上市公司“人口普查”：四大行被人挖墻腳了

員工數(shù)量和結(jié)構的變化能夠在很大程度上體現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務發(fā)展情況和技術革新水平，成為除了財務報表之外，反映企業(yè)經(jīng)營狀況和行業(yè)景氣程度的“晴雨表”。

　　證券時報記者采用證券時報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照行業(yè)劃分，對所有上市公司近三年的員工數(shù)量變化進行了對比分析，發(fā)現(xiàn)在快遞行業(yè)、煤炭和鋼鐵行業(yè)、銀行業(yè)和券商行業(yè)員工變動有較明顯的行業(yè)性特點。記者隨后對這幾個行業(yè)的從業(yè)人員展開訪談，以期在一定程度上反映出行業(yè)發(fā)展和變動趨勢。

　　快遞業(yè)務猛增熱度不減龍頭公司招兵買馬

　　近日，家住吉林省長春市經(jīng)開區(qū)的郭先生偶然發(fā)現(xiàn)，他所居住的小區(qū)外，不知道什么時候開了一家韻達快遞的網(wǎng)點?！巴砩?2時左右回家，發(fā)現(xiàn)這家快遞網(wǎng)點內(nèi)依然有人在工作，說明業(yè)務應該還不錯?！惫壬嬖V證券時報記者。

　　據(jù)悉，在郭先生居住的小區(qū)周邊，除了這家韻達快遞的網(wǎng)點之外，還有包括百世匯通、中通、申通等在內(nèi)的多家快遞網(wǎng)點。另外，小區(qū)內(nèi)還有多個商家設置的智能快遞箱。每天都能看到各家快遞公司的快遞小哥在送件、攬件。郭先生感到，快遞公司似乎越來越多，快遞已經(jīng)是無處不在，而他自己的生活也越來越離不開快遞了。

　　據(jù)記者了解，近年來，我國相關政府部門不斷提升對快遞、物流行業(yè)的支持力度，加之國內(nèi)電商行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展，加速了國內(nèi)快遞行業(yè)大發(fā)展階段的來臨。

　　根據(jù)《中國郵政快遞報》的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2006至2015年期間，全國經(jīng)營快遞業(yè)務的法人企業(yè)從2422家猛增至超過14000家。目前，已經(jīng)有4家快遞企業(yè)登陸A股市場，它們分別是順豐控股、申通快遞、圓通速遞和韻達股份。

　　國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成312.8億件，較2015年增長51.4%，2011年至2016年連續(xù)五年的復合增長率超過53%；2016年，我國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入累計完成3974.4億元，較2015年增長43.4%，2011年至2016年連續(xù)5年的復合增長率超過39%。

　　伴隨這快遞行業(yè)的飛速發(fā)展，相關快遞企業(yè)也在不斷擴大業(yè)務及網(wǎng)絡覆蓋力度，在全國范圍內(nèi)增設網(wǎng)點和中轉(zhuǎn)場，同時加深干支線網(wǎng)絡鋪設，相應崗位的員工人數(shù)的增加也隨之而來。據(jù)記者了解，順豐控股2013年、2014年、2015年的員工數(shù)量分別是94972人、138111人和121882人。順豐控股的2016年年報顯示，其員工數(shù)量為124405人，較2015年增加2523人。

　　除了順豐控股之外，圓通速遞和韻達股份的員工人數(shù)也在2016年有所增加。其中，圓通速遞的員工由2015年的21201人增加至2016年的22731人；韻達股份的員工由2015年的4917人增加至2016年的9666人。

　　4家在A股上市的快遞公司當中，只有申通快遞的2016員工人數(shù)較2015年有所減少，由2015年的8428人減少至2016年的8153人。不過在此之前，申通快遞的員工數(shù)量也曾經(jīng)歷了連續(xù)幾年的快速增長。2013年、2014年，申通快遞的員工人數(shù)分別為6909人和8089人，到了2015年則是小幅增加至8428人。

　　毫無疑問，快遞行業(yè)近幾年的快速發(fā)展拉動了我國就業(yè)水平，在經(jīng)濟升級轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮了重要作用，快遞業(yè)已成為我國經(jīng)濟發(fā)展中的新亮點。根據(jù)國家郵政局的預測，2020年我國快遞業(yè)務量將達到700億件，快遞業(yè)務收入達到8000億元，市場空間依然十分巨大。因此，在快遞行業(yè)高速發(fā)展的同時，該行業(yè)在未來吸納更多的就業(yè)人員應該會成為大概率事件。

