二維碼支付銀聯(lián)錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)重回頭三年時(shí)光對(duì)手已成巨無(wú)霸
胡群
這是一場(chǎng)遲來(lái)的“戰(zhàn)爭(zhēng)”。
原本可能在2014年即可打響的二維碼支付戰(zhàn)，由于種種緣由，推遲到2017年5月末。
5月27日，銀聯(lián)聯(lián)合超過(guò)了40家商業(yè)銀行及京東支付等第三方支付機(jī)構(gòu)推出云閃付二維碼支付。從6月2日至6月8日，在全國(guó)40個(gè)知名商圈約十萬(wàn)家商戶(hù)，消費(fèi)者使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機(jī)以及掃碼支付，均可享受62折優(yōu)惠回饋。
在過(guò)去的三年中，銀聯(lián)、銀行方面大膽探索、謹(jǐn)慎開(kāi)展二維碼支付創(chuàng)新，而支付寶、微信支付早已攻城掠寨般覆蓋商超、餐飲等線(xiàn)下高頻支付場(chǎng)景?？此苿?shì)單力薄的支付寶和微信支付一方，背后卻是難以忽視的強(qiáng)悍：截至2017年第一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易中，支付寶占比53.7%，微信支付占比39.51%，兩者合計(jì)占比超過(guò)93%。
如此市場(chǎng)環(huán)境下，銀聯(lián)攜手銀行能否奪回失守的支付陣地？
出師未捷
支付是銀行、銀聯(lián)的山河，但近幾年卻被第三方支付機(jī)構(gòu)再三“侵襲”，尤其在移動(dòng)支付領(lǐng)域，銀行、銀聯(lián)幾乎已全面落后于支付寶、微信支付。
當(dāng)用戶(hù)拿出手機(jī)使用支付寶，或使用微信進(jìn)行掃碼支付時(shí)，很少有人知道這種支付創(chuàng)新誕生于銀聯(lián)實(shí)驗(yàn)室。
“二維碼是中國(guó)的首創(chuàng)，VISA、MASTERCARD沒(méi)搞二維碼?！本〇|金融副總裁許凌向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者稱(chēng)?！岸S碼支付在國(guó)內(nèi)最早是銀聯(lián)研發(fā)的?！敝袊?guó)銀聯(lián)負(fù)責(zé)人此前表示，銀聯(lián)的電子商務(wù)與電子支付國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室是國(guó)內(nèi)金融行業(yè)唯一的國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，一直以來(lái)都在聯(lián)合境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)各方積極研究、探索包括二維碼支付在內(nèi)的各種創(chuàng)新支付模式。
這種誕生于銀聯(lián)實(shí)驗(yàn)室的支付方式，卻并未最先被普遍應(yīng)用于銀聯(lián)。2013年7月份，中信銀行推出第一期二維碼支付業(yè)務(wù)，給用戶(hù)帶來(lái)了快速、便捷的支付體驗(yàn)。同一年，中信銀行又推出“異度支付”，由于當(dāng)時(shí)消費(fèi)場(chǎng)景較少，且需在下載中信銀行APP的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)，并未能引起市場(chǎng)關(guān)注。
然而，這種創(chuàng)新探索于2014年3月戛然而止。彼時(shí)，央行以二維碼支付安全性存疑，需要等待安全驗(yàn)證為由，聯(lián)合工信部暫停線(xiàn)下二維碼支付服務(wù)。銀行、銀聯(lián)的二維碼支付在市場(chǎng)中暫時(shí)偃旗息鼓。
2014年9月，支付寶、微信支付即再次布局二維碼支付，如今幾乎每一部智能手機(jī)都已能使用支付寶、微信支付的二維碼支付。隨后多家銀行的手機(jī)客戶(hù)端都設(shè)有掃碼支付功能，但使用該功能的用戶(hù)極少。
2016年7月，工行正式推出二維碼支付產(chǎn)品，成為國(guó)內(nèi)首家具有二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。目前，已有工行、交行、招行等多家銀行推出二維碼支付產(chǎn)品，不過(guò)，市場(chǎng)占有率并不高。
今年5月17日，易觀智庫(kù)發(fā)布的2017年第一季度《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到188091億，其中支付寶占比53.7%，騰訊金融（財(cái)付通）為39.51%，支付寶和騰訊金融市場(chǎng)份額達(dá)到了93.21%。而2016年4季度，財(cái)付通的占比為37.02%，占比正逐步提升。
騰訊金融（財(cái)付通）的移動(dòng)支付以微信支付為主。一季度移動(dòng)支付工具活躍人數(shù)總體上升，騰訊金融繼續(xù)位列第一，支付寶季度活躍人數(shù)達(dá)到4.92億人次，而微信支付則為8.41億人次。
如此高的活躍人數(shù)及市場(chǎng)占比，銀聯(lián)欲逆襲，的確面臨不小的挑戰(zhàn)。實(shí)際上，銀聯(lián)一直在移動(dòng)支付領(lǐng)域苦苦探索，從較早的NFC到2016年聯(lián)合蘋(píng)果、三星、華為、小米等手機(jī)廠商以及多家銀行推出ApplePay、Sam-sungPay、HuaweiPay等移動(dòng)支付方式。據(jù)一位股份制銀行人士表示，銀聯(lián)、銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域的市場(chǎng)占比較低，暫時(shí)還無(wú)法與支付寶、微信支付的市場(chǎng)占比相匹敵。
