從6月20日以來，納入MSCI新興市場指數(shù)的222只個股已經(jīng)有超過70%的成分股出現(xiàn)了大幅上漲，甚至有20多只個股創(chuàng)出歷史新高，由此可以很明顯地看出，外資正在悄悄布局首批納入MSCI新興市場指數(shù)的股票。我多次提示大家要重視這首批納入的222只股票，挖掘其中的投資機(jī)會，或許能獲得不錯的收益。
板塊機(jī)會方面，現(xiàn)在消費板塊里的很多龍頭股股價都創(chuàng)了新高，不止白酒。過去一年，消費股走勢非常強(qiáng)，甚至走出了牛市走勢。下半年，消費股和周期股可能會形成輪動，不再是一枝獨秀。今年以來，我多次推薦的水泥板塊終端銷售價格大漲，很多優(yōu)質(zhì)水泥股漲幅很大，而重卡月銷售創(chuàng)新高，挖掘機(jī)等工程機(jī)械銷量持續(xù)增長，這些都說明了今年基建投資增多。
未來半年，看好周期股的行情。對于那些產(chǎn)能過剩的企業(yè)，通過供給側(cè)改革，加上兼并重組，進(jìn)行資源整合，像鋼鐵、煤炭等行業(yè)逐步形成寡頭壟斷格局，龍頭公司盈利能力大幅提高。一帶一路和PPP帶動投資需求增加，很多周期行業(yè)供求關(guān)系變化很大，相關(guān)公司股價也會隨之上升。最近我在報告中重點推薦的鋰電池板塊走勢強(qiáng)勁，鋰資源的稀缺性加上終端價格上漲，以及新能源汽車銷量逐年增加，未來仍有很大上升空間。另外，稀土等漲價概念股也將表現(xiàn)突出。
近來有很多人問，這輪慢牛到底可以走多遠(yuǎn)？我覺得“慢牛行情”肯定慢，不會是一年就可以漲完的，肯定需要兩三年的時間。在過去的一年中，已經(jīng)有一批股票先走出來了，接下來熱點會逐步擴(kuò)散，走出慢牛行情的股票會由之前的10%擴(kuò)大到30%，在一線龍頭股走出慢牛之后，二線的龍頭股也將開始走出慢牛，我們可以把之前漲的叫作大行業(yè)龍頭，把之后漲的稱為細(xì)分行業(yè)龍頭，也就是說一些小行業(yè)龍頭也開始逐步走出慢牛了，這樣的話，慢牛的氛圍也就越來越濃了。如果想要擁抱慢牛行情，那肯定需要投向價值股。
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