　　行業(yè)去產(chǎn)能沖擊大：鋼企減員 煤企降幅大

　　張鵬飛(化名)是東北某大型鋼鐵企業(yè)的一名普通員工，他所在的班組主要負責煉焦之后的煤氣凈化工作?！耙驗樵阡撹F企業(yè)工作，所以最近幾年總是有人問我，我們企業(yè)是不是大幅降薪裁員了?！睆堸i飛告訴證券時報記者。

　　據(jù)了解，2016年年初，人力資源社會保障部部長尹蔚民在介紹就業(yè)和社會保障有關情況時表示，對煤炭、鋼鐵行業(yè)進行初步統(tǒng)計，預計共涉及180萬職工的分流安置，其中煤炭系統(tǒng)下崗職工人數(shù)約130萬，鋼鐵系統(tǒng)約50萬。另外，全國各個省市在2016年也集中開展了鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能工作。正是在這樣的背景下，張鵬飛所在的鋼鐵企業(yè)才尤其受到關注。

　　“據(jù)我所知，我所在的鋼鐵廠的確有些正式員工被要求提前退休和崗位分流了，但并沒有大面積裁員。我們車間此前共有170多人，在2016年通過提前退休、崗位分流等形式減少了10人左右?！睆堸i飛告訴記者，公司效益好的時候曾經(jīng)雇傭過很多臨時工，但是現(xiàn)在企業(yè)效益大不如前，所以也就不再雇傭臨時工。如果算上這部分人，那么減員的幅度就比較大。

　　老李也來自北方一家鋼鐵集團，是這家鋼鐵企業(yè)下屬球團廠的工人。他告訴記者，由于他所在的球團廠產(chǎn)品價格高，為了控制成本，企業(yè)寧可采購外面球團廠的產(chǎn)品，也不使用自己集團下的球團廠產(chǎn)品。去年，由于整體鋼鐵行業(yè)的不景氣，老李的廠子開始放長假了，什么時候開始上班尚未可知。

　　“聽我們部門領導說，我們鋼鐵企業(yè)的日子還勉強過得去，真正難過的是煤炭企業(yè)，所以鋼鐵行業(yè)下崗職工是50萬人，而煤炭行業(yè)下崗職工多達130萬人?！睆堸i飛對記者表示。

　　證券時報數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，35家鋼鐵類上市公司中有27家公司的員工人數(shù)出現(xiàn)了同比下降。在這35家鋼鐵企業(yè)凈減少27638人。其中，2016年員工人數(shù)同比下降超過20%的有4家公司，2016年員工人數(shù)同比下降幅度在10%至20%之間的公司有6家，其余17家公司的員工人數(shù)同比下降幅度小于10%。其中，馬鋼股份的2016年員工人數(shù)減少最多，達到7326人。馬鋼股份在2016年年報中表示，公司實施人力資源優(yōu)化，提高全員勞動生產(chǎn)率，全年公司人工成本和勞務費用顯著下降。除此之外，還有8家鋼鐵類上市公司的員工人數(shù)同比不降反升。

　　反觀38家煤炭類上市公司，2016年只有5家公司的員工數(shù)量有所增加，其余公司的員工數(shù)量均是減少，其中有多家上市公司的2016年員工人數(shù)同比下降超過30%。例如，大同煤業(yè)、陜西煤業(yè)的2016年員工人數(shù)同比下降幅度均超過50%，煤氣化的2016年員工人數(shù)同比下降幅度更是超過七成。此外，安源煤業(yè)、恒源煤電等公司的2016年員工人數(shù)同比下降幅度均在三成以上。

　　安源煤業(yè)在2016年年報中指出，為完成2016年去產(chǎn)能安排計劃，關閉退出8對礦井，導致公司2016年員工數(shù)量比上年末減員4650人。大同煤業(yè)于2016年公司轉(zhuǎn)讓了虧損較大的直屬礦燕子山礦資產(chǎn)，對煤峪口礦整體資產(chǎn)及其負債進行托管，并出售了國貿(mào)公司的100%股權。這些舉措的確改善了大同煤業(yè)的資產(chǎn)狀況，不過公司的員工數(shù)量也因此而減少。

　　陜西煤業(yè)通過將渭北老區(qū)經(jīng)營成本高、安全隱患多、產(chǎn)品質(zhì)量低、虧損嚴重的產(chǎn)能進行出售，同時收購控股股東陜煤集團彬長礦業(yè)集團持有文家坡煤51%的股權。通過本次資產(chǎn)重組，陜西煤業(yè)員工數(shù)量從56694人下降至28331人，人工成本同比下降10.3億元，降低幅度為31.2%。

