公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過50,000萬元(含)，扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)15萬噸速凍食品生產(chǎn)線建設(shè)項目。
公告表示，本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。項目完成后，能夠使得公司市場占用率進一步提升，核心競爭力和抗風(fēng)險能力增強，盈利水平進一步強化。
業(yè)內(nèi)人士表示，安井食品主要從事火鍋料制品(以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主)和速凍面米制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其所具備的規(guī)模優(yōu)勢使其可以一直堅持高質(zhì)中價策略，使得其推出的高端新品同樣具有價格競爭優(yōu)勢。該公司新推出的丸之尊系列高端新品，獲得很好的市場反饋，未來有望為該公司帶來新的業(yè)績增長。目前該行業(yè)中小廠商數(shù)量眾多，其所占據(jù)的市場份額較小且大多是低端產(chǎn)品，在未來激烈的市場洗牌中面臨著被淘汰的局面。安井食品在行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，其所具備的規(guī)模優(yōu)勢有利于其抓住行業(yè)洗牌的機會，進一步拉大與競爭對手的差距，擴大自身的領(lǐng)先優(yōu)勢。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資用于擴大產(chǎn)能，有利于提高該公司的市場占有率，有望推動其業(yè)績的進一步增長。