美股OLED龍頭UDC公司股價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈,股價(jià)突破一百美元大關(guān),5月8日最高上探至116.85美元。受其帶動(dòng),A股中的OLED概念股表現(xiàn)同樣強(qiáng)勢(shì)。機(jī)構(gòu)人士指出,UDC公司的爆發(fā)式增長(zhǎng)可能意味著整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕。目前OLED產(chǎn)線的建設(shè)除了三星之外,其他的基本處于剛開始投入階段,尤其是國(guó)內(nèi)廠商,一般各家的第一條生產(chǎn)線建設(shè)都會(huì)經(jīng)過一個(gè)相對(duì)比較長(zhǎng)的工藝摸索過程,之后將會(huì)更快速地導(dǎo)入第二三四條生產(chǎn)線,這意味著接下來將迎來OLED產(chǎn)線的投建高峰期,對(duì)設(shè)備商而言將是巨大的機(jī)會(huì)。
5月5日,美股OLED材料公司UDC公司(UNIVERSAL DISPLAY COR PA,股票代碼 OLED)股價(jià)大漲23.87%,突破一百美元大關(guān)。5月8日UDC股價(jià)繼續(xù)反彈,最高上探至116.85美元。業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)是其股價(jià)爆發(fā)的主要原因。公司2017年一季度營(yíng)業(yè)收入大增87%,達(dá)到5560萬美元,其中來自于材料的營(yíng)收達(dá)到4660萬美元,大幅增長(zhǎng)92%,同時(shí)上調(diào)2017年?duì)I收預(yù)測(cè)至2.6-2.8億美元,同比增速為30%-40%。UDC公司為三星OLED材料供應(yīng)商,其已經(jīng)授權(quán)和在審批的專利高達(dá)4200項(xiàng),該公司也通過OLED材料專利授權(quán)獲益,公司業(yè)績(jī)變化也反映了OLED整個(gè)行業(yè)的情況,第一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)反映OLED行業(yè)開始加速增長(zhǎng)。
受其刺激,A股中的OLED概念表現(xiàn)同樣強(qiáng)勢(shì),昨日大漲2.31%,賺足了市場(chǎng)的眼球。成分股中,強(qiáng)力新材、彩虹股份(7.56 +1.07%,買入)和濮陽(yáng)惠成漲停,中穎電子、深天馬A、歐菲光等12只股票漲幅超3%。
分析人士指出,OLED早在2010年就已經(jīng)開始在手機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用了,但由于良率和成本的問題推廣并不理想。隨后VR和智能手環(huán)等更多應(yīng)用場(chǎng)景的出現(xiàn),加上工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步,成本下降顯著,大規(guī)模應(yīng)用逐漸打開。UDC公司的爆發(fā)式增長(zhǎng)可能意味著整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕。
OLED產(chǎn)業(yè)將迎爆發(fā)期
2016年全球AMOLED手機(jī)面板出貨量達(dá)到3.7億片,相比2015年大幅增長(zhǎng)41.2%,除了三星之外,中國(guó)前十大品牌的OPPO、Vivo、華為、金立、魅族、聯(lián)想等貢獻(xiàn)了26%的份額。加之蘋果今年新產(chǎn)品將采用OLED屏,或促發(fā)OLED在手機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用的爆發(fā)。
隨著規(guī)?;?yīng)和工藝技術(shù)的不斷成熟,剛性AMOLED屏良率已經(jīng)能達(dá)到80%以上,成本已經(jīng)低于LTPS-LCD。柔性屏目前良率還在60%左右,故成本略偏高,未來隨著良率上升成本也會(huì)下降。當(dāng)前OLED應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)有了一個(gè)良好的開端,可穿戴設(shè)備是突破口,手機(jī)將是爆發(fā)點(diǎn),滲透將逐漸上升。未來的趨勢(shì)將是LCD逐漸下滑,OLED硬屏相對(duì)穩(wěn)定,OLED軟屏高速增長(zhǎng)。
中信建投證券分析師李佳指出,據(jù)IHS統(tǒng)計(jì),三星2015年OLED占比90%,2016年一季度出貨量8735萬片,占比達(dá)到96.2%,此后出貨量持續(xù)攀升,二季度出貨量達(dá)到了9800萬片,三季度出貨量9970萬片。今年蘋果十周年將推出OLED屏手機(jī),已向三星訂購(gòu)1億多片OLED 屏,導(dǎo)致三星產(chǎn)能供應(yīng)更顯緊張,難以滿足其他終端商的需求。旺盛的需求和不足的產(chǎn)能矛盾突出,對(duì)面板商來說是巨大的機(jī)遇。全球各大面板商紛紛轉(zhuǎn)向OLED產(chǎn)線,尤其是國(guó)內(nèi)面板商對(duì)OLED的投資力度更大。目前OLED產(chǎn)線的建設(shè)除了三星之外,其他的基本處于剛開始投入階段,尤其是國(guó)內(nèi)廠商,一般各家的第一條生產(chǎn)線建設(shè)都會(huì)經(jīng)過一個(gè)相對(duì)比較長(zhǎng)的工藝摸索過程,之后將會(huì)更快速地導(dǎo)入第二三四條生產(chǎn)線。這意味著接下來將迎來OLED產(chǎn)線的投建高峰期,對(duì)設(shè)備商而言將是顯著機(jī)會(huì)。
相關(guān)概念股:
萬潤(rùn)股份:布局了OLED中間體材料和終端材料領(lǐng)域。
東山精密:與和輝光電簽署協(xié)議,和輝光電為公司提供OLED基板,并提供產(chǎn)品研發(fā)和OLED基板技術(shù)支持,公司進(jìn)行OLED產(chǎn)品模組和全貼生產(chǎn)、銷售和客戶服務(wù)。
正業(yè)科技:被低估的隱形OLED和鋰電自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商
東旭光電:業(yè)績(jī)超預(yù)期,光電顯示材料領(lǐng)域巨頭顯現(xiàn)
深天馬A:技術(shù)傳承+產(chǎn)業(yè)調(diào)整,AMOLED水到渠成
京東方A:近年來加快OLED面板產(chǎn)線建設(shè),目前仍在擴(kuò)大產(chǎn)能