　　需要指出的是，2016年，受國家供給側(cè)結(jié)構性改革和煤炭去產(chǎn)能、減產(chǎn)量等一系列因素的影響，國內(nèi)煤炭市場供需失衡的局面，得到基本扭轉(zhuǎn)，價格也在2016年三季度之后出現(xiàn)了理性回歸。不過，從煤炭需求上講，供大于求的矛盾，沒有發(fā)生根本性改變，特別是煤炭需求總量，也在逐年下降。2016年全國煤炭消費量，在連續(xù)兩年下降的基礎上，同比繼續(xù)下降4.7%；火電設備利用小時持續(xù)降至4165小時。據(jù)中電聯(lián)預測，2017年火電設備利用小時，預計下降到4000小時左右。

　　綜合來看，煤炭市場仍在振蕩波動，成本控制壓力巨大，去產(chǎn)能、環(huán)保壓力大，煤炭類上市公司的仍然面臨較大的業(yè)績增長壓力。因此，未來不排除還會有煤炭類上市公司關閉退出盈利能力弱的煤礦，而這樣一來無疑會導至公司進一步減員。

　　四大行員工減少股份行城商行“挖角”進行中

　　吳剛(化名)是某國有控股銀行吉林省分行的一位業(yè)務部門的領導，從大學開始就一直供職于這家銀行，至今已將近20年。最近一段時間，吳剛身邊的多位同事打算離職，這讓他原本平靜的心中泛起了波瀾。

　　“去年四季度，有兩家股份制銀行獲批在長春籌建分行，最近幾個月這兩家銀行都在進行公開招聘，我們這幾家國有控股銀行的業(yè)務骨干則是它們招聘的主要目標。”吳剛告訴證券時報記者，自己身邊的幾位欲離職的同事就是準備前往這兩家銀行工作?！拔以緵]有‘跳槽’的計劃，但是看到近年來身邊越來越多的人轉(zhuǎn)戰(zhàn)股份制銀行，難免不會受到影響?！?/span>

　　吳剛說，最近幾年，由于股份制銀行、城商行都處于擴張階段，因此對于人員的需求也十分強大，隨著其營業(yè)網(wǎng)點的增加，員工數(shù)量也在不斷增加。反觀幾家國有控股銀行，很多員工面對股份制銀行、城商行甚至農(nóng)商行等同業(yè)金融機構給出的薪酬待遇和職位，似乎沒有太多可以拒絕的理由。于是就會看到，這幾年在股份制銀行、城商行等擴張的過程中，眾多國有控股銀行員工紛紛投身股份制銀行、城商行。

　　與此同時，國有控股銀行還面臨人員老化的問題?！皬默F(xiàn)在開始的未來8年間，我們分行平均每年退休的員工數(shù)量在600人至700人之間，而總行下發(fā)的新招員工指標只有150人/年。按此計算，僅僅因為這一個因素就會使我們分行的員工數(shù)量在8年后減少大約4000人左右?！眳莿偢嬖V記者。

　　當然，大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術對銀行業(yè)帶來深刻影響，互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)更是顛覆了傳統(tǒng)的銀行盈利模式，這些推動了銀行的零售業(yè)務在加速轉(zhuǎn)型，柜員的人數(shù)在有計劃地減少，容易打包的銷售業(yè)務盡可能外包，使用勞務派遣人員的數(shù)量也在逐年減少。

　　類似的情況也發(fā)生在北京。小趙在一家股份制銀行的北京分行工作，他向記者反映，銀行減不減員，與各自的發(fā)展戰(zhàn)略有關。據(jù)他透露，有的銀行每年有固定的裁員指標，而他所在的銀行員工數(shù)量卻在不斷擴張?！拔宜诘你y行每年都在不停地擴張營業(yè)網(wǎng)點，也自然而然相應帶來員工數(shù)量的增加。但是，另一方面，隨著人工智能進入金融行業(yè)，如摩羯智投等產(chǎn)品的出現(xiàn)，對傳統(tǒng)的銀行業(yè)務帶來不小的沖擊。就拿我所在的銀行來說，柜員和非正式員工的數(shù)量的確有明顯的減少，而增加的崗位大都是理財經(jīng)理。所以，從員工結(jié)構來看，還是有了明顯的變化。”小趙對記者說。

