一年零三個月之后,浦發(fā)銀行百億定增方案重新敲定。
6月28日,浦發(fā)銀行召開2017年第一次臨時股東大會,審議內(nèi)容中包括了新的定增方案。此前,浦發(fā)銀行定增方案因“低于凈資產(chǎn)價格定增”,且被認(rèn)為有違再融資新規(guī),受到一些媒體和中小投資者質(zhì)疑,還曾收到上交所問詢函。對于方案調(diào)整,浦發(fā)銀行公告稱,要使本次發(fā)行價格更加具有市場合理性。
在28日的股東大會上,浦發(fā)銀行新任董事長高國富率高管團(tuán)隊(duì)亮相,這是他于6月1日獲批任職資格后,首次現(xiàn)身股東大會。
2016年3月11日,浦發(fā)銀行公告定增方案,以16.09元/股的價格發(fā)行不超過9.2億股,募集資金規(guī)模不超過148.3億元。發(fā)行對象是其大股東上海國際集團(tuán)及子公司國鑫投資。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充核心一級資本。
三個月之后,浦發(fā)銀行實(shí)施2015年利潤分配方案,定增價同步由16.09元/股調(diào)整為14.16元/股,發(fā)行數(shù)量也調(diào)整為不超過10.47億股。
不料這一調(diào)整,使得定增價低于2016年每股凈資產(chǎn),因此受到市場質(zhì)疑。2016年,浦發(fā)銀行每股凈資產(chǎn)為15.64元。有媒體測算,折價率高達(dá)9.46%,折價金額將達(dá)到15.5億元。
一年零三個月之后出臺的新版方案,首要調(diào)整就是將定價基準(zhǔn)日改為發(fā)行期首日。
具體來說,發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司普通股股票交易均價的90%(向上取2位小數(shù)),與發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)孰高。
而原方案是以董事會決議日為基準(zhǔn)日。一名券商投行人士告訴記者,這個調(diào)整是與再融資新規(guī)有關(guān)。
據(jù)中國證監(jiān)會今年2月17日發(fā)布的再融資新規(guī),定價基準(zhǔn)日必須是發(fā)行期首日?!斑@是為了避免投資者拿的價格太低,套利空間大,損害其他股東利益?!痹撏缎腥耸勘硎尽?/p>
另一調(diào)整是發(fā)行數(shù)量由不超過9.22億股調(diào)整為不超過9.48億股。
在股東會現(xiàn)場,審議通過了新版定增方案。而具體定增價待證監(jiān)會核準(zhǔn)后確定發(fā)行期,方能測算。預(yù)計(jì)浦發(fā)銀行要完成定增,尚需2—6個月。
據(jù)浦發(fā)銀行定增方案顯示,預(yù)計(jì)公司在2018年末將面臨450億—610億元的資本缺口,其中核心一級資本缺口為240億—390億元。