賴定向增發(fā)的融資模式受到限制,上市公司融資方式趨于多樣化,如資產(chǎn)證券化、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、海外發(fā)債等。融資方式的多樣化帶來的不僅是資本市場(chǎng)亂象被糾正,一些具有還本壓力的融資方式對(duì)上市公司的行為具有約束作用。
6、上海證券報(bào):通過梳理半年報(bào)發(fā)現(xiàn),25家A股上市銀行中,有11家銀行營(yíng)收下滑、凈利逆勢(shì)增長(zhǎng)。即便是營(yíng)收與凈利同向增長(zhǎng)的銀行中,也有6家銀行的凈利增速超過營(yíng)收增速。據(jù)了解,營(yíng)改增是導(dǎo)致今年銀行營(yíng)收與凈利增速背離現(xiàn)象的最直觀原因。與此同時(shí),銀行根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量相應(yīng)調(diào)整計(jì)提撥備,一定程度上開始“釋放”利潤(rùn)。
★國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)★
1、國(guó)土部近期將在房地產(chǎn)市場(chǎng)熱點(diǎn)城市開展住宅用地出讓合同執(zhí)行情況大檢查,以期推動(dòng)房地產(chǎn)開發(fā)商按合同約定開工、竣工,盡快形成住房有效供應(yīng),緩解市場(chǎng)供需矛盾。
2、大行對(duì)房地產(chǎn)相關(guān)貸款調(diào)控高壓態(tài)勢(shì)不改。四大行半年報(bào)顯示,截至6月末,工、農(nóng)、建、中個(gè)人住房貸款總額13.26萬億元,個(gè)人住房貸款增速同比放緩,新增個(gè)人住房貸款超九成投向首套房。
3、北京新房?jī)r(jià)格隱形“紅線”再度告破。位于西城區(qū)德外大街的中駿天宸項(xiàng)目近日獲批,住宅擬售價(jià)格達(dá)13.5萬元/平方米,成為今年獲批單價(jià)最高的新房項(xiàng)目。
4、深圳新房均價(jià)連續(xù)11個(gè)月下降,市場(chǎng)觀望情緒濃。深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示,深圳8月新建商品住宅成交均價(jià)為54382元/平方米,連續(xù)11個(gè)月下降;成交1984套,環(huán)比下降1.9%。
5、上海易居房地產(chǎn)研究員稱,八月30家大中型房企在所監(jiān)測(cè)的樣本城市中,銷售金額環(huán)比下跌25%,同比下跌31%。專家分析,相比往年,今年“金九銀十”盛況恐難繼續(xù),但三四線城市有望迎來銷售利好。