四川省氣象臺(tái)連續(xù)第三天發(fā)布高溫橙色預(yù)警信號；吐魯番持續(xù)高溫，火焰山地表溫度高達(dá)88℃；西安連續(xù)兩天最高溫超40℃，發(fā)布今年首個(gè)高溫紅色預(yù)警……
“火爐”城市不斷洗牌，網(wǎng)友也紛紛調(diào)侃“地面煎蛋”、“溫度計(jì)爆表”。
伴隨著多地進(jìn)入“燒烤模式”，A股的降暑抗高溫概念股也有望迎來市場的關(guān)注。
國泰君安金牌投資顧問趙歡分析認(rèn)為，隨著氣溫的節(jié)節(jié)攀升，用電量、空調(diào)和冰箱等家用電器銷售量、啤酒飲料的消費(fèi)量都將呈現(xiàn)出上漲預(yù)期。這些都將為相關(guān)上市公司帶來業(yè)績的提升。股市之中，正悄然興起一波“高溫消暑概念行情”。對投資者來說，在想著為自己“降溫消暑”的同時(shí)，也不妨重點(diǎn)關(guān)注一下相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
啤酒市場回暖
數(shù)據(jù)顯示，今年5月份啤酒產(chǎn)量430萬噸，同比增加0.7%，而此前的1-2月、3月、4月國產(chǎn)啤酒的產(chǎn)量增幅分別為-0.1%、-2.9%、-1.1%，5月首次實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量增幅的由負(fù)轉(zhuǎn)正，回暖跡象初現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，炎夏已至，啤酒進(jìn)入了消費(fèi)旺季，同時(shí)隨著幾大啤酒公司產(chǎn)能縮減，供需有所改善。
分析人士認(rèn)為，啤酒行業(yè)在經(jīng)歷三年深度調(diào)整后，2016年下半年產(chǎn)量下降幅度縮窄，行業(yè)出現(xiàn)改善、產(chǎn)品升級疊加消費(fèi)旺季，國內(nèi)啤酒上市公司盈利有望階段性提升?？申P(guān)注有強(qiáng)勁品牌效應(yīng)、已建立新產(chǎn)品及推廣策略且隱含股權(quán)變化預(yù)期的青島啤酒、國企改革預(yù)期升溫的燕京啤酒。此外，相關(guān)的概念股還包括珠江啤酒、啤酒花、重慶啤酒等。
制冷設(shè)備受益
根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2017年5月空調(diào)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量3312萬臺(tái)，同比增長23%；銷量3312萬臺(tái)，同比增長23%；同期，全封活塞壓縮機(jī)(冰箱)產(chǎn)量1280萬臺(tái)，同比增長9.5%；銷量1325萬臺(tái)，同比增長8.4%。機(jī)構(gòu)人士表示，7月全國進(jìn)入高溫天氣將成為空調(diào)等板塊的催化劑。
民生證券認(rèn)為，未來一段時(shí)間，空調(diào)需求量增長有望持續(xù)，推薦空調(diào)龍頭格力電器和美的集團(tuán)，以及上游零部件龍頭三花智控。
此外，在制冷設(shè)備方面，東興證券看好受益消費(fèi)升級較明顯的消費(fèi)端制冷設(shè)備供應(yīng)商大冷股份；在環(huán)保技術(shù)和規(guī)模上具備競爭優(yōu)勢的煙臺(tái)冰輪；壓縮機(jī)龍頭制造廠商漢鐘精機(jī)。
催熱電力板塊
受多地高溫天氣影響，用電負(fù)荷也保持高位運(yùn)行。7月12日上午10點(diǎn)25分，寧波電網(wǎng)最高統(tǒng)調(diào)負(fù)荷達(dá)到1147.52萬千瓦，年內(nèi)首次突破歷史極值，創(chuàng)歷史新高；國網(wǎng)成都供電公司電力調(diào)度控制中心數(shù)據(jù)顯示，7月11日下午4點(diǎn)14分，成都電網(wǎng)負(fù)荷在今年首次突破千萬大關(guān)。
對于資本市場而言，持續(xù)攀升的用電量也將提振二級市場相關(guān)的電力企業(yè)。同時(shí)，伴隨著電改的持續(xù)發(fā)酵，西南證券建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注電力板塊行業(yè)變數(shù)帶來的投資機(jī)會(huì)。個(gè)股方面持續(xù)關(guān)注基本面扎實(shí)的水電龍頭長江電力、國投電力、川投能源，火電龍頭大唐發(fā)電(601991)、國電電力等。
關(guān)注降暑藥物
盛夏酷暑，降暑藥物、花露水也成為家庭必備。
A股公司中，太極集團(tuán)主營中成藥、西藥、保健用品、醫(yī)療包裝制品、醫(yī)療器械產(chǎn)銷及原材料、中藥材、藥用包裝的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。其核心產(chǎn)品包括太極藿香正氣液、太極水等。近三個(gè)交易日股價(jià)漲幅達(dá)到11.42%。
上海家化旗下?lián)碛辛衿放?，今年一季度公司?shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元，相比去年同期同口徑數(shù)據(jù)增加14.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.08億元，相比去年同期同口徑數(shù)據(jù)增加1.79%。
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