本文轉載自公眾號 品途商業(yè)評論,ID:pintu360,作者 謝偉。
滴滴和美團的對戰(zhàn)不能單純從業(yè)務角度去思考,二者競爭的背后掩藏著更大的野心——對平臺、生態(tài)、入口的爭奪。
互聯(lián)網(wǎng)圈從來不缺“戰(zhàn)爭”,滴滴備戰(zhàn)外賣,美團殺入打車業(yè)務,這一次,不管是跨界做外賣的滴滴,還是插足打車業(yè)務的美團,雙方都清楚地認識到,一場互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)爭硝煙已起,超級獨角獸之間硬碰硬的廝殺已然開戰(zhàn)?;ヂ?lián)網(wǎng)巨頭為了狙擊對手,不惜大舉進軍全新領域,會否顛覆現(xiàn)有市場格局?
補貼大戰(zhàn)
美團染指打車業(yè)務,滴滴跨界送外賣,沉寂了有一段時間的O20市場在2018年春天再次劍拔弩張。滴滴收購Uber和快的、餓了么收購百度外賣,巨頭們經(jīng)過瘋狂廝殺,中國的O2O市場已進入整合發(fā)展的繁榮期。俗話說,沒有敵人的市場,將注定是沒有價值的市場,滴滴和美團此次的跨界之戰(zhàn),讓O2O市場再起波瀾,初期搶占市場的方式必然是“價格戰(zhàn)”,這也是歷次O2O巨頭大戰(zhàn)中最簡單粗暴的方式。
一個不可否認的事實是,聽說滴滴和美團要“打”起來了,最高興的就是司機、乘客、外賣騎手和用戶,消費者其實不關心最后誰贏誰輸,只關心兩家開打自己能占到多少便宜,大家對“補貼大戰(zhàn)”的渴求已經(jīng)達到了峰值。
來看看兩家都拿出了什么絕活?“滴滴騎手招募令”顯示,將分為“忠誠騎手”和“自由騎手”,忠誠騎手需每周在線大于48小時,就能拿到保底一萬的收入,而自由騎士可自由上線接單,訂單收入翻番。對比一下美團騎手在一線城市的待遇,薪資大概是6000元保底。
美團打車方面,前一萬名注冊司機,前三個月免抽成;同時只要單日上線滿10小時,保證司機每天500元收入,1萬名之后注冊的司機,目前美團打車開出了平臺對車主的抽成只有8%的優(yōu)惠,再對比一下滴滴,目前對司機的抽成在20%以上。當然,針對乘客也是有優(yōu)惠的,類似打車券、體驗券之類的。
客觀來講,本次的補貼大戰(zhàn),用戶們也不用期望值太高,一方面,很難有巨頭參與進來了,當年滴滴快的補貼大戰(zhàn),金主是財大氣粗的騰訊和阿里,其實也是微信與支付寶的線下支付之爭。如今線下支付習慣已成,美團和滴滴又都與騰訊有關系,所以騰訊沒必要拉偏架,而阿里跟兩家也沒什么交情,更沒有必要介入。
另一方面,從可燒錢的規(guī)模上來看,美團和滴滴雖是獨角獸級別的巨頭,但是跟BAT無法相提并論,如果僅僅是滴滴和美團兩家對攻,規(guī)模的用戶補貼,恐怕是讓雙方無心也無力的。而對于出行、餐飲以及汽車后市場等行業(yè)的年輕企業(yè)來講,O2O之戰(zhàn)勝負早已分,這個時候寧可不出頭,也不可站錯隊。
互入對方城池
滴滴和美團相各在對方的城池橫插一腳,包括近日的淘寶重回低價模式,其實目的相似,就是對抗競爭對手,那么,外賣和打車這兩個領域,為什么這么被對方所看中呢?