　　“因為員工數(shù)量在發(fā)生變化，所以我們分行現(xiàn)在的工作節(jié)奏更加趨于緊張。”在另一家國有控股銀行的吉林省分行工作的張超(化名)在接受記者采訪時表示。

　　證券時報數(shù)據(jù)中心最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“中農(nóng)工建”四大行的2016年員工數(shù)量較上一年悉數(shù)減少，對于股份制銀行和城商行而言，員工人數(shù)增加則是主流。以農(nóng)業(yè)銀行和建設銀行為例，截至2016年末，農(nóng)業(yè)銀行在職員工總數(shù)496698人(另有勞務派遣用工9339人)，較上年末減少6384人。截至2016年末，建設銀行共有員工362482人(另有勞務派遣用工5093人)，建設銀行在2015年末共有員工369183 人，2016年較2015年減少6701人。

　　在股份制銀和城商行當中，華夏銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行的員工數(shù)量增長最多，分別為5111人、4405人和4220人。這幾家銀行員工人數(shù)的增加，很大程度上與業(yè)務的擴張有關。以華夏銀行和浦發(fā)銀行為例，2016年，華夏銀行哈爾濱、貴陽2家一級分行開業(yè)，新建8家二級分行，全年新增網(wǎng)點97家。浦發(fā)銀行在2016年新設機構198家，其中一級分行1家，二級分行4家，同城支行52家，社區(qū)、小微支行141家。

　　另外，平安銀行2015年員工人數(shù)為37937人(含勞務派遣人員5638人)，2016年的員工數(shù)量為36885人(含勞務派遣人員3892人)，2016年的員工數(shù)量將2015年減少1052人。但是考慮到勞務派遣數(shù)量減少了1746人，其員工實際上增加了694人。

　　招商銀行在2016年年報當中表示：“2016年，公司按照國家法律法規(guī)要求，在勞動用工方式上降低勞務派遣用工占比，在風險和質(zhì)量可控的前提下，將原部分派遣人員所從事的非核心業(yè)務委托專業(yè)服務供應商完成?！边@或許可以理解為是招商銀行員工數(shù)量減少的一個重要原因。

　　“以吉林省為例，有些股份制銀行剛剛完成幾個主要城市的布點，目前正在向三四線城市推進，還有的股份制銀行剛剛進入或還沒有進入吉林省。因此，相信未來一段時間，股份制銀行、城商行在很多省市的擴張仍將繼續(xù)，國有控股銀行和股份制銀行、城商行之前的此消彼長恐怕也會更加明顯。”吳剛告訴記者，“相較國有控股銀行而言，雖然股份制銀行、城商行給出的職位會更高、薪酬更可觀，但是工作壓力也更大、工作節(jié)奏也更為緊張，或許這更能吸引年輕人‘跳槽’，但像我這個年紀的人似乎并不適合?！?/span>

　　上市券商跑馬圈地逆周期增員成主流

　　李武(化名)是某上市券商長春證券營業(yè)部的營銷總監(jiān)，年近不惑之年的他已經(jīng)在證券行業(yè)打拼了十幾個年頭。這些年來，依靠李武的努力和客戶的認可，積累了大量的客戶資源，在業(yè)內(nèi)也頗有名氣。

　　5月20日，在與包括證券時報記者在內(nèi)的一眾朋友聊天時，李武不時感慨說：“現(xiàn)在的業(yè)務越來越難做?！?/span>

　　據(jù)李武介紹，由于行情欠佳，市場缺乏明顯的賺錢效應，因此新增客戶的難度越來越大。另外，不斷有新的券商營業(yè)部進入長春市，令市場愈發(fā)趨于飽和?！伴L春市在2016年新增6戶券商營業(yè)部，使得券商營業(yè)部的總量達到66家，聽說今年還會有券商在長春市開設新的證券營業(yè)部?！崩钗湔f，新進入長春的券商營業(yè)部都虎視眈眈地盯著原有券商的存量客戶，所以現(xiàn)在不要說開發(fā)新客戶，能保證原有客戶不出現(xiàn)流失都非常困難。

　　發(fā)出同樣感慨的不止李武一人。老于工作在廣州，是一家全國知名券商的廣州某營業(yè)部的負責人。他也向記者感嘆業(yè)務難做，客戶的留存率逐年走低。然而，老于同時也認為，增加營業(yè)網(wǎng)點的數(shù)量十分必要：“按照中國人的習慣，大多數(shù)人還是習慣于到券商實打?qū)嵉拈T店辦業(yè)務，單純靠打電話的方式，很難開展業(yè)務。所以，營業(yè)網(wǎng)點的增加也就很必要了，尤其是對于那些偏遠地區(qū)的高凈值客戶?！?/span>

