中央軍民融合發(fā)展委員會是在今年1月22日成立，由習(xí)近平總書記任主任。這次會議是軍民融合發(fā)展委員會成立后的第一次會議，具有里程碑式的意義，標(biāo)志著軍民融合要開始加速推進(jìn)。
16年以來軍民融合持續(xù)獲得高層的極大重視：16年1月已成立了中央軍委軍民融合局和財政部支持軍民深度融合發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組；16年7月中共中央、國務(wù)院、中央軍委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展的意見》，16年10月習(xí)近平等七位政治局常委集團(tuán)出席參觀軍民融合成果展；17年1月成立中央軍民融合發(fā)展委員會。
軍民融合是近年來中國軍事變革的重大戰(zhàn)略部署，其順利實施會提升中國軍工的可持續(xù)發(fā)展能力和創(chuàng)新能力，直接提高軍隊?wèi)?zhàn)斗力，有利于改善中國國際戰(zhàn)略格局，維護(hù)遍布全球的國家利益。軍民融合并不是孤立的，面對當(dāng)前美國重返亞太的戰(zhàn)略壓迫，中國需要具備與經(jīng)濟(jì)地位相稱的軍事能力，軍民融合應(yīng)運(yùn)而生。軍民協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與國防的良性互動，是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的共同特點(diǎn)，是強(qiáng)國的必經(jīng)之路，是必須牢固堅守的國家戰(zhàn)略。
從策略角度看，目前軍民融合主題已經(jīng)進(jìn)入了可積極配置的階段，長期看，產(chǎn)業(yè)趨勢明確，空間巨大，中期看，在頂層意志的主導(dǎo)下軍工招投標(biāo)有望看到好轉(zhuǎn)，短期，重磅會議聚焦市場目光，八一建軍節(jié)臨近。另外，考慮目前階段偏成長的市場風(fēng)格也利于軍民融合主題的發(fā)酵。
具體公司來看，民參軍中重點(diǎn)關(guān)注：瑞特股份(300600)、銀河電子(002519)、金信諾(300252)、四創(chuàng)電子(600990)、高德紅外(002414)、雷科防務(wù)(002413)、天銀機(jī)電(300342)等；
軍轉(zhuǎn)民中重點(diǎn)關(guān)注：國?？萍?600562)、四川九洲(000801)、洪都航空(600316)、康拓紅外(300455)、凌云股份(600480)等。
風(fēng)險提示：軍隊體制改革進(jìn)展低于預(yù)期。