聯(lián)通混改
昨日收盤后最大的消息莫過于聯(lián)通的混改方案，根據(jù)方案，戰(zhàn)略投資者主要包括互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭、在垂直市場行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)、金融企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基金四大類別，包括百度、阿里巴巴、騰訊、京東、網(wǎng)宿科技、中國中車、中國人壽、蘇寧云商、宜通世紀、用友網(wǎng)絡(luò)等。新戰(zhàn)略投資者持股將上升到35.2%，交易總對價780億元。
對于今天混改題材的炒作，首選標的自然是這些參與投資聯(lián)通的個股。雖然參與此次戰(zhàn)略投資的企業(yè)對應(yīng)的A股股票今天大概率將被市場資金炒作，但其炒作邏輯似乎并不清晰。公司把錢投給了聯(lián)通，然后如何才能提升自身的業(yè)績呢？到底是與聯(lián)通合作，為聯(lián)通提供硬件、軟件上的服務(wù)或者是向用戶提供聯(lián)合服務(wù)，獲取分成，還是僅僅是A股股份的溢價？目前來看，這個提升業(yè)績的路徑并不清晰。這些概念股今天高開是大概率事件，至于高開后會怎么走，真的很難說。
除了上述直接參與聯(lián)通混改的個股外，此前公布的第一批7家央企混改試點集團旗下的上市公司也會成為資金的目標。（如下圖）
這些個股雖然會直接受益混改，但標的股似乎有點多，誰也拿不準資金會沖向哪個。這十幾個備選股中一定會有龍頭，但現(xiàn)在搞不清楚龍頭是哪個，只能從過往炒作混改概念股的歷史經(jīng)驗中去推測，尋找過往炒作時的舊龍頭或者比較活躍的概念股。
中國聯(lián)通的公告中稱，公司擬通過非公開發(fā)行募集資金不超過617.25億元，擬通過聯(lián)通BVI公司以認購聯(lián)通紅籌公司配售、供股股份等方式最終投入聯(lián)通運營公司，由聯(lián)通運營公司用于4G能力提升項目，5G組網(wǎng)技術(shù)驗證、相關(guān)業(yè)務(wù)使能及網(wǎng)絡(luò)試商用建設(shè)項目、創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)項目。
通過分析聯(lián)通的公告，此次聯(lián)通混改方案引發(fā)的第三批標的股便出爐了，那便是4G/5G概念股，尤其是提供4G和5G通信設(shè)備的個股。這批4G/5G概念股與第一批參與聯(lián)通混改的概念股不同，其炒作邏輯相對較為清晰。聯(lián)通要加大4G/5G的建設(shè)，自然而然要采購相關(guān)設(shè)備，那么提供4G/5G通信設(shè)備的概念股就會實實在在的受益。
創(chuàng)業(yè)板
創(chuàng)業(yè)板昨日的放量大漲與滬指的縮量調(diào)整，形成鮮明對比。創(chuàng)業(yè)板可以說是目前不確定性中最確定的一個群體，在沒有增量資金的情況下，場內(nèi)資金從大流通盤的周期股出來后，勢必將向小流通盤的創(chuàng)業(yè)板個股、雄安板塊等多個群體轉(zhuǎn)移。周期股中如此龐大的資金，只需一部分便可推動流通盤較小的創(chuàng)業(yè)板上行。無論是創(chuàng)業(yè)板指，還是創(chuàng)業(yè)板個股，都不會出現(xiàn)連續(xù)性的大漲，大漲過后勢必會出現(xiàn)一定程度的調(diào)整，但整體上是持續(xù)向上的，只需選擇優(yōu)質(zhì)個股，耐心等待便可。
【機會情報】
雄安共享汽車：據(jù)河北省人民政府網(wǎng)站消息，近日，純電動共享汽車現(xiàn)身在包括石家莊市等在內(nèi)的河北多個城市街頭，為市民提供了一種全新的出行方式。石家莊市投放的這種新能源純電動汽車，用戶通過手機下載相關(guān)APP，預(yù)約、取車還車、結(jié)算過程通過手機一鍵操作。
建議關(guān)注：青島雙星（000599）、海馬汽車（000572）
疫苗出口：據(jù)了解，“一帶一路”暨“健康絲綢之路”健康產(chǎn)業(yè)博覽會將“以疫苗安全保障‘一帶一路’衛(wèi)生安全”作為重要議題之一。且有消息稱，研討會將就推動中國藥品和疫苗通過世界衛(wèi)生組織預(yù)認證等話題展開討論。