40家銀行首批支持
央行等監(jiān)管層在對(duì)二維碼支付技術(shù)和安全做了全面充分認(rèn)證后，2016年12月12日，銀聯(lián)發(fā)布二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)（包括《中國(guó)銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》和《中國(guó)銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》兩個(gè)規(guī)范）。
今年5月27日，銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行在京共同宣布，正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，持卡人通過(guò)銀行APP可實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)云閃付掃碼支付。6月2日起，在全國(guó)40個(gè)知名商圈約十萬(wàn)家商戶(hù)，使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機(jī)以及掃碼支付，均可享受62折優(yōu)惠回饋。
央行副行長(zhǎng)范一飛表示，從安全性看，產(chǎn)業(yè)各方一道對(duì)二維碼支付技術(shù)和安全規(guī)范做了全面充分的認(rèn)證，建立了完整的業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制的全鏈條業(yè)務(wù)體系，依托攻防、檢測(cè)、認(rèn)證等手段，進(jìn)一步提高支付安全性。能夠有效保障二維碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。
銀聯(lián)方面表示，相較于市場(chǎng)上其他二維碼支付方式，銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品具備三個(gè)主要特色：一是符合全球通用標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外通用，境內(nèi)已有超過(guò)40家商業(yè)銀行支持云閃付二維碼，受理商戶(hù)覆蓋數(shù)百萬(wàn)家；二是安全性更高，采用支付標(biāo)記化（Token）技術(shù)，安全級(jí)別較高，保障消費(fèi)者資金安全；三是服務(wù)更完備，配備完善的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制保障使用無(wú)憂(yōu)。
“截至目前，交易發(fā)起方面首批支持云閃付二維碼的商業(yè)銀行已經(jīng)超過(guò)了40家，另外有近60家商業(yè)銀行正在加緊測(cè)試并即將開(kāi)通，年內(nèi)其他主要銀行也將基本實(shí)現(xiàn)全部開(kāi)通。以京東、美團(tuán)、大眾美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也已向銀聯(lián)二維碼開(kāi)放入口，上億的活躍用戶(hù)將通過(guò)APP進(jìn)行掃碼支付。在交易受理方面，60多家機(jī)構(gòu)已經(jīng)支持銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼，約有266萬(wàn)商戶(hù)技術(shù)開(kāi)通銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼業(yè)務(wù)?！便y聯(lián)董事長(zhǎng)葛華勇稱(chēng)。
當(dāng)銀聯(lián)、銀行重新?lián)]師挺進(jìn)二維碼支付戰(zhàn)場(chǎng)時(shí)，大中小城市中的商超、餐飲等線(xiàn)下高頻支付場(chǎng)景大部分為支付寶、微信支付所覆蓋。銀聯(lián)的云閃付二維碼產(chǎn)品還有多少機(jī)遇？
“從當(dāng)前移動(dòng)支付觀察分析結(jié)果看，商業(yè)銀行的線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò)支付陣地已處于明顯劣勢(shì)，幾近淪為第三方網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)、尤其是支付寶的后臺(tái)和資金管道。”央行金融IC卡推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原主任李曉楓曾向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)稱(chēng)，“手機(jī)內(nèi)下載一個(gè)支付寶APP即能解決大多數(shù)的線(xiàn)上支付需求?！睆哪壳熬€(xiàn)下網(wǎng)絡(luò)支付的進(jìn)展看，銀行未必能重新奪回這個(gè)陣地。
