港股市場本周突破23000點(diǎn),周五最高點(diǎn)23718.4點(diǎn)創(chuàng)近四個月新高,報收于23577.24點(diǎn),五日漲1.94%。國企指數(shù)漲4.56%,報收10125.21點(diǎn);紅籌指數(shù)漲4.28%,報收3920.18點(diǎn)。板塊方面,消費(fèi)品制造以五日3.7%的漲幅領(lǐng)跑市場,地產(chǎn)建筑業(yè)與金融業(yè)分列二三位,五日分別漲3.41%和3.35%;資訊科技業(yè)表現(xiàn)差強(qiáng)人意,五日跌0.21%,為本周唯一下跌板塊。
個股方面,港股通(滬)中保險行業(yè)本周表現(xiàn)突出。10大流通股中,中國人壽、中國太保和新華保險分別以5次、4次和4次占據(jù)前列,藍(lán)籌股匯豐和騰訊依然活躍,各上榜4次。汽車行業(yè)在港股通(深)中表現(xiàn)亮眼,廣汽集團(tuán)和長城汽車各以5次笑傲榜首,金風(fēng)科技、李寧和騰訊則各上榜4次。
中國現(xiàn)今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處在移動互聯(lián)向萬物互聯(lián)的過渡期,而云計算作為支撐物聯(lián)網(wǎng)的堅實(shí)基礎(chǔ),將成為未來互聯(lián)網(wǎng)市場的關(guān)鍵。中國云市場目前初具規(guī)模并在逐漸擴(kuò)張。據(jù)工信部數(shù)據(jù),“十二五”期間,中國云計算產(chǎn)業(yè)年均增長率超30%;同時“十三五”規(guī)劃提出各領(lǐng)域加強(qiáng)對大數(shù)據(jù)的應(yīng)用,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加速“數(shù)據(jù)中國”建設(shè),預(yù)計此舉將有力推動云計算市場繼續(xù)高速增長。IDC預(yù)測,中國公有云市場CAGR(復(fù)合年均增長率)在27%,至2020年規(guī)模將達(dá)52.4億美元。
自深港通開通以來,金山軟件、金蝶國際和中軟國際備受投資者青睞,這次就重點(diǎn)介紹這三家公司。
金山軟件(3888.HK)
金山軟件是軟件和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商,目前金山云為超過10000家企業(yè)提供云服務(wù)。2016年第三季度公司營收22.3億元,同比增長48%,15%來自云服務(wù)和辦公軟件業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)游戲和獵豹移動業(yè)務(wù)則分別占比35%和50%。云服務(wù)和辦公軟件業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,收入同比增長77%至3.3億元,環(huán)比漲21%,由于手機(jī)游戲和視頻帶來的云用戶數(shù)量大幅增長。
公司背靠雷軍系企業(yè),隨著小米生態(tài)圈不斷完善,業(yè)務(wù)未來增長可期。2017年預(yù)計金山云將繼續(xù)積極部署教育云和醫(yī)療云,2016年公司與愛奇藝的視頻云合作,與人民日報的政務(wù)云合作也將開始為公司帶來穩(wěn)定收入。金山軟件今年將推出第三款《仙劍情緣》明星系列手游,再加上獵豹移動全球超6億移動活躍用戶的堅實(shí)基礎(chǔ),相信金山軟件2017年營收將繼續(xù)保持高速增長。
金蝶國際(0268.HK)
金蝶國際是軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商,云ERP業(yè)務(wù)規(guī)模為中國第一。2016中期公司收入9.1億元,同比增長20.5%,其中ERP(企業(yè)資源計劃系統(tǒng))軟件業(yè)務(wù)收入同比增長6.2%至7.2億,占比79%。云服務(wù)實(shí)現(xiàn)同比增長138.3%至1.9億元,首次突破總營收20%的比重,主要由于云ERP收入翻倍增長,公有云客戶的續(xù)費(fèi)率達(dá)98%。
2017年預(yù)計公司將維持云ERP在國內(nèi)的龍頭地位,同時移動辦公云業(yè)務(wù)與樂視網(wǎng)、中國石油和立白集團(tuán)達(dá)成的合作將為公司帶來穩(wěn)定收入。另外,金蝶國際2016年出售部分業(yè)務(wù)重新聚焦ERP軟件,與蒙牛集團(tuán)全球資金管理和碧桂園物業(yè)管理及租賃服務(wù)的合作,也會為公司營收貢獻(xiàn)可觀份額。
中國軟件國際(0354.HK)
中軟國際是綜合性軟件與信息服務(wù)企業(yè),主營業(yè)務(wù)包括為客戶提供咨詢及信息技術(shù)服務(wù)的TPG業(yè)務(wù)和提供解放號IT眾包平臺和云軟件服務(wù)的IIG業(yè)務(wù)。2016年中期,公司收入同比增長20.8%至28.85億元,凈利潤2.36億元同比增長69.1%,這主要?dú)w功于TPG業(yè)務(wù)來自華為、匯豐及騰訊等核心客戶收入增加,同比增長達(dá)30.1%。IIG業(yè)務(wù)收入雖同比下降5.3%,但解放號平臺發(fā)展已初具規(guī)模,截至2016年9月?lián)碛?.2萬家發(fā)包企業(yè)用戶,業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比漲11.5%。
預(yù)計未來解放號平臺將加速貨幣化途徑多元化,繼續(xù)完善“IT眾包服務(wù)+云服務(wù)+SAAS服務(wù)+商業(yè)服務(wù)”的模式,推進(jìn)云計算、大數(shù)據(jù)等高利潤業(yè)務(wù)收入規(guī)模的持續(xù)增加。TPG業(yè)務(wù)憑借華為、中國移動、微軟、騰訊和阿里巴巴等客戶基礎(chǔ)亦將繼續(xù)保持高速增長。