上周,A股延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì),上證指數(shù)、深證成指分別累計(jì)下跌2.11%、2.67%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上周兩市共119家上市公司披露調(diào)研報(bào)道。從行業(yè)分布來(lái)看,被調(diào)研公司主要集中在醫(yī)藥生物、化工和輕工制造等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)成機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)
按行業(yè)分類看,上周被調(diào)研公司主要集中在醫(yī)藥生物和化工兩大行業(yè),涉及公司數(shù)量分別為15家和12家。另外,輕工制造、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)被調(diào)研的公司數(shù)量也較多。
今年以來(lái),醫(yī)藥生物板塊表現(xiàn)積極,與大盤走勢(shì)分化明顯,相對(duì)A股溢價(jià)率繼續(xù)上升。天風(fēng)證券分析師鄭薇指出,醫(yī)藥板塊作為2017年滯漲的防御性板塊,看好其貫穿全年的良好表現(xiàn),“吃藥”行情不改。從行業(yè)配置上來(lái)看,建議投資者關(guān)注目前估值較為便宜,安全墊高,并具有一定成長(zhǎng)性的標(biāo)的,若板塊出現(xiàn)系統(tǒng)性回調(diào),也建議關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域龍頭標(biāo)的。投資策略上,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注:消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)品牌非處方藥(OTC)的需求上升,提價(jià)預(yù)期對(duì)相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)龊?;從政策到個(gè)股,創(chuàng)新升級(jí)不斷,關(guān)注具備研發(fā)實(shí)力優(yōu)秀的創(chuàng)新藥企業(yè)以及醫(yī)療器械企業(yè);細(xì)分行業(yè)景氣度提升,業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步提升相關(guān)標(biāo)的,如POCT、零售藥店等板塊。
對(duì)于化工行業(yè),華泰證券分析師劉曦建議,短期關(guān)注預(yù)期修復(fù)品種,如基于需求預(yù)期修復(fù)關(guān)注建筑材料鏈條的純堿、氯堿等子行業(yè);基于環(huán)保力度提升關(guān)注農(nóng)藥、染料、氯堿、磷化工等子行業(yè);基于油價(jià)(以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格)上漲關(guān)注煤化工、輕烴裂解、滌綸/PTA、粘膠等子行業(yè);中長(zhǎng)期方面,則建議投資者聚焦民營(yíng)煉化、輕烴裂解、農(nóng)化、電子化學(xué)品等增長(zhǎng)可預(yù)見性較高的子行業(yè)。
這些上市公司最受關(guān)注
數(shù)據(jù)顯示,個(gè)股方面,華策影視上周累計(jì)接待機(jī)構(gòu)達(dá)213家,位居首位;透景生命上周累計(jì)接待54家機(jī)構(gòu),排名第二,另外,利亞德、聯(lián)化科技、智云股份等公司接待機(jī)構(gòu)的數(shù)量也較多。
在華策影視的調(diào)研會(huì)上,相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,今年年初已經(jīng)調(diào)整了公司組織架構(gòu),將經(jīng)紀(jì)管理中心納入核心管理范疇,對(duì)藝人、導(dǎo)演等進(jìn)行管理整合,還設(shè)立了整合營(yíng)銷中心。這是將全網(wǎng)劇影響力變現(xiàn)的好方式。預(yù)計(jì)藝人經(jīng)紀(jì)、整合營(yíng)銷的發(fā)展對(duì)公司業(yè)績(jī)的提升有較好的促進(jìn)作用。
對(duì)于近期公司股價(jià)下滑,上述負(fù)責(zé)人指出,公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展平穩(wěn),有些比預(yù)期更好,業(yè)務(wù)監(jiān)管層反饋也好。所以公司基本面沒有大的問題,各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)向好。
從具體調(diào)研機(jī)構(gòu)來(lái)看,私募星石投資調(diào)研了恒信東方、華策影視,朱雀投資調(diào)研了透景生命、華策影視;
公募基金方面,博時(shí)調(diào)研了盈趣科技、智云股份、華策影視等,華夏基金調(diào)研了日機(jī)密封、長(zhǎng)海股份、貝肯能源等,嘉實(shí)調(diào)研了長(zhǎng)海股份、利爾化學(xué)、利亞德等,南方基金調(diào)研了盈趣科技、智云股份、利亞德等,易方達(dá)調(diào)研了海普瑞、聯(lián)化科技、利亞德等;
海外機(jī)構(gòu)方面,芬蘭國(guó)家研發(fā)基金和芬蘭教會(huì)養(yǎng)老金均調(diào)研了宋城演藝,花旗環(huán)球金融亞洲有限公司調(diào)研中亞股份和華帝股份,挪威中央銀行和新加坡政府投資有限公司均調(diào)研了完美世界,友邦保險(xiǎn)調(diào)研了華策影視。