　　對于業(yè)務，老于也有自己的思考：“未來券商營業(yè)網(wǎng)點開展投行類業(yè)務可能會是必須要走的路。但是就如同經(jīng)紀業(yè)務一樣，大家在投行業(yè)務方面也面臨同質(zhì)化競爭的問題。競爭對手不斷增加，業(yè)務同質(zhì)化現(xiàn)象并未改觀，這些都令從業(yè)人員感到工作壓力非常大?！?/span>

　　王女士在一家地方券商的營業(yè)部工作。她對于業(yè)績的擔憂，不像老于那樣大。在與記者談起員工人數(shù)變化情況時，她說：“我們分公司招人，其中一個主要原因是現(xiàn)有員工的年齡結(jié)構出現(xiàn)斷層。老一批員工都是70后，而新進的員工普遍都是90后，80后這一階段的員工非常少。一旦這批70后到了退休年齡，公司業(yè)務或許都會受到影響，所以我們補充了一批80后員工?！?/span>

　　此外，王女士也提到了券商營業(yè)部從事投行業(yè)務的情況，“一些小的投行類業(yè)務，如新三板業(yè)務等，對于總部的投行部門的人員來說吸引力不大，我們營業(yè)部現(xiàn)在也開始做這類業(yè)務。所以我們招人，也會針對性地找投行業(yè)務相關的人員，譬如會計、法律等，進來直接從事投行業(yè)務?！蓖跖拷榻B說。

　　據(jù)記者了解，雖然之前受到互聯(lián)網(wǎng)+的沖擊，證券行業(yè)內(nèi)一度對互聯(lián)網(wǎng)證券寄予厚望，更有人認為繼續(xù)大量設立證券營業(yè)部已經(jīng)沒有必要。然而，從2016年的實際情況來看卻并非如此，各家券商依然在加速進行跑馬圈地。2016年，上市券商已經(jīng)公告獲批設立的證券營業(yè)部即超過700家，如果加上未上市券商新獲批設立的證券營業(yè)部，2016年全年新獲批設立的證券營業(yè)部數(shù)量超過1100家。

　　新增加的逾1100家證券營業(yè)部當中，就包括李武所在的長春市新開設的6家證券營業(yè)部，但是李武所在的東北地區(qū)并非是券商營業(yè)部設點的主要區(qū)域。據(jù)悉，更多的券商則是將新開設的證券營業(yè)部的地點選擇在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)或是一線城市，新增證券營業(yè)部必然會帶來相關券商員工數(shù)量的變化，同時也意味著該地區(qū)券商營業(yè)部之間的競爭也日趨激烈。

　　證券時報數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，28家上市券商當中，有22家券商的員工數(shù)量在2016年有所增加，其中員工數(shù)量同比增加較多的券商，均是在2016年獲批新設營業(yè)部數(shù)量較多的券商。

　　例如，國泰君安的2016年年報顯示，公司在報告期內(nèi)共新設69家證券營業(yè)部。在證券營業(yè)部數(shù)量增加的同時，國泰君安的員工數(shù)量也從2015年的12364人增加至2016年的14573人；2016年3月18日和4月27日，興業(yè)證券先后公告稱新獲批設立9家證券營業(yè)部和84家分支機構(5家分公司、79家營業(yè)部)，分支機構大量增加的同時，公司的員工數(shù)量迅速地由4484人增加至5635人。除了國泰君安和興業(yè)證券之外，同樣的事情還發(fā)生在中國銀河、安信證券等公司的身上。

　　眾所周知，券商的經(jīng)營業(yè)績與證券市場表現(xiàn)存在較強的相關性，而證券市場受到宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)、宏觀經(jīng)濟政策、市場發(fā)展程度、國際經(jīng)濟形勢和境外金融市場波動以及投資者行為等諸多因素的影響，這也導致了券商的經(jīng)營業(yè)績存在較為明顯的周期性、波動性特征和不確定性。2016年，A股市場所演繹的并非是牛市行情，但是相關券商卻勇于跑馬圈地這似乎出乎絕大多數(shù)人的意料之外。

　　在國內(nèi)各家券商大力發(fā)展機構投資、企業(yè)融資、資產(chǎn)管理等業(yè)務的背景下，相關券商的本輪擴張究竟是利是弊，有待接受市場的考驗。