摩根出面救市 利弗莫爾答應(yīng)停手
各個經(jīng)紀公司立刻去找交易所主席R·H·托馬斯,他又給詹姆士·斯蒂爾曼打電話,后者號稱美國首富,權(quán)大無比,他名下的銀行宣稱貸款利息從不超過6%。
聽托馬斯先生講明情況,斯蒂爾曼只說了一句話:“我們必須找摩根先生?!彼麄兞⒓磩由砣グ菰L摩根,美國金融巨頭摩根公司的總裁。
摩根聽斯蒂爾曼和托馬斯介紹了現(xiàn)在的慘況。災(zāi)難可能蔓延到全國,進而阻礙整個工業(yè)革命的進程,必須趁現(xiàn)在問題還小將其扼殺于襁褓。
J.P.摩根給各大銀行總裁打電話,告訴他們:“我們需要現(xiàn)金救市,必須立刻行動,立刻給他們提供現(xiàn)金。現(xiàn)在情況危在旦夕。”
每個銀行家的回答都大同小異:“錢全都貸完了,沒錢借給經(jīng)紀人救市。”
“還有準備金呢!”J.P.摩根喊了出來。
“早都低于合法限量了!”
“拿出來。你以為準備金是干嘛用的!”他勸告所有的銀行家。
1907年10月24日深深刻在利弗莫爾的記憶里。他的利潤首次超過100萬美元,而且是在一天之內(nèi),這一天甚至還沒過完。但對他來說更重要的是他采取了新原則。他為市場下跌準備了很久,先是清倉測試,看看估計是否正確,最后一切如他所料時,最讓他開心的時候到了——時機成熟,重磅出擊,以蛇吞象。
他不斷加倉,到快閉市時賬目價值和持倉量都很可觀,他甚至想做更大膽的交易。摩根現(xiàn)金救市只解決了一個問題,即經(jīng)紀人的資金流動性問題。還有一個重大問題擺在眼前——沒有買盤。利弗莫爾臨近閉市時看了看股市,根本沒有買盤,沒有人買股票,無論價格幾何。
他知道如果明天開盤再賣的話,就能讓市場雪上加霜,不堪重負。他不斷打壓藍籌股,造成的壓力會加劇跌勢。現(xiàn)在他不斷賣空,利潤也隨之滾滾而來,就是利用了股市一跌再跌。他想趁著利好,明天先賣空1萬股太平洋聯(lián)合鐵路,再做空藍籌股中優(yōu)質(zhì)的五六只股票。只要他再繼續(xù)打壓,那賺得可就不止100萬,而是1000萬以上了。
閉市前,利弗莫爾正思考下一步計劃時,一位朋友沃倫來到了他的辦公室。他是一位銀行家,就職于華爾街一家很有實力的投資銀行。朋友對他說:“有人讓我告訴你看看現(xiàn)在的慘狀,別再賣空了。我知道你還能賺得更多,但有時候我們還得顧全大局?!?/span>
“是你老板說的吧?”利弗莫爾問。
“不是,是比我們老板更厲害的人?!彼卮稹?/span>
利弗莫爾知道他指的是J.P.摩根,“真的?”
“真的,他親自跟我說的。我當時剛好在辦公室,聽見他們的談話了?!?/span>
利弗莫爾思索片刻,“你清楚,幾個月來一直派發(fā)籌碼的,就是這些人。不斷拋售,讓大家買入。他們知道快跌了,但光顧著自己發(fā)財,不管大家死活?!?/span>
“我知道,但那時候情況不一樣,那時股價可高著呢。股價高高在上的時候,從來都是聰明的老手派籌給稍遜一籌的大眾。如果還想保住股市,就必須停止抽血、不再賣空,進而提供買盤。否則股市就完了,只剩一片混亂。”
利弗莫爾估計了一下自己的倉位,然后說:“告訴你老板就說我同意了。今天我不再賣空了,明天一早買入平倉。之后我會買進更多的股票。我明白現(xiàn)在的嚴重程度?!?/span>
“謝了,我這就回去告訴‘大人物’本人。”
朋友來之前他就已經(jīng)仔細分析了局勢。股市今天可以說是慘不忍賭,利弗莫爾覺得如果沒人打壓的話,股市該出現(xiàn)技術(shù)性反彈。而且他的空頭頭寸巨大,必須利用市場的流動性來平倉,這樣才能保住利潤。
再怎么說,為了大局,也應(yīng)該奉獻一次。繼續(xù)打壓的話就會嚴重傷及全國形勢。知道自己賣空的強度和技巧竟能讓股市消于無形,他也暗暗吃驚,他才31歲而已。
從賭徒到投機商
第二天利弗莫爾平倉增加了市場信心。股市重振時,他又買了很多只股票,共計10萬股,又在同一天賣出,人們爭相搶購。這天他手里有了300萬美元,不是紙面富貴,而是童雯無欺的現(xiàn)金。
真是白云蒼狗,他想。30歲前一無所有,31歲就能消滅紐約證券交易所。他不禁笑了起來,他也有和J.P.摩根比肩的一天啊。摩根能讓股市起死回生,利弗莫爾則能讓股市灰飛煙滅,摩根對此也無能為力。從被投機店趕出門,到應(yīng)美國最厲害的銀行家之邀對華爾街“手下留情”。他聲名鵲起,竟然能穩(wěn)定國家的金融局勢。這速度簡直是一飛沖天。
經(jīng)過無數(shù)交易的錘煉和長期對交易技巧的仔細研究,他知道自己最終摸索到了正途。震蕩越大賺錢越多,見好就收確實讓他賺夠了本錢,但是想賺大錢還是得到大風浪里去。只要能耐心等待、等到確認了你的判斷,大震蕩最終會出現(xiàn),你也能一擊而中。
予哲看后深受感想:
1.“市場劇烈震蕩的時候才能賺大錢。只要判斷正確再耐心等待,熬過負面波動和修正,終能大獲全勝。”這是一個很現(xiàn)實的事情,在大環(huán)境中只要你能準確把握商機,你就能笑到最后。
2.“損失超過買入價的10%,我就平倉?!?0%的投機規(guī)則伴隨了他一生。對于很多人來說,沒有那種一往直前的勇氣和膽氣,當然如果沒有能夠把握商機的眼光,那這就是莽撞,對于一名投資者來說,最重要的就是如何賺最多的錢,賠最少的損失。對于中小資金的客戶的說,這就是你積累資本的好方法。有舍有得,放得下,看得開,方能成功。
3.交易策略有三條重要原則:
第一,確定市場的大方向——確定軌跡線——確認基本趨勢。
第二,形成買入策略——探測市場——輕倉測試市場。別魯莽行事,一時沖動押上全副身家。
第三,耐心等待,等待市場驗證所有的判斷,并最終確定走勢。市場大幅震蕩才有大錢賺。
4.有一個好的交易策略,你將會領(lǐng)先別人一個時代。
5.在交易僵持的時候,要學會自己創(chuàng)作機會。
6.短期和小客服因利就出,有錢就賺。有野望的人會不斷測試市場,等待一擊必中,滿盆豐收。
7.不管在何時,都應(yīng)算處壞的結(jié)果,與之相比較,才能獲得最好的利潤。
一次投資就是一次經(jīng)歷,把握住你的每次成長,俗話說:“吾日三省吾身”,只有學會總結(jié),培養(yǎng)自己的原則,不讓自己迷失在投資的道路上,你才能走得更遠,站的更高!予哲真心希望這篇文章沒能浪費您百忙之中抽出的時間,對您有所幫助。
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