“如果是兩個(gè)獨(dú)立的主機(jī)廠,在跟第三方的外資企業(yè)成立一個(gè)銷售公司,這過程中,所謂的“串聯(lián)”在什么程度上算“壟斷”,在這個(gè)問題上我們做了很深的研究,并且和經(jīng)銷商做了充分的意見交換,未來建立銷售公司必須在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行?!瘪T德睿表示。
一場(chǎng)戰(zhàn)役,總有勝負(fù)。
從“上汽奧迪項(xiàng)目”公開,到暫停合作,從博弈補(bǔ)貼額度到最終達(dá)成“一個(gè)銷售公司和一個(gè)網(wǎng)絡(luò)”的“三亞聲明”五點(diǎn)訴求,這場(chǎng)談判,長(zhǎng)達(dá)半年,有火花,也有妥協(xié)。
2016年11月11日,上汽與德國(guó)大眾在德國(guó)狼堡簽訂在中國(guó)制造和銷售奧迪品牌產(chǎn)品,銷售奧迪品牌進(jìn)口車,并提供相關(guān)移動(dòng)服務(wù)的合作框架協(xié)議,雙方還計(jì)劃成立由奧迪和上汽各占50%股份的銷售公司。
2017年5月19日,一汽-大眾發(fā)布官方消息稱,奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會(huì)、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、一汽-大眾汽車有限公司、奧迪公司在北京根據(jù)“三亞聲明”中的訴求達(dá)成一致并簽署文件,為奧迪品牌未來在中國(guó)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
這一場(chǎng)高層會(huì)議陣容延續(xù)3月28日談判規(guī)格,奧迪全球市場(chǎng)和銷售董事馮德睿,一汽集團(tuán)公司黨委副書記、副總經(jīng)理秦?zé)?,一?大眾總經(jīng)理張丕杰、一汽-大眾奧迪事業(yè)部總經(jīng)理任思明等人與奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會(huì)代表就尚未談攏的“一個(gè)銷售公司一個(gè)網(wǎng)絡(luò)”訴求,展開最終談判。
當(dāng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查閱5月20日,奧迪官方就談判結(jié)果發(fā)布的消息時(shí),表述雖然語焉不詳,但依然可以驗(yàn)證最終協(xié)議結(jié)果:各方努力確保2022年實(shí)現(xiàn)銷量90萬,第三方不早于2022年1月在中國(guó)銷售;在中國(guó)一個(gè)銷售公司管理經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),將由該銷售公司定義網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有奧迪經(jīng)銷商都將獲得該銷售公司授權(quán);奧迪公司未來在中國(guó)銷售和服務(wù)的產(chǎn)品,全部在當(dāng)前的一汽大眾奧迪經(jīng)銷商的現(xiàn)有展廳和服務(wù)區(qū)域提供銷售和服務(wù)。
當(dāng)然,還包括各方都“謹(jǐn)慎”滿意的補(bǔ)貼金額,2016年是按照銷售毛利3%來補(bǔ)貼,2017年按照2%稅前利潤(rùn)(EBT)來補(bǔ)貼。“補(bǔ)償金額是以十億人民幣為單位?!?月20日,馮德睿在接受媒體采訪時(shí)稱。
“三亞聲明”終達(dá)成
得到這樣的結(jié)果,雖然與最初“三亞聲明”五點(diǎn)訴求有些出入,但經(jīng)銷商依然是這場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)的勝利者。
“經(jīng)銷商已經(jīng)達(dá)到了目的,一是不再擔(dān)心多頭管理,二是還可以多賣新車?!币晃粖W迪經(jīng)銷商投資人5月21日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
他也透露,5·19當(dāng)晚馮德睿的神情并不輕松愉快?!榜T博士看上去有些垂頭喪氣,奧迪一行連慶祝晚宴都沒有參加?!被蛟S,馮德睿那時(shí)已經(jīng)預(yù)感到,等談判結(jié)果發(fā)布,自己將會(huì)深陷“煮熟的鴨子,就這么飛了”的強(qiáng)烈責(zé)備當(dāng)中。
“首先是為了暫停上汽奧迪的合作項(xiàng)目,其次才是近期運(yùn)營(yíng)補(bǔ)償?!?月10日,另一位經(jīng)銷商投資人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,他們堅(jiān)決抵制德方奧迪與上汽合作的真正訴求點(diǎn),是滿足“三亞聲明”的全部條件,其中“一個(gè)銷售公司,一個(gè)網(wǎng)絡(luò)”最核心。
根據(jù)2月16日奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會(huì)發(fā)出的《三亞聲明》最初版本,聲稱經(jīng)銷商三年虧損數(shù)額達(dá)到280億,并表示奧迪在中國(guó)的銷量在2020年達(dá)到100萬目標(biāo)之后,不再反對(duì)奧迪與上汽合資。
不料,3月的英格爾施塔特一場(chǎng)媒體見面會(huì),讓奧迪與相隔萬里的經(jīng)銷商關(guān)系降到冰點(diǎn)。
“假如我是一個(gè)潛在的投資者,會(huì)非常愿意為一汽-大眾做投資。此外,奧迪和經(jīng)銷商是合作伙伴關(guān)系,如果他們失去了對(duì)奧迪的信任,我們也不能強(qiáng)迫他們違背自己的意愿來維持這種關(guān)系?!?月16日,馮德睿對(duì)前來德國(guó)參與大眾年會(huì)的中國(guó)媒體表示。
可能馮德睿自己都沒有意識(shí)到,此番言論惹火了奧迪經(jīng)銷商。20日,奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會(huì)發(fā)布紅頭文件,認(rèn)為此番言論極大傷害了奧迪經(jīng)銷商投資人的感情。
