今年上半年基金公司自購(gòu)情況一覽
投資者適當(dāng)性新規(guī)落地讓基金銷(xiāo)售與投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配，向投資者銷(xiāo)售任意類(lèi)型產(chǎn)品成為過(guò)去；此前的6月2日滬深交易所分別發(fā)布《證券投資基金上市規(guī)則(2017年征求意見(jiàn)稿)》，針對(duì)迷你基金終止上市提出了相關(guān)規(guī)定。隨著各項(xiàng)監(jiān)管新規(guī)陸續(xù)實(shí)施，在一些基金清盤(pán)的同時(shí)，基金公司自購(gòu)旗下產(chǎn)品的現(xiàn)象明顯增多。
數(shù)據(jù)顯示，在已清盤(pán)的75只基金中(A、B類(lèi)合并計(jì)算，分級(jí)基金只計(jì)算母基金份額)，今年以來(lái)清盤(pán)的基金占18只，接近去年全年的20只，全年有望超過(guò)2015年33只的“紀(jì)錄”。
與此同時(shí)，今年上半年，基金公司共自購(gòu)45次，超過(guò)去年同期50%，涉及33家公司，其中，5月和6月分別自購(gòu)10次和18次，遠(yuǎn)超前4個(gè)月；與前5個(gè)月分別僅有6家、3家、5家、2家和8家基金公司自購(gòu)相比，今年6月出現(xiàn)自購(gòu)的基金公司達(dá)到14家。
從公司來(lái)看，光大保德信基金自購(gòu)4次，為今年自購(gòu)次數(shù)最多的基金公司，南方基金和易方達(dá)基金則各有3次自購(gòu)，華寶興業(yè)基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、中銀基金、天弘基金和工銀瑞信基金也各有2次自購(gòu)。
滬上一家中型基金公司產(chǎn)品部人士指出，以往，基金公司自購(gòu)旗下產(chǎn)品大多是由于自身理財(cái)需求或是助力新基金發(fā)行，但目前市場(chǎng)發(fā)行熱度并不強(qiáng)烈，基金公司自購(gòu)并不能有效促進(jìn)發(fā)行，大多還是為了避免產(chǎn)品清盤(pán)和表示對(duì)后市的態(tài)度。
光大保德信基金公司也表示，自成立以來(lái)，公司就多次認(rèn)/申購(gòu)旗下基金產(chǎn)品，目前持有多個(gè)公司產(chǎn)品。同時(shí)，公司一直鼓勵(lì)基金經(jīng)理、員工跟投旗下產(chǎn)品，首先是希望將公司利益、自身利益和投資者利益捆綁在一起，以期與每一位投資者共同分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的紅利；其次是長(zhǎng)期看好資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)。
雖然基金公司自購(gòu)的頻率在增加，但自購(gòu)的規(guī)模卻沒(méi)有提升。數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，各月份基金公司自購(gòu)規(guī)模依次為1.8億元、1.6億元、8070.34萬(wàn)元、1.1億元、2.15億元和2.55億元，合計(jì)10.01億元，而去年上半年，基金公司自購(gòu)規(guī)模合計(jì)10.54億元，其中，5月份達(dá)到8.1億元。
從公司來(lái)看，自購(gòu)規(guī)模達(dá)到1億元的有工銀瑞信基金、華富基金、國(guó)投瑞銀基金和招商基金，其中，工銀瑞信基金自購(gòu)規(guī)模達(dá)到1.3億元，是上半年自購(gòu)規(guī)模最大的基金公司，而自購(gòu)規(guī)模最少的公司僅自購(gòu)了9.88萬(wàn)元。
這或許只是一個(gè)開(kāi)始。數(shù)據(jù)顯示，從2015年開(kāi)始，基金公司下半年自購(gòu)的頻率和規(guī)模往往會(huì)遠(yuǎn)超過(guò)上半年。例如，2015年下半年基金公司共計(jì)自購(gòu)118次，自購(gòu)規(guī)模為13.4億元，超過(guò)上半年的51次和8.06億元；2016年下半年基金公司共計(jì)自購(gòu)71次，自購(gòu)規(guī)模為19.19億元，超過(guò)上半年的30次和10.54億元。
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