周二,滬指走出V型反轉(zhuǎn),盤(pán)中探底后強(qiáng)勢(shì)回升,之后上證50、滬深300等權(quán)重發(fā)力翻紅,兩市風(fēng)格悄然轉(zhuǎn)換。
持續(xù)領(lǐng)跑后,中小創(chuàng)盤(pán)中出現(xiàn)疲憊跡象,以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的科技類(lèi)個(gè)股出現(xiàn)分化,周期股卻異軍突起,以電解鋁為首的有色板塊出現(xiàn)明顯拉升,帶動(dòng)周期品種走強(qiáng)。
深圳國(guó)企改革板塊盤(pán)中大漲,深紡織A強(qiáng)勢(shì)漲停,帶動(dòng)深天地A、特力A漲停,深物業(yè)A大漲7%。
獨(dú)角獸概念雖然也有所分化,但整體優(yōu)勢(shì)依然強(qiáng)勁,麥達(dá)數(shù)字一字板漲停外,安彩高科、天華超凈兩連板。
另外,醫(yī)療概念股表現(xiàn)活躍,醫(yī)療商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療改革、民營(yíng)醫(yī)院多個(gè)概念漲幅居前,盤(pán)面整體表現(xiàn)完全符合我們昨日文章開(kāi)頭的提示:
可以說(shuō),周二行情仍然受益于兩會(huì)的熱度,在對(duì)剛剛發(fā)布的2018政府工作報(bào)告的解讀中,我們要濾清2018年的投資思路。
小牛團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)今年政府工作報(bào)告的解讀,認(rèn)為今年投資主線(xiàn)將圍繞7大領(lǐng)域展開(kāi),分別是制造強(qiáng)國(guó)、國(guó)企改革、房地產(chǎn)、環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、改革開(kāi)放、社會(huì)民生。
我們會(huì)在之后的文章中分別為大家詳細(xì)分析這幾大領(lǐng)域的重要性,今天作為這一系列的開(kāi)篇,為大家介紹——制造強(qiáng)國(guó)。
3大維度關(guān)注制造強(qiáng)國(guó)
在今年的政府工作報(bào)告中提到,加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。推動(dòng)集成電路、第五代移動(dòng)通信、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車(chē)、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)施重大短板裝備專(zhuān)項(xiàng)工程,發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”示范區(qū)。大幅壓減工業(yè)生產(chǎn)許可證,強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。全面開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng),推進(jìn)與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo),弘揚(yáng)工匠精神,來(lái)一場(chǎng)中國(guó)制造的品質(zhì)革命。
在去年黨的十九大報(bào)告指出,我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期,建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系是跨越關(guān)口的迫切要求和我國(guó)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。報(bào)告同時(shí)指出,建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向,加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó),加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。落實(shí)好這一戰(zhàn)略部署,需要我們準(zhǔn)確把握制造強(qiáng)國(guó)新的時(shí)代內(nèi)涵,健全和完善制造強(qiáng)國(guó)關(guān)鍵支撐體系。
在這樣的發(fā)展環(huán)境下,我們建議從3大維度來(lái)布局制造強(qiáng)國(guó)這一較大的概念機(jī)會(huì),首先建議從國(guó)防軍工方面入手,分別布局航天、大飛機(jī)、航母三大產(chǎn)業(yè)。
從兩會(huì)中透露,我國(guó)國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段,軍費(fèi)支出也在平穩(wěn)增長(zhǎng),其中軍工裝備占比較重,在維護(hù)國(guó)家安全和全球戰(zhàn)略形勢(shì)的“剛性需求”的大背景下的必然發(fā)展趨勢(shì)。
第二推薦關(guān)注的角度是科技類(lèi),相比于傳統(tǒng)工業(yè),我國(guó)在科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比,差距并不明顯,尤其是在人工智能、5G、芯片等新興科技產(chǎn)業(yè)上,更是在某些方面處于全球領(lǐng)先位置,作為發(fā)展制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)而言,科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也成為國(guó)家十分重視的一環(huán)。
說(shuō)到科技就不能不提創(chuàng)新,中國(guó)制造(例如高鐵)靠著本身的實(shí)力,已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)中闖出一片天地,另外像新能源、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)領(lǐng)域,也是國(guó)家政策扶植、惠及人民生活需求的重要產(chǎn)業(yè)。(來(lái)源:牛小散)