5月16日、17日，上海保監(jiān)局接連發(fā)出13張行政處罰決定書，點(diǎn)名6家險(xiǎn)企存在違法行為，處罰金額共計(jì)135.5萬元。13張行政處罰決定書中有3張“罰單”是發(fā)給華安財(cái)險(xiǎn)的，而在此之前，華安財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)收到兩張由吉林省保監(jiān)局下發(fā)的行政處罰決定書。
另一方面，華安財(cái)險(xiǎn)的業(yè)績同樣出現(xiàn)明顯下挫。華安財(cái)險(xiǎn)4月28日公布的2017年一季度償付能力報(bào)告摘要與2016年年度信息披露報(bào)告顯示，盡管第一季度保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)28.9億元，同比上漲10%，但其凈利潤僅為254.95萬元，與2016年一季度4171.91萬元的利潤相比驟減九成。
“華安財(cái)險(xiǎn)近期的表現(xiàn)不佳?！敝?jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝表示。
半年內(nèi)被四地監(jiān)管部門處罰
5月10日，吉林保監(jiān)局連發(fā)兩封行政處罰決定書，指出華安財(cái)險(xiǎn)吉林分公司通化中心支公司犯下“兩宗罪”：第一，2016年7月，該公司列支公雜費(fèi)6.97萬元，其實(shí)際用途與會計(jì)憑證所記載的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)不符；第二，2015年12月至2016年2月，該公司列支勞務(wù)費(fèi)86.33萬元，會計(jì)憑證所記載的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)與實(shí)際情況不符。
據(jù)此，吉林保監(jiān)局決定對華安財(cái)險(xiǎn)吉林分公司通化中心支公司罰款30萬元，時(shí)任華安財(cái)險(xiǎn)吉林分公司通化中心支公司總經(jīng)理李洪武對上述違法行為負(fù)有直接責(zé)任，因此被警告并處罰款5萬元。
5月17日，上海保監(jiān)局下發(fā)的行政處罰決定書（滬保監(jiān)罰〔2017〕14號）顯示，華安財(cái)險(xiǎn)上海分公司于2015年至2016年7月期間存在兩項(xiàng)違法行為。
兩項(xiàng)違法行為分別是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)和虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用。
處罰決定書指出，華安財(cái)險(xiǎn)列支“業(yè)務(wù)招待費(fèi)——其他”和“公雜費(fèi)——辦公用品”，實(shí)際用途與會計(jì)憑證所記載的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)不符，存在虛列費(fèi)用的行為。此外，2015年至2016年7月期間，華安財(cái)險(xiǎn)奉賢支公司通過上海陸邦保險(xiǎn)代理公司虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用。
因此，上海保監(jiān)局決定責(zé)令華安保險(xiǎn)改正并處罰款11萬元；針對涉及虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用的行為，上海保監(jiān)局決定責(zé)令其改正并處罰款6萬元。此外，作為公司主要負(fù)責(zé)人的嚴(yán)建國以及張士英分別被處罰款兩萬元以及1萬元。
值得一提的是，今年以來，華安財(cái)險(xiǎn)還先后收到遼寧保監(jiān)局、福建保監(jiān)局下發(fā)的處罰決定書。其中，華安產(chǎn)險(xiǎn)福州中心支公司于1月6日，因存在給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益的違法行為而被罰款13.9萬元；錦州中心支公司及其機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人于3月20日，因虛列績效獎(jiǎng)金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用等行為被處罰40萬元。
業(yè)績下挫明顯
根據(jù)華安財(cái)險(xiǎn)披露的2016年度信息披露報(bào)告，2016年，公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為102.75億元，同比上漲17%，但2016年的凈利潤則較2015年相比下滑6成。此外，華安財(cái)險(xiǎn)2016年實(shí)現(xiàn)投資收益3.22億元，但2015年該數(shù)字則為14.32億元。
