【題材消息前瞻】
【半導(dǎo)體】半導(dǎo)體設(shè)備出貨創(chuàng)新高 行業(yè)高景氣延續(xù)
據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計，第三季全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達143億美元，較第二季增長2%，較去年同期增長30%，創(chuàng)出單季歷史新高。分區(qū)域看，中國大陸設(shè)備市場金額19.3億美元，位居韓國、中國臺灣之后位列全球第三大市場。SEMI預(yù)計，2017年全年出貨金額與同比增幅將在30%以上，2018年的半導(dǎo)體設(shè)備出貨仍非常樂觀。
業(yè)內(nèi)認為，半導(dǎo)體設(shè)備出貨量作為反映全行業(yè)景氣度的先行指標(biāo)，持續(xù)走高預(yù)示行業(yè)高景氣延續(xù)。據(jù)SEMI統(tǒng)計，2020年前全球規(guī)劃建設(shè)62座晶圓廠，中國大陸有26座，占全球的40%，2018年預(yù)計有13座晶圓廠建成投產(chǎn)。在行業(yè)高景氣大背景下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)有望迎來重大發(fā)展機會。A股中，北方華創(chuàng)（002371）已經(jīng)成為國內(nèi)覆蓋領(lǐng)域最廣、產(chǎn)品種類最多的高端半導(dǎo)體裝備平臺；長川科技（300604）主要向封測企業(yè)提供測試機、分選機和探針臺等設(shè)備，受益國產(chǎn)替代。
【芯片】芯片升級引領(lǐng)智能手機創(chuàng)新 有望催生換機熱潮
高通第二屆驍龍技術(shù)峰會日前在美國夏威夷舉行，會上高通正式對外發(fā)布最新一代高端芯片驍龍845。相比上一代，驍龍845在拍照、沉浸、AI、安全、連接和續(xù)航六大方面做了提升。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)媒體報道，驍龍845將采用10nm LPP工藝，CPU部分包括四個基于A75改進的大核心、四個A53小核心，GPU則升級為Adreno 630，整合X20基帶，最高下載速度達1.2Gbps，性能提升25%。小米董事長兼CEO雷軍在會上表示，下一代小米旗艦手機將會搭載驍龍845。此外，三星的旗艦機GALAXY S9也將會首批搭載驍龍845。
點評：芯片升級有望引領(lǐng)智能手機創(chuàng)新，催生新一波換機熱潮。此前華為發(fā)布的麒麟970芯片集成了人工智能處理單元；蘋果也推出了支持人臉識別的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。此外，國產(chǎn)手機品牌利用性價比優(yōu)勢，快速搶占印度、東南亞等市場，也將給產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來機遇。歐菲科技（002456）與小米、華為等建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系，因雙攝像頭模組市場滲透率持續(xù)提高，全年預(yù)增80%至120%；合力泰（002217）全年預(yù)增49%至66%，因新建項目攝像頭、電子紙、生物識別逐步投產(chǎn)，公司最新公布了規(guī)模上限20億元的員工持股計劃。
【北斗導(dǎo)航】世界互聯(lián)網(wǎng)大會領(lǐng)先科技成果發(fā)布 北斗秀出黑科技
在第四屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，北斗系統(tǒng)作為世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果首次發(fā)布。通過全球直播，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室冉承其主任向世界展示這一來自中國的“黑科技”。此次發(fā)布的還有華為、微軟、阿里巴巴、蘋果、亞馬遜、高通等公司科技成果。
點評：就在上個月，新一代北斗三號全球系統(tǒng)的部署拉開大幕。北斗是目前唯一可以進行短報文通信的導(dǎo)航系統(tǒng)，從誕生之初就開創(chuàng)性地把導(dǎo)航、定位、授時與位置報告、短報文融為一體，這是其他系統(tǒng)不具備的。正是北斗的智慧，開辟了衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的新天地。北斗已是“一帶一路”、走向國際的中國名片。北斗已加入民航、海事、移動通信三大國際組織；北斗應(yīng)用覆蓋到50多個國家和地區(qū)，涉及30多億人口。
上市公司中，中國衛(wèi)星（600118）完成了北斗二代二期試驗星等各類產(chǎn)品研制交付任務(wù)，新一代北斗二代核心芯片已完成流片，將投入公司核心技術(shù)平臺使用，多型號北斗終端機獲多用戶批量生產(chǎn)訂單，并按計劃完成產(chǎn)品生產(chǎn)及交付。北斗星通（002151）是經(jīng)北斗系統(tǒng)主管部門授權(quán)許可、專門從事北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)運營服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)。