隨即,馮德睿于3月28日飛往北京前來為自己的言行滅火,與一汽秦?zé)骱蛫W迪經(jīng)銷商聯(lián)會(huì)12名副會(huì)長(zhǎng)就《三亞聲明》進(jìn)行會(huì)談。
當(dāng)晚,一位奧迪經(jīng)銷商投資人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí),這場(chǎng)談判讓“三亞聲明”五點(diǎn)訴求基本都被滿足?!拔覀兊墓沧R(shí)是,上汽奧迪項(xiàng)目將在奧迪在華銷量達(dá)到90萬輛后推進(jìn),并且未來上汽奧迪和一汽奧迪兩個(gè)銷售渠道將合并共用一個(gè)網(wǎng)絡(luò),銷售奧迪產(chǎn)品?!?/p>
“3月28日,我們只是就大體的方向進(jìn)行了統(tǒng)一與協(xié)調(diào)。之后,在大方向的概念下,衍生出了一些經(jīng)銷商認(rèn)為的細(xì)節(jié)條款。但對(duì)我們來說,肯定需要再進(jìn)行進(jìn)一步的協(xié)商。這時(shí)就有各種各樣的聲音出來了,說我們沒有尊重承諾沒有進(jìn)行約定,實(shí)際上我們3月28日只是做了一個(gè)大概的約定,沒有其他具體細(xì)節(jié)?!瘪T德睿解釋稱。
本該就3月28日達(dá)成的協(xié)議共識(shí),三方可以快速簽字,但在4月上海車展期間,施泰德與一汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐平見面時(shí),明確承認(rèn)2020年奧迪在華銷量無法達(dá)到90萬臺(tái)。所以在后來的談判中,一汽和經(jīng)銷商同意不限銷量,只限定時(shí)間,2022年后上汽奧迪項(xiàng)目可開啟。
關(guān)于這一點(diǎn),馮德睿5月20日明確表示:“無論當(dāng)年銷量是超過90萬還是低于90萬,上汽奧迪都是可以銷售的。在5月19日的會(huì)議當(dāng)中,奧迪不是只會(huì)給大家畫一個(gè)大餅,忽悠大家到2022年完成90萬。我們向經(jīng)銷商展示了不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)什么樣的產(chǎn)品會(huì)上市,有多少銷量的支撐,讓他們堅(jiān)信了我們雙方只要共同努力,在市場(chǎng)沒有劇烈變動(dòng)的情況下,通過經(jīng)銷商的努力是可以達(dá)到90萬銷量的。”
至此,經(jīng)過反反復(fù)復(fù)的談判,最終在5月19日,四方就“三亞聲明”所留的開口,全部協(xié)商一致,并簽署正式文件。
除了堅(jiān)持“一個(gè)銷售公司一個(gè)網(wǎng)絡(luò)”外,其他“三亞聲明”達(dá)成的協(xié)議不變,即:“一汽奧迪網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)計(jì)劃”的目標(biāo)為2022年實(shí)現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)固的規(guī)模,即年銷90萬,其中含國(guó)產(chǎn)車80萬+進(jìn)口車10萬。
據(jù)悉,該增長(zhǎng)計(jì)劃將由一個(gè)“強(qiáng)有力”的一汽-大眾奧迪產(chǎn)品組支撐,其中包含到2022年強(qiáng)大的國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)和新能源車型及衍生車(最少14種車型)和更有力的進(jìn)口車產(chǎn)品組合;奧迪計(jì)劃第三方在中國(guó)生產(chǎn)的奧迪車輛不早于2022年1月開始銷售。
在三年補(bǔ)償金問題上,三方達(dá)成的具體協(xié)議為,2014年和2015年不再給予銷商額外的補(bǔ)償。經(jīng)銷商2016年的額外補(bǔ)償幅度達(dá)到網(wǎng)絡(luò)平均2% EBT(單店稅前利潤(rùn))。
此前流出協(xié)議確認(rèn)函中的表述是,“考慮經(jīng)銷商的訴求,2016年將增加額外補(bǔ)償,將在2017年向經(jīng)銷商支付。這將使2016年經(jīng)銷商平均EBT達(dá)到3%。此項(xiàng)補(bǔ)償?shù)闹Ц兑越?jīng)銷商簽訂2017年的商務(wù)計(jì)劃為前提?!?/p>
在網(wǎng)絡(luò)盈利指導(dǎo)方面,三方具體協(xié)議為各方將“單店稅前利潤(rùn)(EBT)” 作為調(diào)控網(wǎng)絡(luò)主要盈利性的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)。其中一汽奧迪經(jīng)銷商戰(zhàn)略目標(biāo)為平均2% EBT,EBT戰(zhàn)略目標(biāo)也將根據(jù)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手水平進(jìn)行微調(diào)。
“我們最理想的方式就是通過全年合理調(diào)整銷售任務(wù),讓經(jīng)銷商自己主動(dòng)地取得2%的利潤(rùn)業(yè)績(jī),這對(duì)于我們來說是一個(gè)最理想的結(jié)果,也是我們可能調(diào)控的一個(gè)方向?!瘪T徳睿說。
在經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)能力方面,三方達(dá)成的協(xié)議是原則上接受未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的前提和方案,而后續(xù)細(xì)節(jié)討論將留給工作組層面解決,其中投資人高層和廠家股東將無需參與。新合同的期限也將遵循2017年7月1日生效的新法規(guī),新經(jīng)銷商簽訂5年合同,現(xiàn)有經(jīng)銷商續(xù)簽為3年。
一個(gè)銷售公司涉嫌壟斷?
