在國內房地產融資收緊的背景下，海外發(fā)債仍是眾多房企賴以生存的“輸血”通道。中原地產研究中心統(tǒng)計數據顯示，截至日前，7月已經有超過5家房企發(fā)布了超過20億美元的海外融資需求。有業(yè)內人士預計，新一輪房地產整合期或將來臨。
7月12日，寶龍地產控股有限公司公告宣布，公司建議進行一項優(yōu)先票據的國際發(fā)售，對象為專業(yè)投資者。公告顯示，寶龍地產票據發(fā)行由美銀美林、中金香港證券、國泰君安國際、華泰金融控股(香港)有限公司及瑞銀擔任發(fā)售及出售優(yōu)先票據的聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，同時，優(yōu)先票據僅會遵守美國證券法項下S規(guī)例并按照任何其他適用法例于美國境外發(fā)售及出售。
建業(yè)地產股份有限公司7月12日發(fā)布公告，宣布發(fā)行2億美元2018年到期票息6.00%優(yōu)先票據。在7月11日，建業(yè)地產、建業(yè)地產附屬公司擔保人及擔保出質人與德意志銀行、海通國際、瑞銀及VTB Capital訂立有關購買協(xié)議，發(fā)行2億美元優(yōu)先票據，年息率6.00%，于2018年7月16日到期。
事實上，早在7月11日早間，建業(yè)就發(fā)布公告稱，擬進行美元優(yōu)先票據的國際發(fā)售，其建議票據發(fā)行所得款項將償還現(xiàn)有債項。
另外，綠城中國控股有限公司7月12日公告，綠城中國及發(fā)行人，綠城中國間接全資子公司Wisdom Glory Group Limited(榮智集團有限公司)與瑞士信貸、匯豐、花旗集團、德意志銀行、建銀國際及東方證券訂立認購協(xié)議，發(fā)行本金總額為4.5億美元的優(yōu)先永續(xù)票據，由綠城中國擔保。
7月11日，泰禾集團股份有限公司也發(fā)布兩則公告，分別是關于全資子公司在境外發(fā)行美元債券及為下屬公司融資提供擔保及差額補足義務。募集資金不超過10億美元，首期發(fā)行不超過5億美元，期限不超過5年，并由泰禾集團提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。
龍湖地產公告，于2017年7月6日，公司與高盛、海通國際、摩根士丹利、中銀香港及匯豐銀行就發(fā)行于2020年到期的4.5億美元3.875%優(yōu)先票據訂立購買協(xié)議。票據發(fā)行的估計所得款項總額約為4.47億美元。
對此，中原地產首席分析師張大偉表示，2017年前半年房企發(fā)債難度加大，對于前期拿了較多土地的企業(yè)來說，已經因為杠桿過高對后續(xù)開發(fā)造成影響，因此，雖然資金成本高企，但依然對資金需求不減。
中原地產研究中心統(tǒng)計數據顯示，2017年上半年房企融資數據繼續(xù)低迷，合計包括私募債、公司債、中期票據等(不包括股權融資)的融資僅1771.8億。而2016年上半年同期發(fā)行融資額度高達6735.94億，同比降幅達74%。
此外，房企回籠資金另一端口——賣房方面，也下滑明顯。央行最新數據顯示，上半年人民幣貸款增加7.97萬億元，同比多增4362億元。分部門看，住戶部門貸款增加3.77萬億元，其中，短期貸款增加9527億元，中長期貸款增加2.82萬億元，房貸占比35%，雖然較2013年19.1%、2015的23%相比依然較高，但是較2016年44.9%的比例來說，下滑近10個百分點。
日前，在2017第三屆中國房地產眾籌創(chuàng)智峰會上，中國房地產眾籌聯(lián)盟主席、萬通集團創(chuàng)始人馮侖表示，未來房地產行業(yè)中，誰的財務成本更低，能夠適應更多的不同產品形態(tài)，是競爭的重點。
正因為此，新一輪房地產整合期或將來臨，有業(yè)內人士表示，“房地產市場結構將變，大多數小房企或撐不下去而被收購，大房企卻因資金實力強，吞并項目，提高市場占有率?！?/p>
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