據(jù)悉，華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國聯(lián)通、中鋁公司和國家電投共5家企業(yè)作為“首日試點(diǎn)發(fā)行人”面向境內(nèi)外投資者公告發(fā)行，金額合計(jì)70億元人民幣，全場認(rèn)購倍數(shù)均在兩倍以上。
境外投資人方面，Deutsche Bank(德意志銀行)、HSBC(香港上海匯豐銀行)、BEA(東亞銀行)等十多家境外投資者積極參與投資，金額達(dá)12.7億元，占總體比例達(dá)18.2%。
境外投資者類型廣泛涵蓋境外央行、商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、非法人產(chǎn)品等，體現(xiàn)了境外投資者對境內(nèi)公司信用類債券較為強(qiáng)烈的投資意愿。
此次面向境外投資者直接發(fā)行，開啟了債務(wù)融資工具市場開放發(fā)展的新時(shí)代，具有多方面意義。首先，在提升債務(wù)融資工具對外開放程度的同時(shí)，有利于增強(qiáng)國際資本對人民幣資產(chǎn)的配置需求，助推人民幣國際化進(jìn)程。
其次，便利國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)通過一級發(fā)行市場直接吸收使用境外資金，進(jìn)一步拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道。
第三，有利于優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)，豐富市場交易策略，減弱市場的一致預(yù)期和同向波動(dòng)，提升債務(wù)融資工具市場的流動(dòng)性和穩(wěn)定性，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為穩(wěn)定的融資市場環(huán)境。
最后，促進(jìn)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行機(jī)制流程、信息披露制度以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等逐步與國際接軌，推動(dòng)債務(wù)融資工具市場持續(xù)健康發(fā)展，更好地服務(wù)會員、服務(wù)市場、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
“債券通”正式運(yùn)行，標(biāo)志著中國債券市場對外開放邁入新的階段。長期以來，交易商協(xié)會循序漸進(jìn)引入加拿大BC省、波蘭共和國以及德國戴姆勒、法國威立雅、招商局(香港)等來自不同地區(qū)、不同行業(yè)的優(yōu)質(zhì)境外主體在銀行間市場發(fā)行人民幣債券，持續(xù)推進(jìn)銀行間市場國際化建設(shè)。
截至2017年6月末，共有25家境外發(fā)行人完成2371億元熊貓債注冊，共成功發(fā)行35只，合計(jì)714億元。