當(dāng)奧迪經(jīng)銷商在據(jù)理力爭(zhēng)“一個(gè)銷售公司一個(gè)網(wǎng)絡(luò)”時(shí),有論調(diào)認(rèn)為,三方成立一個(gè)銷售公司可能會(huì)涉嫌壟斷。
“如果是兩個(gè)獨(dú)立的主機(jī)廠,在跟第三方的外資企業(yè)成立一個(gè)銷售公司,這過程中,所謂的 串聯(lián) 在什么程度上算 壟斷 ,在這個(gè)問題上我們做了很深的研究,并且和經(jīng)銷商做了充分的意見交換,未來建立銷售公司必須在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行。”馮德睿表示。
但是,經(jīng)銷商并不認(rèn)為涉嫌壟斷。涉嫌壟斷針對(duì)的是行為,而不是針對(duì)組織,其中壟斷行為包括濫用市場(chǎng)支配地位,如出現(xiàn)縱向或者橫向壟斷行為,控制產(chǎn)品和價(jià)格,限制市場(chǎng)流通,損害消費(fèi)者利益。
“這樣的行為不會(huì)涉嫌壟斷,這與組織沒什么關(guān)系,否則奔馳寶馬恐怕也要拆分好幾個(gè)公司了。這是老外提出的不合邏輯的理由?!币晃唤?jīng)銷商投資人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
無論如何,從兩家主機(jī)廠的角度來分析,無論一汽還是上汽,5·19的談判一定不是終點(diǎn), “一個(gè)銷售公司”的談判之路才剛剛開始,對(duì)一汽、上汽和奧迪來講,如何進(jìn)行合理股權(quán)分配,將會(huì)成為更棘手的問題。
“我們不會(huì)參與后面的銷售公司談判,三方應(yīng)該根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果來分配股權(quán),馮博士說要 對(duì)等 分配,我認(rèn)為出錢又出渠道的一汽-大眾奧迪方面,不太肯會(huì)樂于接受只有三分之一的股權(quán)。”上述經(jīng)銷商投資人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,在未來經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)的制定上,也將由銷售公司統(tǒng)一制定。
至于現(xiàn)階段,奧迪首要目的還是要恢復(fù)市場(chǎng)信心,包括經(jīng)銷商信心。
“我們希望穩(wěn)定市場(chǎng)降價(jià)的狀態(tài),也就是讓市場(chǎng)溢價(jià)能夠穩(wěn)定,從而最終讓用戶得利,他們買到手的車不因?yàn)樾萝嚧驂簝r(jià)格,而影響殘值。這是我們今年的一個(gè)主要目的?!瘪T德睿表態(tài),奧迪將根據(jù)奧迪集團(tuán)、一汽集團(tuán)以及一汽大眾之間簽署的《十年商業(yè)計(jì)劃》來進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃,同時(shí)擴(kuò)大在中國(guó)的本地化生產(chǎn)和引入更多的進(jìn)口車型。
此外通過合資企業(yè),各方在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的合作將會(huì)得到廣泛推動(dòng),從而大力拓展關(guān)鍵技術(shù)。未來五年,一汽-大眾的奧迪品牌將推出五款新型電動(dòng)汽車,其中包括一款續(xù)航里程達(dá)500公里的純電動(dòng)SUV車型。
據(jù)悉,奧迪將在今年推出7款新車,其中包括奧迪Q2、A4L 1.4T車型、新款A(yù)3、新款TT RS、全新奧迪A5、Q8概念車以及全新一代奧迪A8車型。奧迪Q2將采用國(guó)產(chǎn)方式引入國(guó)內(nèi)銷售。此外,國(guó)產(chǎn)奧迪Q5也將在未來進(jìn)入換代階段,預(yù)計(jì)會(huì)在2018年。
也就是說,2018年,奧迪將迎來產(chǎn)品的爆發(fā)年,“奧迪車型從準(zhǔn)豪華”重回豪華車陣營(yíng),能否重新坐上中國(guó)豪華車市場(chǎng)銷量冠軍寶座,一切都看明后兩年的市場(chǎng)表現(xiàn)。