財經(jīng)365訊，上海家化曾經(jīng)是公認的白馬，一般來說，這類公司很少大的變化，非常穩(wěn)定。在2013年以前，它的確是這樣。但是，2013年至今，公司卻發(fā)生了非常大的變化。這種白馬公司發(fā)生大變化是值得關(guān)注的。
上海家化股票行業(yè)近些年的增速
根據(jù)歐睿、中怡康、尼爾森等第三方研究公司的預測和統(tǒng)計。中國美容及個人護理品行業(yè)銷售額規(guī)模 2017-2021 年為預測值。
葛文耀離開家化的2013年，正是行業(yè)增速加速下滑的時期。下滑一直持續(xù)到2016年。加上家化自身內(nèi)部的不協(xié)調(diào)，謝文堅團隊的經(jīng)營不善。使得這些年公司業(yè)績表現(xiàn)很不好。
2017年行業(yè)增速已經(jīng)回升。加上張東方團隊的經(jīng)營改善，以及大股東要約利益綁定，2017年及2018一季度的業(yè)績表現(xiàn)相對其前幾年是非常好的。
那么，2018年及往后，行業(yè)增速會如預期的繼續(xù)改善嗎？如果是的話，那么可能肯定的是，家化未來幾年的業(yè)績會比較好。
第三方預測情況來看，未來幾年是繼續(xù)向好。這確定嗎？
上海家化股票股價
結(jié)合家化2013年以來的人事變動，及業(yè)績變化。
2013年股價至今未超過，即使在2015年的牛市。2015年底要約收購未成功，然后跌至2017年1月。2017年底要約價格38元/股，要約收購成功。
2013年以來股價就是一個大的盤整。股價背后的公司基本面卻已經(jīng)走出了盤整。我認為股價會體現(xiàn)這一基本面變化。
家化的境況其實和國內(nèi)很多企業(yè)的境況相同。行業(yè)是好行業(yè)，公司是老品牌，銷售就是不行。個人認為其實這也是由于中國的城鄉(xiāng)消費結(jié)構(gòu)二元體制導致的。換成白話來說，城市人消費能力高但只消費最頂尖的品牌，農(nóng)村人消費水平低日化產(chǎn)品不消費或消費低價日化品，中間層消費人口又特別低，不足以支撐起這些品牌。同樣的情況也發(fā)生在很多行業(yè)，類似于手機，當年蘋果賣得火的時候山寨機也賣的火，但想點樣子的國產(chǎn)中端品牌缺完全沒有。最終以華為小米OV不斷的競爭提高，才有了今天國產(chǎn)中高端的局面，即使是這些公司是創(chuàng)新型企業(yè)都面對了如此大的挑戰(zhàn)，更何況是家化這樣的老牌改制企業(yè)呢？
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