本次混改募集資金將主要用于4G及5G相關業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務建設，加快推進公司戰(zhàn)略轉型。通過與新引入戰(zhàn)略投資者在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、家庭互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字內容、零售體系、支付金融等領域開展深度戰(zhàn)略合作，聚合資源、整合優(yōu)勢、能力互補、互利共贏，推動重點業(yè)務和產業(yè)鏈融合發(fā)展，擴大中國聯(lián)通在創(chuàng)新業(yè)務領域的中高端供給，培育壯大公司創(chuàng)新發(fā)展的新動能。
引入四大類戰(zhàn)投
中國聯(lián)通表示，本次混改前，公司總股本約211.97億股。在本次混改過程中，公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元；由聯(lián)通集團向戰(zhàn)略投資者協(xié)議轉讓其持有的約19億股公司股票，轉讓價款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票，募集資金不超過約32.13億元。上述交易對價合計不超過約779.14億元。
中國聯(lián)通表示，中國聯(lián)通混合所有制改革試點將采用非公開發(fā)行和老股轉讓相結合的方式，引入四大類處于行業(yè)領先地位、且與中國聯(lián)通具有協(xié)同效應的戰(zhàn)略投資者，包括大型互聯(lián)網(wǎng)公司、垂直行業(yè)領先公司、具備雄厚實力的產業(yè)集團和金融企業(yè)、國內領先的產業(yè)基金等，具體為中國人壽、騰訊、百度、京東、阿里巴巴、蘇寧云商、光啟集團、前海母基金、滴滴出行、網(wǎng)宿科技、中國中車、用友軟件、宜通世紀、中國國有企業(yè)結構調整基金。
同時，中國聯(lián)通H股發(fā)布的公告顯示，上述交易全部完成后，按照發(fā)行上限計算，中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方舟、興全基金和結構調整基金將分別持有公司約10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份。
加快創(chuàng)新業(yè)務建設
中國聯(lián)通表示，擬通過本次混改形成多元化董事會和經理層，以及權責對等、協(xié)調運轉、有效制衡的混合所有制公司治理機制。堅持同股同權，依法保護各類股東產權，讓參與進來的國有資本和非國有資本有話語權，按照章程依法行使決策權。一是優(yōu)化董事會組成結構，落實董事會職權；二是加強經理層建設，探索市場化管理；三是建立員工與企業(yè)利益共享、風險共擔的市場化機制；四是建立股權激勵機制，努力實現(xiàn)股東、公司、員工利益一致。
本次混改引入的戰(zhàn)略投資者與中國聯(lián)通主業(yè)關聯(lián)度高、互補性強，有助于將公司在網(wǎng)絡、客戶、數(shù)據(jù)、營銷服務及產業(yè)鏈影響力等方面的資源和優(yōu)勢與戰(zhàn)略投資者的機制優(yōu)勢、創(chuàng)新業(yè)務優(yōu)勢相結合，實現(xiàn)企業(yè)治理機制現(xiàn)代化和經營機制市場化。
此次混改令市場對中國聯(lián)通的未來業(yè)績充滿期待。國信證券表示，公司未來短期業(yè)績能否重拾增長要看資本開支的增減、頻段重耕的效應、電信行業(yè)競爭力度大小的變化以及5G、物聯(lián)網(wǎng)等領域的前瞻布局。中長期的增長趨勢需要看本次混改帶來實質性的變化。結合聯(lián)通自身在創(chuàng)新業(yè)務、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)應用上的拓展，戰(zhàn)略股東若能在對應領域帶來用戶資源或提高ARPU值，才是聯(lián)通長期業(yè)績的驅動。
從戰(zhàn)略合作到戰(zhàn)略入股
本次混改之前，中國聯(lián)通與此次參與混改的互聯(lián)網(wǎng)巨頭已展開了深入合作：去年3月，中國聯(lián)通和騰訊公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；去年11月，中國聯(lián)通與百度公司、阿里巴巴集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；今年5月，中國聯(lián)通設立中國聯(lián)通電子商務騰訊合作運營中心和中國聯(lián)通電子商務阿里合作運營中心。
近年來，中國聯(lián)通與騰訊、阿里，百度、京東的合作早已展開。中國聯(lián)通聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)廠商推出了大量合作手機卡，極大地降低了手機流量的費用，也開啟了手機卡業(yè)務的新的銷售模式。
對于此次參與中國聯(lián)通混改，百度新聞發(fā)言人表示，參與聯(lián)通混改，不僅是看好聯(lián)通長遠的發(fā)展，更是看到未來在人工智能技術的推動下，越來越多的終端和設備接入網(wǎng)絡，實現(xiàn)人與機器的自然對話和智能交互，自動駕駛汽車也將是新的數(shù)據(jù)平臺，這些都將為電信運營商的發(fā)展帶來新的驅動力。此外，百度將開放智能客服、人臉識別、語音交互等AI前沿技術，提供線上線下的產品和渠道資源，幫助聯(lián)通提升用戶體驗、完善智慧家庭等業(yè)務。百度與聯(lián)通的合作將大力推動產業(yè)升級，優(yōu)化用戶體驗，產生超越資本層面的更大價值。
京東表示，京東有豐富的產品品類、強大的物流和技術能力，而聯(lián)通有龐大的用戶群體和線下渠道，雙方各自優(yōu)勢明顯，互補性極強。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將依托各自優(yōu)勢，在營銷、物流、技術和金融等業(yè)務上開展全方位合作。
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