近日，從中國采購與招標(biāo)網(wǎng)獲悉，時(shí)速200公里動(dòng)車組采購項(xiàng)目招標(biāo)啟動(dòng)。此前中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組“復(fù)興號(hào)”上線，標(biāo)志著我國自主研發(fā)的動(dòng)車組裝備進(jìn)入全新階段，有望帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)車組招標(biāo)出現(xiàn)新的高潮。
而這僅僅是高鐵眾多催化劑中的一個(gè)。僅8月以來就有多地鐵路開始加緊上馬建設(shè)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國鐵路固定資產(chǎn)投資3125億元，同比增長1.9%。其中，國家鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)2968億元，同比增長1.4%。隨著近期一批新項(xiàng)目的開工建設(shè)，下半年鐵路建設(shè)將再掀高潮，全國鐵路投資有望再創(chuàng)新高。
當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是布局高鐵裝備板塊的好時(shí)機(jī)
高鐵發(fā)展有兩個(gè)關(guān)鍵，一是高速鐵路路網(wǎng)，二是動(dòng)車組裝備，我國從1990年代起通過自主研發(fā)與技術(shù)引進(jìn)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了高鐵建設(shè)與動(dòng)車組制造的快速發(fā)展，成為世界上高鐵發(fā)展最快的國家。
路網(wǎng)建設(shè)上，2016年7月，國家出臺(tái)新的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，在“四縱四橫”高鐵網(wǎng)的基礎(chǔ)上規(guī)劃建設(shè)“八縱八橫”高鐵主通道。建成后，全國高速鐵路總里程將達(dá)到4.5萬公里，比現(xiàn)在增加一倍。裝備上，復(fù)興號(hào)采用正向研發(fā)，動(dòng)車組整體設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)，其中大量采用中國國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、鐵總企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，在254向重要標(biāo)準(zhǔn)中，中國標(biāo)準(zhǔn)占84%，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，標(biāo)志著我國自主研發(fā)的動(dòng)車組裝備進(jìn)入全新階段。
同時(shí)，通車高峰對(duì)應(yīng)動(dòng)車組招標(biāo)采購高峰，動(dòng)車組密度提升仍有空間。十三五高鐵新增里程有望超過1.3萬公里，2019年將迎來通車高峰。我國鐵建設(shè)成本約為其他國家三分之二，時(shí)速350公里高鐵項(xiàng)目加權(quán)平均單位成本為1.29億元/公里，時(shí)速250公里的項(xiàng)目為0.87億元/公里，以此測算2017-2020年計(jì)劃建成通車的高鐵項(xiàng)目投資額1.5萬億。
按照動(dòng)車組裝備采購提前于通車一年左右計(jì)算，預(yù)計(jì)2017-2020年動(dòng)車組采購總需求超過1500標(biāo)準(zhǔn)列，其中2018年將是動(dòng)車組的采購高峰，全年需求預(yù)計(jì)將達(dá)到465標(biāo)準(zhǔn)列。按照動(dòng)車組采購價(jià)格1.7億/列計(jì)算，十三五期間動(dòng)車組采購市場規(guī)模預(yù)計(jì)2600億元。
投資機(jī)會(huì)
高鐵裝備核心部件供應(yīng)商值得重點(diǎn)關(guān)注，兩市共有近60只個(gè)股涉及高鐵，核心標(biāo)的約40只，其中可以重點(diǎn)關(guān)注的公司有：
春暉股份：公司有望成為國內(nèi)軌交裝備大平臺(tái)，高鐵零部件市場領(lǐng)先企業(yè)，在給水衛(wèi)生系統(tǒng)、蓄電池等產(chǎn)品具有絕對(duì)的行業(yè)領(lǐng)先地位。
康尼機(jī)電：國內(nèi)軌交門系統(tǒng)絕對(duì)龍頭，參與復(fù)興號(hào)的設(shè)計(jì)和研發(fā)。 同時(shí)擬收購龍昕科技，進(jìn)入消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件表面處理業(yè)務(wù)，形成“軌交裝備+消費(fèi)電子”雙主業(yè)格局。
新宏泰：擬以43.2億元收購天宜上佳，標(biāo)的主營產(chǎn)品為動(dòng)車組粉末冶金閘片及機(jī)車、城軌車輛閘片等。