2016年年報(bào)顯示，承保虧損是華安財(cái)險(xiǎn)業(yè)績低迷的重要原因之一。從2016年華安財(cái)險(xiǎn)旗下保險(xiǎn)產(chǎn)品的盈利狀況來看，該公司保費(fèi)收入前5位的險(xiǎn)種分別是機(jī)動車輛保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)。而前述5大險(xiǎn)種中，意外傷害保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以及責(zé)任保險(xiǎn)出現(xiàn)承保虧損。整體來看，華安財(cái)險(xiǎn)去年前5大險(xiǎn)種共計(jì)承保虧損5637.69萬元。
市場環(huán)境的變化成為華安財(cái)險(xiǎn)業(yè)績下挫的重要原因之一。北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾在接受法治周末記者采訪時(shí)表示，2016年，保險(xiǎn)市場總體來說發(fā)展向好，業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，保費(fèi)規(guī)模增長，但是投資收益大幅下降。2016年的投資收益比2015年減少800億元左右，2016年，保險(xiǎn)行業(yè)投資收益率5.66%，較2015年的7.56%下降了約2個(gè)百分點(diǎn)；2016年，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤接近2000億元，較2015年同期下降900億元，降幅近三成。
王緒瑾分析：“資本市場的低迷，是導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)投資收益下降的重要原因。此外，盡管行政處罰罰單對公司業(yè)績影響并不算嚴(yán)重，但險(xiǎn)企一定要合法經(jīng)營，特別是涉及業(yè)務(wù)方面。”
宋清輝認(rèn)為，2016年度保險(xiǎn)行業(yè)受監(jiān)管政策的影響，部分險(xiǎn)企的投資收益出現(xiàn)減少、利潤減少的情況。預(yù)計(jì)保險(xiǎn)行業(yè)在2017年仍舊不容樂觀，或?qū)⒊掷m(xù)面臨政策和市場環(huán)境的考驗(yàn)，讓結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)在壓力猶存。
內(nèi)部股權(quán)或面臨變動
據(jù)華安財(cái)險(xiǎn)披露的公開信息顯示，華安財(cái)險(xiǎn)的第一大股東為特華投資控股有限公司，持股比例為20%。海航資本集團(tuán)以及海航投資(000616,股吧)集團(tuán)共同持有華安財(cái)險(xiǎn)占比19.64%，位居第二。廣州市澤達(dá)棉麻紡織品有限公司持股14.77%，占據(jù)公司第三大股東的位置。
2016年7月，海航集團(tuán)旗下海航資本控股的渤海金控發(fā)布公告，稱以發(fā)行股份為對價(jià)收購廣州市澤達(dá)棉麻紡織品有限公司持有的華安財(cái)險(xiǎn)31020萬股股權(quán)，占比14.77%。
海航系晉升華安財(cái)險(xiǎn)第一大股東的路徑似乎并不順利。去年9月19日，海航投資發(fā)布公告，稱放棄華安財(cái)險(xiǎn)部分股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)。公告指出，保險(xiǎn)公司出資或者持股比例超過20%的股東最近一年年末總資產(chǎn)不少于100億元，但截至2016年年末，公司總資產(chǎn)為88.98億元，仍未滿足保監(jiān)會要求的百億資產(chǎn)規(guī)模。
盡管增持華安財(cái)險(xiǎn)受挫，但海航系似乎仍未放棄。據(jù)渤海金控年報(bào)顯示，去年公司擬通過發(fā)行股份購買華安財(cái)險(xiǎn)14.77%的股權(quán)，同時(shí)，公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，此次交易尚需經(jīng)保監(jiān)會及證監(jiān)會等相關(guān)主管部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。目前公司已向保監(jiān)會提交相關(guān)申請，正在等待保監(jiān)會出具相關(guān)監(jiān)管意見。
如果海航系增持華安財(cái)險(xiǎn)一事落定，其持股比例將至34.41%，成為華安財(cái)險(xiǎn)第一大股東。但2016年年末，保監(jiān)會就修訂后的《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》顯示，保險(xiǎn)公司單一股東持股比例上限由51%降至保險(xiǎn)公司總股本的三分之一。
宋清輝告訴法治周末記者，股權(quán)的變動對公司具體而言，有三個(gè)方面的影響，一是對公司團(tuán)隊(duì)的士氣產(chǎn)生影響；二是企業(yè)經(jīng)營管理模式很可能會發(fā)生較大的變化；三是對公司控制權(quán)產(chǎn)生影響，不利于企業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。