上海復(fù)醫(yī)天健醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“復(fù)醫(yī)天健”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬于上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，計(jì)劃募集資金2.70億元，擬用于醫(yī)院后勤綜合管理平臺(tái)建設(shè)、全國(guó)營(yíng)銷及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券。
公開(kāi)資料顯示，復(fù)醫(yī)天健一直專注于向醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供專業(yè)后勤服務(wù)，包括勤衛(wèi)保潔、餐飲管理、能源管理、工程管理、停車管理等服務(wù)。2014-2016年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為4.48億元、5.56億元、6.43億元，同期凈利潤(rùn)分別為3406.40萬(wàn)元、3416.01萬(wàn)元、4181.41萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示，2014-2016年，復(fù)醫(yī)天健與關(guān)聯(lián)醫(yī)院之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額所占比重較高。2014-2016年，公司關(guān)聯(lián)交易銷售金額分別為2.52億元、2.99億元、3.17億元，分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的56.24%、53.79%、49.35%。
另外，招股書(shū)披露，報(bào)告期內(nèi)，復(fù)醫(yī)天健的前五大客戶均為復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院，報(bào)告期內(nèi)排名略有變化。上述五大客戶均為復(fù)醫(yī)天健關(guān)聯(lián)醫(yī)院。
招股書(shū)顯示，截至2016年12月31日，復(fù)醫(yī)天健貨幣資金金額為1.84億元，同比增長(zhǎng)了15.23%。公司此次IPO擬將9000萬(wàn)元募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募資總額的三分之一。復(fù)醫(yī)天健解釋稱，公司系服務(wù)型企業(yè)，員工薪酬福利是目前最主要的開(kāi)支項(xiàng)目，而公司與客戶的結(jié)算、資金入賬存在一定的時(shí)間差，為了保證日常運(yùn)營(yíng)，需保有大量流動(dòng)資金。
資料顯示，復(fù)醫(yī)天健在員工招聘時(shí)吸納了大量就業(yè)困難人員，政府部門給予了公司一定的資金補(bǔ)助。招股書(shū)顯示，2014-2016年，公司計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助分別為725.03萬(wàn)元、648.17萬(wàn)元、739.52萬(wàn)元，占同期利潤(rùn)總額的比重分別為15.88%、13.93%、12.91%。復(fù)醫(yī)天健在招股書(shū)中提示，如果公司未來(lái)不能獲得政府補(bǔ)助或者獲得的政府補(bǔ)助顯著減少，將對(duì)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，復(fù)旦醫(yī)投持有復(fù)醫(yī)天健 45.00%的股份，為公司控股股東；復(fù)旦發(fā)展持有復(fù)旦醫(yī)投36.14%的股權(quán)，復(fù)旦資產(chǎn)持有復(fù)旦發(fā)展90%的股權(quán)，復(fù)旦資產(chǎn)通過(guò)復(fù)旦發(fā)展和復(fù)旦醫(yī)投成為復(fù)醫(yī)天健實(shí)際控制人。