根據(jù)艾媒咨詢的外賣市場數(shù)據(jù)顯示,2017年中國的外賣市場規(guī)模已超2000億元,預計2018年將達到2430億元。2017年中國在線餐飲外賣用戶規(guī)模依舊保持穩(wěn)健的增長速度,用戶規(guī)模突破3億人。也就是說,每五個中國人中,至少就有一人點外賣,外賣已成為了中國人日常生活中必不可少的一部分。
從在線餐飲外賣平臺來看,餓了么在收購了百度外賣之后,市場份額已經(jīng)過半,美團外賣占比41.3%,緊隨其后。外賣市場正式從三足鼎立轉變成雙雄爭霸。此時滴滴進軍外賣業(yè)務,想撼動餓了么和美團的地位,也不是件容易的事。
而在網(wǎng)約車行業(yè)方面,收購了Uber和快的的滴滴可以說已經(jīng)是一家獨大,目前涉及的領域有快車、專車、出租車、順風車、單車等11個板塊,而其他網(wǎng)約車app則更專注于垂直細分領域。
極光大數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,網(wǎng)約車app市場滲透率14.0%,市場規(guī)模超過1.4億人,用戶規(guī)模增長了16.4%。滴滴出行在網(wǎng)約車app行業(yè)處于絕對領先的地位,每100個中國移動網(wǎng)民中就有12個是滴滴出行用戶,排名第二的神州專車市場滲透率為1.37%,其余網(wǎng)約車app市場滲透率均低于1%。
分城市來看,主流網(wǎng)約車app的主要新用戶增長點在新一線城市和二線城市,隨著在一線城市的深度滲透,滴滴在一線城市的人口增長紅利已逐漸消失。來自一線、新一線和二線城市的網(wǎng)約車app用戶占比為63.3%,較二線及以上城市網(wǎng)民在全國移動網(wǎng)民中的占比高19.7%,在未來一段時間,網(wǎng)約車app或將注重渠道下沉,尋找新的用戶增長點,滿足三線及以下城市移動網(wǎng)民在網(wǎng)約車方面的需求。
程維VS王興
說起來,滴滴的程維和美團的王興也算是老相識了,兩人結識于2011年,阿里B2B部門最年輕的區(qū)域經(jīng)理程維因業(yè)務合作認識了美團CEO王興。2016年,程維和王興還能以朋友的身份交流,在烏鎮(zhèn)閉門會議上喝著茶談笑風生。
2017年2月14日,美團在南京試水“網(wǎng)約車”業(yè)務,巧合的是,這一天兩人在一起吃飯,王興對此事只字未提,程維飯后看新聞才知道。在之后的采訪中,程維的“爾要戰(zhàn),便戰(zhàn)”顯得意味深長。作為回擊,2018年3月6日,滴滴外賣揭開面紗,將進入全國九大城市。兩家估值分別為560億美元和300億美元的企業(yè),相遇在出行市場和外賣市場。
據(jù)統(tǒng)計,在美團點評日活躍用戶中,30%有出行需求,這也是王興下決心殺入打車行業(yè)的重要原因。并且美團在去年10月也得到了騰訊40億美元的融資。雖然美團2017年的業(yè)績還沒有正式公布,但是從王興的內部郵件來看,2017年美團整體收入增長實現(xiàn)翻番,超過330億元,GMV交易額突破3600億元,比2016年同期增長了50%。其線上日訂單量峰值超過2700萬,額外的還有線下超過700萬單的交易。這也給了美團更大的底氣去擴充新的業(yè)務。
在外賣市場,滴滴想要撼動美團的地位也并不容易。外賣市場中,美團外賣用戶數(shù)超 2.5億,活躍配送騎手超過50萬,覆蓋城市1300個,日完成訂單破1800萬。
互聯(lián)網(wǎng)可以分成兩類:A類是供給和履約在線上,B類是供給和履約在線下。B類又分為:以SKU為中心的供給B1和以Location為中心的服務B2。美團的對手集中在B2,這里包括滴滴在內,當兩家公司業(yè)務場景交叉時難免會有摩擦,滴滴和美團難免一戰(zhàn)。
結語:爭奪次級流量入口
對企業(yè)來說,不斷開拓新的業(yè)務線和嘗試新的服務,是必不可少的?!安惋?出行”一直被認為是非常有利的結合,這一點可以從老對手Uber看出,2014年Uber就在美國推出了外賣業(yè)務,至今已至少覆蓋全球近29個國家。并且其外賣業(yè)務增長速度甚至超過了打車業(yè)務,外賣流水占據(jù)全球近10%的市場份額。所以,在業(yè)內看來,美團和滴滴的這一戰(zhàn),是遲早的事。
從另一方面來看,今日頭條、美團點評和滴滴出行所形成的“TMD”組合一直被視作中國的下一代科技巨頭,滴滴和美團的對戰(zhàn)不能單純從業(yè)務角度去思考,二者競爭的背后掩藏著更大的野心——對平臺、生態(tài)、入口的爭奪。在此前經(jīng)歷多次廝殺的外賣和網(wǎng)約車行業(yè),看似大局已定,如今因滴滴和美團再起波瀾,這背后,更是“次級流量入口”之爭。