建議關(guān)注：中國醫(yī)藥（600056）、華蘭生物（002007）、澳柯瑪（600336）
醫(yī)療機器人： 據(jù)悉，“一帶一路”暨“健康絲綢之路”健康產(chǎn)業(yè)博覽會將專門設(shè)置創(chuàng)新展區(qū)，主要展示我國自主研發(fā)的各類醫(yī)療機器人（300024）(骨科、牙科、戰(zhàn)地、康復(fù)等)、高端醫(yī)療 設(shè)備(PET-CT、核磁等)、源自太空的醫(yī)療技術(shù)、人工智能，以及不少來自醫(yī)生的創(chuàng)新。
建議關(guān)注：思創(chuàng)醫(yī)惠（300078）、楚天科技（300358）、機器人、博實股份（002698）
遠程醫(yī)療：據(jù)了解，“一帶一路”暨“健康絲綢之路”健康產(chǎn)業(yè)博覽會將組織與會嘉賓現(xiàn)場觀摩我國駐贊比亞醫(yī)療隊，中贊兩國醫(yī)生實時開展的跨越萬里的病例討論和遠程會診，或者手術(shù)展示，感受創(chuàng)新技術(shù)對54年援外工作的改變。另外，日前九寨溝震區(qū)實現(xiàn)遠程醫(yī)療，解決醫(yī)療資源緊張難題。預(yù)計遠程醫(yī)療主題有望階段走熱。
建議關(guān)注：東軟集團（600718）、萬東醫(yī)療（600055）
鋼鐵：近日,第四批中央環(huán)境保護 督察工作已全面啟動，督察組針對各地區(qū)地條鋼、中頻爐取締情況進行督察整改，供給減少有望驅(qū)動新一輪鋼價上漲。此前工信部下發(fā)《關(guān)于進一步做好鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)動態(tài)管理的通知》，要求各地發(fā)現(xiàn)并核實存在停產(chǎn)一年以上、違法生產(chǎn)“地條鋼”等撤銷情形的企業(yè)，要實時提出撤銷申請。目前，邯鄲地區(qū)廣耀、東山、運豐鋼廠在8月31日前停產(chǎn)，廊坊市前進鋼鐵確保9月底前停爐停產(chǎn)。此外，8月13日至17日，國家取締“地條鋼”專項抽查組赴廣西開展抽查工作，嚴防“地條鋼”企業(yè)死灰復(fù)燃和違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能。
建議關(guān)注：山東鋼鐵（600022）、河鋼股份（000709）
石墨烯：日前，國內(nèi)的奧翼電子公司宣布，已研制出全球首款“石墨烯 電子顯示屏”，這使我國在石墨烯材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面又向前邁進了一大步。在此之前，三星 、LG已投入大量資金研究石墨烯顯示屏技術(shù)。據(jù)悉，奧翼電子研制的超柔性“石墨烯電子顯示屏”，不僅耐摔耐撞、透光率高、顯示亮度佳，還能像紙一樣卷曲，非常適合用在穿戴 式電子設(shè)備上。
建議關(guān)注：華麗家族（600503）、合力泰（002217）
鋅空氣電池：據(jù)媒體報道，日前，澳大利亞悉尼大學(xué)和新加坡南陽理工大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種可多次充電 的空氣電池，有望將手機的續(xù)航時間提升數(shù)倍。研究人員認為它可以運用在電子產(chǎn)品之中，從而來代替鋰離子電池。
建議關(guān)注：鵬輝能源（300438）、尖峰集團（600668）
上海國企土地更新：據(jù)悉，上海正在成立各類投資平臺，推動城市更新，包括以工業(yè)用地 為主的城市更新基金。例如，上海工 業(yè)投資集團正在搭建的服務(wù)于上海工業(yè)地塊的城市更新基金規(guī)模為200億元，為老工業(yè)區(qū)的傳統(tǒng)制造企業(yè)提供廠房改造、園區(qū)招商運營、入駐企業(yè)產(chǎn)業(yè)基金 投資等服務(wù)。上海的各類國企將直接受益于土地的更新重整，特別是在當前房地產(chǎn)調(diào)控和租售同權(quán)等背景下，更新的產(chǎn)業(yè)園區(qū)等將會是產(chǎn)業(yè)集聚、資金集中的高地。
建議關(guān)注：華誼集團（600623）、上海電氣（601727）、市北高新（600604）、上海臨港（600848）
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