中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)上周五晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所發(fā)行不超過4億股，且不超過發(fā)行后總股本的5.23%，瑞銀和銀河證券聯(lián)合保薦。
據(jù)了解，早在去年12月中信建投在港交所掛牌，募資約70.97億港元；隨后在今年4月宣布申請(qǐng)A股發(fā)行。中信建投表示，本次A股IPO所募集資金處扣除發(fā)行費(fèi)用外全部用于增加資本金、補(bǔ)充營運(yùn)資金和推動(dòng)境內(nèi)外證券相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。
公開資料顯示，中信建投的主要業(yè)務(wù)包含投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理業(yè)務(wù)四個(gè)板塊。2014-2016年中信建投的營業(yè)收入85.87億元、190.11億元和132.59億元，同期凈利潤為33.98億元、86.52億元和53.13億元。其中，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入46.17億元、101.95億元和53.17億元，占總收入的比例為53.76%、53.63%和40.1%，投資銀行業(yè)務(wù)收入17.34億元、30.62億元和41.26億元，占比20.19%、16.1%和31.12%。
至于投行業(yè)務(wù)，公司2016年擔(dān)任主承銷商的境內(nèi)股權(quán)融資項(xiàng)目共63個(gè)，承銷金額1033.82億元。其中擔(dān)任主承銷商的IPO項(xiàng)目共14個(gè)，承銷金額183.49億元。
中信建投招股書顯示，截至招股書簽署日公司及控股子公司涉及標(biāo)的金額在1000萬元以上的尚未結(jié)案重大訴訟、仲裁有2宗。其中一宗是余曉鳳與該公司的融資融券業(yè)務(wù)糾紛案。據(jù)披露，原告余曉鳳在2012年9月份在該公司下屬營業(yè)部開立了兩融賬戶，并簽署了《融資融券業(yè)務(wù)合同書》及《融資融券交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書》。2016年6月1日，余曉鳳就其與公司在融資融券業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的糾紛向北京朝陽區(qū)法院(以下簡稱“一審法院”)提起訴訟，稱由于本公司擅自操作其信用賬戶，并在2015年6月30日進(jìn)行了強(qiáng)制平倉，造成了其重大損失，所以起訴中信建投要求恢復(fù)2015年6月1日的賬戶資產(chǎn)原創(chuàng)，包括現(xiàn)金37.13萬元以及若干股票并承擔(dān)相關(guān)訴訟費(fèi)用。
中信建投招股說明書顯示，2016年周氏夫婦與其兩次對(duì)簿公堂，一審因管轄權(quán)爭議為由駁回了起訴，此后周氏夫婦向二審法院表示服從一審裁定，開始尋求他途。招股說明書中提醒道：“本案法律程序雖已終結(jié)，但因余曉鳳與本公司之間的糾紛爭議仍未得到徹底解決，因此本公司后續(xù)存在與余曉鳳融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)糾紛仲裁的可能性?！?/p>
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，北京國管中心、中央?yún)R金、中信證券是中信建投的前三大股東，目前公司無控股股東和實(shí)際控制人。