財經(jīng)365訊 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年大慶在即，7月21日，以“開放的中國：壯美內(nèi)蒙古誠邀五洲客”為主題的外交部第九場省區(qū)市全球推介活動在外交部藍(lán)廳舉行，外交部長王毅表示，今年是內(nèi)蒙古自治區(qū)值得紀(jì)念的重要年份。同日，慶祝建軍90周年主題展覽開幕，中央領(lǐng)導(dǎo)出席參觀。
8月8日內(nèi)蒙古將舉行自治區(qū)成立70周年大慶，研究機構(gòu)認(rèn)為，從以往市場表現(xiàn)來看，2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶之后，西藏、新疆板塊相對于滬深300超額收益非常明顯。種種跡象表明，此次內(nèi)蒙古70周年大慶大超預(yù)期。央視7月19日《中國人民解放軍建軍90周年專題》報道中，提到2016年我國最大的實彈練兵場——內(nèi)蒙古朱日和訓(xùn)練演習(xí)。而2017年朱日和軍演已于5月開始，持續(xù)數(shù)月。隨著建軍節(jié)和內(nèi)蒙古大慶時間點臨近，慶祝形式或超預(yù)期，政策紅包或?qū)⒋蟾怕食酝?，市場對?nèi)蒙板塊的關(guān)注度有望逐步提升。
內(nèi)蒙一機（ 600967 ）是內(nèi)蒙軍工制造業(yè)支柱企業(yè)之一，有望迎來內(nèi)蒙和建軍大慶催化“雙擊”。
北方股份（ 600262 ）實控人為兵工集團，此前集團提出無禁區(qū)改革，并印發(fā)混改指導(dǎo)意見。
·投資聚焦·
○蓋板材料成可折疊OLED瓶頸聚酰亞胺或顛覆行業(yè)格局
據(jù)臺灣媒體報道，權(quán)威調(diào)研機構(gòu)IHS最新指出，AMOLED顯示屏 已量產(chǎn)多年，但業(yè)界翹首盼望的可折疊屏幕卻始終沒有出現(xiàn)，重要瓶頸之一就是蓋板材料。目前，透明聚酰亞胺（PI）材料應(yīng)用在可折疊OLED屏幕上被寄予厚望，業(yè)界普通較為認(rèn)同透明PI+硬涂層的方案最具潛力。三星 和LG顯示器都在積極開發(fā)此種方案，并布局相應(yīng)的供應(yīng)鏈 。
該機構(gòu)認(rèn)為，現(xiàn)有蓋板產(chǎn)業(yè)主要由母玻璃供貨商和玻璃深加工企業(yè)來主導(dǎo)，由于材料屬性及加工方式不同，透明PI將徹底跳出現(xiàn)有的范疇，面板廠和材料廠將成為可折疊屏幕蓋板的主導(dǎo)廠商，顛覆現(xiàn)有蓋板產(chǎn)業(yè)格局。
時代新材（ 600458 ）已成功研發(fā)可替代進口和填補國內(nèi)空白的PI膜，今年將迎來量產(chǎn)，預(yù)計每年為公司帶來3億元銷售收入，毛利率或超過50%；
丹邦科技（ 002618 ）PI膜項目由今年4月開始量產(chǎn)，產(chǎn)能正逐步釋放中。
·獨家參考·
○當(dāng)升科技：三元材料布局迎收獲期
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懷新資訊獲悉， 受益于新能源 乘用車 持續(xù)高增長 ，當(dāng)升科技（ 300073 ）高鎳三元材料需求大幅增長。公司是國內(nèi)首家出口鋰電正極材料和動力鋰電正極材料的企業(yè)，并率先進行了高鎳三元材料622的研發(fā)和量產(chǎn)。公司當(dāng)前產(chǎn)能1萬噸/年，預(yù)計2017年底將達1.6萬噸/年產(chǎn)能。公司目前正在積極擴張產(chǎn)能并布局下一代高鎳三元材料如NCM811和NCA，2018年開始再建1.8萬噸/年產(chǎn)能，預(yù)計2019-2020年投產(chǎn)，屆時公司三元材料規(guī)模將再上一個臺階，進一步鞏固行業(yè)龍頭地位。
此外，公司智能裝備 業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步增長。公司于2015年通過并購中鼎高科切入智能裝備領(lǐng)域，中鼎高科已順利完成2015和2016年業(yè)績承諾，預(yù)計2017年也將超額完成利潤承諾4900萬元，增厚公司業(yè)績。
○三安光電：化合物半導(dǎo)體 高成長 可期
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懷新資訊獲悉，三安光電（ 600703 ）近年來積極推進化合物半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展，目前砷化鎵 產(chǎn)品已小批量出貨，公司表示訂單 總數(shù)超過1億元，規(guī)劃產(chǎn)能將在今年全部建成；
