2017年，受上市公司境內(nèi)外并購同比下滑，尤其是海外并購同比大幅下滑影響，中介機構(gòu)經(jīng)手案例的交易金額和交易數(shù)量均同比出現(xiàn)大幅下滑，機構(gòu)座次同樣也出現(xiàn)一些調(diào)整。
超級大單定座次
從機構(gòu)排名來看，財務顧問方面，中金公司仍然穩(wěn)坐頭把交椅，中信證券從去年第二滑落一位，而去年排名第七的海通證券今年則躍升至第二位。
數(shù)據(jù)顯示，以首次披露日為標準，截至7月27日，今年以來，中金公司操刀了12起上市公司并購事件，交易金額達到567.63億元，市場占有率接近10%。其中數(shù)額較大的有白藥控股今年3月發(fā)起的對云南白藥58.48%股權(quán)的要約收購，本次全面要約收購系因白藥控股進行混合所有制改革，履行因新華都根據(jù)《股權(quán)合作協(xié)議》通過增資方式取得白藥控股50%的股權(quán)，導致白藥控股層面股東結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化而觸發(fā)。按要約價格64.98元/股計算，本次要約收購所需最高資金總額為395.7億元。此外，規(guī)模居前的交易案還有，同力水泥擬作價37.86億元收購許平南高速100%股權(quán)，以及東陽光科擬作價32.21億元收購東陽光藥50.04%的股權(quán)。
海通證券排名躍升同樣是由于操刀超級大單。今年5月，豫園商城披露重組預案，擬向復地集團等復星系17家公司及黃浦區(qū)國資委控股的黃房公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，收購標的資產(chǎn)涉及復星系28家公司以及黃房公司持有的新元房產(chǎn)100%股權(quán)，這筆交易合計對價258億元，其中復星系28家公司股權(quán)預估作價241.60億元，新元房產(chǎn)100%股權(quán)預估作價16.08億元。本次重組被視為復星系地產(chǎn)主要資產(chǎn)登陸A股，同時提升豫園商城的重要步驟?？偛课挥谏虾５膰Y老牌券商海通證券自然擁有地理優(yōu)勢。
本土機構(gòu)地位提升
而在會計師事務所、律所和資產(chǎn)評估機構(gòu)的排名和市場格局則較為穩(wěn)定。尤其是在律所和資產(chǎn)評估機構(gòu)，本土派占據(jù)絕對優(yōu)勢。
律所方面，北京市金杜律師事務所和國浩律師(集團)事務所有限公司長期穩(wěn)坐行業(yè)前兩名，兩家律所共計占據(jù)了30%左右的市場份額。不過同樣受并購市場規(guī)模縮減影響，這兩家律所目前經(jīng)辦案例交易金額和數(shù)量都較去年同比下滑明顯。
資產(chǎn)評估機構(gòu)中，行業(yè)領(lǐng)頭羊?qū)ν械膬?yōu)勢更是壓倒性的。排名前兩位的北京市中企華資產(chǎn)評估有限責任公司和中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司兩家機構(gòu)占據(jù)了近4成的市場份額，且排名較為穩(wěn)定。
而在會計師事務所排名中，從2017年目前的情況來看，第二名本土派立信會計師事務所與普華永道中天會計師事務所的差距在2017年急劇縮小，兩者在交易金額方面的差距僅為32億元，而2016年全年這一差距至少在500億元以上?；乜雌杖A永道2016年項目，超級大單的云集是其傲視群雄的重要原因，其中，755億規(guī)模中油資本100%股權(quán)注入*ST濟柴、海航系的天海投資和渤海金控分別注入全球最大IT分銷商IMI100%股權(quán)和C2公司100%股權(quán)、以及順豐控股433億資產(chǎn)借殼，這四個超級大單交易規(guī)模已經(jīng)超過2200億元人民幣。
業(yè)內(nèi)人士表示，今年顯然不存在去年的市場環(huán)境，一方面，供給側(cè)改革的推進使得周期類上市公司業(yè)績暴漲，國企和央企內(nèi)部騰挪資產(chǎn)保殼壓力大減，另一方面，借殼和海外資產(chǎn)回A也事實上受到嚴格限制。因此本土派與其差距顯著縮小也就自然而然了。
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