值得一提的是，這次以京東、大眾美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也已向銀聯(lián)二維碼開(kāi)放入口。“我們肯定不想加入到線(xiàn)下支付圈地大戰(zhàn)。那是一個(gè)低效的競(jìng)爭(zhēng)方式?，F(xiàn)在只要對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)二維碼，對(duì)接銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，就能全面實(shí)現(xiàn)了所有場(chǎng)景進(jìn)入?！痹S凌稱(chēng)，移動(dòng)支付應(yīng)從場(chǎng)景之爭(zhēng)進(jìn)入下一階段的產(chǎn)品之爭(zhēng)、服務(wù)品質(zhì)之爭(zhēng)。
艾瑞分析師李超認(rèn)為，此次金融科技代表企業(yè)京東金融，作為首家接入銀聯(lián)二維碼體系的非銀機(jī)構(gòu)，對(duì)于加速銀聯(lián)二維碼產(chǎn)品落地具有重要意義。銀聯(lián)此舉意在為發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、商戶(hù)與用戶(hù)搭建支付基礎(chǔ)設(shè)施，京東金融的支持會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)二維碼支付的聯(lián)網(wǎng)通用，降低行業(yè)成本增強(qiáng)用戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。
銀聯(lián)推出云閃付二維碼，只是雙方征戰(zhàn)的開(kāi)始。
羌笛何須怨楊柳
硬幣存在了數(shù)千年，紙幣存在了千余年，如今這兩種為人所熟知的貨幣形態(tài)正逐步被電子貨幣所取代。支付形態(tài)的改變正是使得沉重的現(xiàn)金正變得越來(lái)越輕，甚至幾乎沒(méi)有重量，化身為一組數(shù)據(jù)。“相比紙幣而言，這是一種重要得多的發(fā)明?！敝Z貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主羅伯特·席勒認(rèn)為，由于電子交易的成本較低，將促進(jìn)更多的交易，將為更多更專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)取得新的發(fā)展。提高無(wú)現(xiàn)金支付的概率，一旦這種趨勢(shì)走向成熟，通過(guò)現(xiàn)金交易避稅將變得越來(lái)困難，必然加速地下經(jīng)濟(jì)走向滅亡。
因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不僅樂(lè)見(jiàn)安全、便捷的支付創(chuàng)新，更積極規(guī)范創(chuàng)新產(chǎn)品。自銀聯(lián)推出云閃付二維碼支付后，銀聯(lián)國(guó)際宣布，這一服務(wù)率先在香港和新加坡迅速落地，下一步，銀聯(lián)云閃付二維碼支付還將在泰國(guó)、印尼、澳洲等中國(guó)游客經(jīng)常到訪(fǎng)之處陸續(xù)推出。許凌認(rèn)為，由于VISA、MASTERCARD等卡組織并未有效探索二維碼支付，當(dāng)銀聯(lián)統(tǒng)一二維碼標(biāo)準(zhǔn)之后，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)很有可能成為全球的標(biāo)準(zhǔn)。
從現(xiàn)金交易到刷卡是一種創(chuàng)新，從刷卡到手機(jī)支付可以說(shuō)是一種顛覆。二維碼支付只是金融機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付領(lǐng)域創(chuàng)新的一個(gè)縮影，金融與科技的結(jié)合，將創(chuàng)造出來(lái)新金融的模式。這種新金融模式對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，過(guò)去更多體現(xiàn)的是在規(guī)模的粗放式增長(zhǎng)，而未來(lái)更多的是聚焦在場(chǎng)景上、在用戶(hù)交互上，基于對(duì)用戶(hù)的認(rèn)知和場(chǎng)景的滲透，創(chuàng)造出更多的交易機(jī)會(huì)，向精細(xì)化經(jīng)營(yíng)邁進(jìn)。
然而，這只是設(shè)想，在現(xiàn)實(shí)與設(shè)想之間，還有很長(zhǎng)的路。廣發(fā)銀行網(wǎng)金部副總經(jīng)理關(guān)鐵軍認(rèn)為，銀聯(lián)云閃付不僅安全有保障，還不壓資金、不存數(shù)據(jù)、不做平臺(tái)，對(duì)于客戶(hù)和銀行而言，因不占?jí)嚎蛻?hù)在途資金，也就不會(huì)由此形成備付金跟銀行談協(xié)定存款及利率，不做平臺(tái)、不留存客戶(hù)數(shù)據(jù)，銀聯(lián)就是純粹做收付清算通道的角色。
正因此，銀聯(lián)不可能有大量的“資金沉淀收益”用來(lái)做貼補(bǔ)拓市場(chǎng)，也形不成自己的生態(tài)圈變現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值，商業(yè)銀行開(kāi)云閃付，不僅需要自行貼補(bǔ)客戶(hù)做宣傳，還需要和同業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于客戶(hù)而言，貼補(bǔ)、減免、優(yōu)惠往往比背后的安全機(jī)制更為吸引。因此，盡管眾人都說(shuō)好，盡管背負(fù)各種期待，但云閃付卻因其“干凈”和“清晰”，而難以突破現(xiàn)有第三方支付公司主導(dǎo)的市場(chǎng)格局、掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。