氮化鎵產(chǎn)品明年也有望起量?；衔锇雽?dǎo)體器件在通訊 、電力電子、射頻等領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，2020年全球市場規(guī)模將從目前的100億美元快速增長至165億美元。隨著公司化合物半導(dǎo)體業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進，2018年進一步拓展海外客戶，未來高成長可期。
公司于今年5月在境外設(shè)立光通訊和濾波器研發(fā)子公司，將進一步完善化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局。此舉有助于利用海外技術(shù)和人才，打破海外對大陸發(fā)展高技術(shù)的封鎖，積極擁抱5G 時代大機遇。
·財經(jīng)要聞·
○保監(jiān)會：堅持保險服務(wù)實體經(jīng)濟的宗旨，引導(dǎo)行業(yè)回歸本源。
○新華社周評：強監(jiān)管和反腐敗是做好金融工作的重要著力點。
○山西：要徹底擺脫對煤炭經(jīng)濟的過度依賴，加大力度推進國企國資改革。
○上海50億集成電路 產(chǎn)業(yè)基金 組建完成，聚焦培育龍頭企業(yè)。
○天津9月30日起全面供應(yīng)符合國家第六階段標(biāo)準(zhǔn)車用汽油、柴油。
○國內(nèi)鋼價小漲成交低迷，鐵礦石 市場震蕩上行。
·公告淘金·
深圳華強（ 000062 ）擬4.24億元并購淇諾科技60%股權(quán)，以加碼電子元器件 分銷業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司2017-2019年承諾凈利分別不低于6155萬、7325萬、9083萬元。
天馬股份（ 002122 ）擬15.38億元收購兩公司股權(quán)，進一步推進公司向大數(shù)據(jù) 驅(qū)動智能商業(yè)服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型 升級。
樂凱膠片（ 600135 ）擬擬收購中科科技股權(quán)，標(biāo)的公司擁有成熟的鋰電池隔膜 生產(chǎn)工藝及產(chǎn)能布局，在行業(yè)具有較強影響力。
威創(chuàng)股份（ 002308 ）擬1.06億元收購鼎奇幼教70%股權(quán)，是公司打造幼教生態(tài)的重要舉措。
博天環(huán)境（ 603603 ）參與聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)5.95億元PPP項目，公司2016年營收為25.19億元。
昊華能源（ 601101 ）半年報 業(yè)績預(yù)計大幅扭虧 ，凈利約為4.5-4.8億元，去年同期虧損1.4億元。
·熱點數(shù)據(jù)·
7月份以來178家A股公司被增持
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，7月份以來，已有178家上市公司公告被重要股東增持，合計增持股份約為9.29億股，合計金額約為105.8億元。
從具體公司情況來看，有兩家公司的被增持金額超過10億元，其中遼寧成大 涉及增持金額為13.83億元，中泰化學(xué) 涉及增持金額13.22億元。分行業(yè)來看，7月份以來，制造業(yè)公司被增持的公司數(shù)量最多為116家，占總數(shù)的65.17%，這116家制造業(yè)公司涉及增持金額合計62.33億元，占總增持金額的58.91%。
·資金風(fēng)向·
市場窄幅震蕩資金買入廈門國貿(mào)
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上周五，市場小幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板早盤沖高回落。兩市共計成交4441億元，較上個交易日減少590億元；主力合計凈流出136億元。截止收盤，滬指跌0.21%報3238點，深成指跌0.02%報10365點，創(chuàng)業(yè)板指 漲0.09%報1690點。盤面上，酒店餐飲 、商貿(mào)代理 、造紙 造等板塊漲幅居前，保險、日用化工 、證券等板塊跌幅居前。龍虎榜上，營業(yè)部資金凈買入前三是廈門國貿(mào)、中糧地產(chǎn) 、國機汽車 ，金額分別達1.18億、0.82億、0.31億元。廈門國貿(mào)（ 600755 ）控股股東完成增持計劃，彰顯公司信心。
·一周回顧·
上周滬指出現(xiàn)了深V走勢，周一大幅下探，而后回升，周漲幅為0.48%，然而深成指走勢受創(chuàng)業(yè)板拖累，周跌幅為0.60%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.17%。盤面成交較上周相比有所活躍，熱點集中在周期股和低盈率低市凈率的股票上。
7月18日，覆銅板龍頭股價飆漲，生益科技（ 600183 ）三日漲幅達11.41%。
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