今日，保監(jiān)會披露今年前7月保險業(yè)收入情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前7月保險業(yè)整體實現(xiàn)原保險保費收入2.53萬億元，同比增長21.30%。其中壽險公司原保險保費收入1.92萬億元，同比增長23.78%。
整體來看，壽險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在持續(xù)，數(shù)據(jù)顯示，今年前7月83家壽險公司總規(guī)模保費同比下挫7.2%，其中原保險保費收入同比勁漲83.42%，但保戶投資款新增交費以及投連險獨立賬戶新增交費雙雙減超5成。
從各個公司的情況來看，受行業(yè)整體轉(zhuǎn)型等因素的影響，近40家壽險公司前7月規(guī)模保費同比下行，其中11家險企規(guī)模保費同比縮水超過5成。理財型產(chǎn)品降溫成為部分壽險公司規(guī)模保費下行的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，40余家壽險公司萬能險保費出現(xiàn)下行，其中安邦旗下3家保險公司萬能險收入均減超9成。
壽險公司保費增速4連降，健康險意外險走勢不一
從目前情況來看，今年前7月壽險行業(yè)仍然維持高速增長的態(tài)勢，但增速水平呈放緩態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，壽險公司原保險保費收入1.92萬億元，同比增長23.78%。這一增速水平較去年同期出現(xiàn)明顯下挫，據(jù)藍鯨保險翻閱保監(jiān)會此前披露的數(shù)據(jù)了解到，去年前7月，壽險公司實現(xiàn)1.55萬億元，同比增速48.17%。
而對比保監(jiān)會今年來披露的保險業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，壽險公司原保費增速下降情況同樣明顯。公開數(shù)據(jù)顯示，今年第一個季度，壽險公司原保費同比增速還在37.24%，但之后持續(xù)呈下挫趨勢。今年前4個月，壽險公司原保費增速為32.35%，前5個月該增速為29.95%，前6個月增速在25.98%，前7個月增速則降至23.78%。
從具體業(yè)務(wù)方面來看，壽險業(yè)務(wù)同樣出現(xiàn)下挫態(tài)勢，健康險以及意外險的增速走勢則出現(xiàn)分化。具體來看，壽險業(yè)務(wù)原保費收入由一季度同比上漲37.5%的水平逐月下挫至今年前7個月的28.12%。健康險業(yè)務(wù)原保費收入的增速水平則在今年以來出現(xiàn)6連降，由今年1月的50.15%逐步下挫至今年前7月的5.19%。但意外險業(yè)務(wù)原保費收入水平則逆勢上行，今年1月，該業(yè)務(wù)原保費收入同比上漲10.81%，而今年前7月，該增速已漲至18.91%。
賠款和給付支出方面，人身險行業(yè)的情況亦出現(xiàn)分化，據(jù)藍鯨保險統(tǒng)計，壽險業(yè)務(wù)給付情況出現(xiàn)明顯下行，而健康險以及意外險業(yè)務(wù)賠款和給付情況走勢則相對平穩(wěn)。
具體來看，今年前7月壽險業(yè)務(wù)給付3116.65億元，同比增長7.34%。據(jù)藍鯨保險統(tǒng)計，壽險業(yè)務(wù)給付增速水平出現(xiàn)明顯下行，由1月同比41.47%的增速逐月下挫。今年前7月，健康險業(yè)務(wù)賠款和給付650.51億元，同比增長26.09%；意外險業(yè)務(wù)賠款120.21億元，同比增長21.03%。
保險業(yè)持續(xù)調(diào)結(jié)構(gòu)：前7月規(guī)模保費下挫7%，理財險種盡折腰
保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)同時顯示，今年前7月，壽險業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整仍在持續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，今年前7月83家壽險公司總規(guī)模保費為2.23萬億元，同比下挫7.2%。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整是壽險公司規(guī)模保下挫的重要原因，數(shù)據(jù)顯示，今年前7月壽險公司原保險保費收入達到1.92萬億元，同比勁漲83.42%。但理財型險種則出現(xiàn)明顯下挫，其中保戶投資款新增交費為3809.74億元，同比下挫56.06%；投連險獨立賬戶新增交費為239.55億元，同比減少60.45%。
在此期間，部分此前依賴投資型險種的公司正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型之痛。據(jù)藍鯨保險計算，近40家壽險公司前7月規(guī)模保費同比下行，其中11家險企規(guī)模保費同比縮水超過5成。具體來看，中法人壽規(guī)模保費收入同比減少9成；光大永明人壽、弘康人壽以及安聯(lián)養(yǎng)老同比縮水8成；和諧健康、中華人壽同比減少7成；昆侖健康、渤海人壽以及瑞泰人壽同比減少5成。
理財型產(chǎn)品降溫成為部分壽險公司規(guī)模保費下行的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，40余家壽險公司萬能險保費出現(xiàn)下行，其中安邦旗下三家保險公司安邦人壽、安邦養(yǎng)老以及和諧健康萬能險收入均減超9成。其中和諧健康萬能險保費收入同比減少96.72%；安邦人壽同比減少98.16%；安邦養(yǎng)老同比減少92.93%。此外前海人壽、君康人壽、信泰人壽、幸福人壽、中華人壽、中法人壽、匯豐人壽亦出現(xiàn)萬能險同比減超9成的情況。
值得一提的是，盡管保險業(yè)監(jiān)管持續(xù)升級，但仍有部分公司原保險保費占規(guī)模保費比不足三成。據(jù)藍鯨保險計算，今年前7月，瑞泰人壽實現(xiàn)規(guī)模保費12.02萬億元，其中原保險保費2.18萬億元，僅在規(guī)模保費中占比18.14%。
華匯人壽單月規(guī)模保費6連降低，安邦養(yǎng)老7月僅攬27萬
從今年7月壽險公司單月保費收入來看，據(jù)藍鯨保險計算，7月單月83家壽險公司共計實現(xiàn)規(guī)模保費1709.43億元，環(huán)比減少26.28%。其中原保險保費收入1307.72億元，環(huán)比減少30.32%；保戶投資款新增交費326.85億元，環(huán)比降低17.98%；投連險收入74.86億元，環(huán)比增長72.64%。
從各個壽險公司的情況來看，共計55家公司7月規(guī)模保費環(huán)比下挫，其中中融人壽環(huán)比下挫90%；人保健康環(huán)比下挫84.94%；中郵人壽環(huán)比下挫62.6%；太平人壽環(huán)比下挫53.84%。值得一提的是，華匯人壽今年以來規(guī)模保費逐月下挫，月度規(guī)模保費出現(xiàn)6連降，7月該公司實現(xiàn)規(guī)模保費178.03萬元，環(huán)比下挫24.91%。
值得一提的是，從7月單月壽險公司保費收入情況來看，安邦養(yǎng)老僅實現(xiàn)規(guī)模保費27.36萬元，其中27.36萬元全部來自于原保險保費收入。據(jù)藍鯨保險查閱歷史數(shù)據(jù)了解到，安邦養(yǎng)老已經(jīng)連續(xù)3個月未開展萬能險業(yè)務(wù)，5月、6月以及7月單月，該公司保戶投資款新增交費均為0月，而在此前的4月，該數(shù)字則在15萬元。